Secolul XVII, timpul domniei lui Ludovic al XIII-lea. În Gasconie, într-un castel dărăpănat, existența mizerabilă a baronului de Sigonyak, ultima descendență a unei familii cândva nobile și puternice, un tânăr de aproximativ douăzeci și cinci de ani, „care ar avea cu ușurință o reputație de a fi frumos dacă nu ar fi abandonat complet dorința de a-i place”, șterge. Împreună cu el, sărăcia lui este împărtășită de credinciosul servitor Pierre, pisica Beelzebub, câinele Miro și calul Bayard.
Într-o seară ploioasă de toamnă, actorii unui teatru vagabond bat la ușa castelului, „acest fortăreț al Postului” și „refugiul sărăciei” și cer un refugiu. Așa cum se obișnuiește, fiecare comediant are propriul său rol constant, motiv pentru care în viață se comportă adesea la fel ca pe scenă. Blasius este un pedant peste tot și în toate; Primul iubit al lui Leander - frumos și voal; Manierele slujitoare nepăsătoare ale lui Skapen amintesc de o vulpe; războinicul lăudabil Matamor, cum ar trebui să fie, „este subțire, osos și uscat, ca un spânzurat vara”; Seraphina cochetă și mândră joacă rolul eroinelor; venerabila mătușă a lui Leonard - „o mamă nobilă” și un duet concomitent; irezistibilă subretka cochetă de Zorbin pentru bărbați „ca și cum ar fi făcut din aluat aromat cu sare, piper și mirodenii”; tânăra timidă și fermecătoare Isabella joacă rolul simpletonilor și, spre deosebire de bunurile ei, nu încearcă să atragă atenția. Isabella „nu a orbit - a captivat, ceea ce este cu siguranță mai valoros”. Capul trupei este Tiran, un om mare înzestrat cu natura „cu toate semnele exterioare ale ferocității”, motiv pentru care este destinat să joace pe Irod și alți regi formidabili.
Odată cu sosirea acestei companii colorate, castelul prinde viață: lemne de foc crape în șemineu, mâncare apare pe masă. Pentru prima dată într-o lungă perioadă de timp, tânărul baron se simte fericit. Ascultând pălăvrăgiul actorilor, el își aruncă permanent ochii spre Isabella: baronul s-a îndrăgostit ...
Dimineața se strâng comedianții pe drum. Isabella, în sufletul căreia s-au trezit sentimente tandre pentru Sigonyak, îl invită să meargă cu ei - în căutarea faimei și a aventurii. Cavalerul îndrăgostit de bucurie părăsește zidurile plictisitoare ale cuibului clanului și, în vagonul Thespis, urmează frumoasa lui doamnă.
Într-o tavernă de pe marginea drumului, actorii se întâlnesc cu vecinul lui Sigonyak, marchizul de Bruyere. Marchizul îl recunoaște pe baron, dar, dându-și seama că era în trupă din cauza dragostei sale pentru Isabella, îl anunță că nu o va deschide incognito. Mai mult, marchizul însuși este captivat de o subretka flirt și, dorind să-și continue relația amoroasă, invită trupa să dea spectacol în castelul său.
Pe drum spre marșă, actorii sunt atacați de un fost lider de bandă, iar acum un singur gangster Agosten, care este ajutat de un mic hoț și tâlhar Chiquita. Pentru a intimida călătorii, Agosten plasează cadavrele foștilor săi asociați de-a lungul drumului, înarmându-i cu muschete. Cu toate acestea, curajosul Sigonyak nu se teme de niciun răufăcător, îl dezarmează cu ușurință pe Agosten și își dezvăluie înșelăciunea. După ce au apreciat ficțiunea, actorii răsplătesc banditul inventiv cu o pereche de pistoale, iar Isabella îi oferă lui Chiquita colierul său de perle, câștigând astfel aprecierea emoționantă a micului hoț: fata promite să nu o omoare niciodată.
Piesa jucată de trupa de la Tirana în castelul Bruyer este un succes uriaș. Marchizul cade cu capul peste călcâie îndrăgostit de un subretret fermecător, iar Leandre reușește să câștige inima frumoasei marchete de Bruyeres. Cu toate acestea - vai! - scrisoarea sa înflăcărată către marș a fost interceptată de soțul ei, și le poruncește slujitorilor să bată bietul istrion cu bețe. Marchizul de Bruyère își rezervă dreptul de a schimba exclusiv datoria conjugală.
În mod corect și-au reconstituit vistieria, actorii părăsesc castelul. Leander își freacă părțile învinețite. Pe drum, căruța lor este depășită de o căruță bogată împodobită cu brațele marchizului de Bruyeres. Slujitorii din libertatea mărcii scot o subretka destul de bună - desigur, cu acordul ei deplin - unui admirator ardent. Pe drum, Isabella îi spune lui Sigonyak povestea tristă din viața ei. Mama ei, o actriță care a jucat în tragediile reginelor, a fost nu numai foarte drăguță, dar și mândră și a luptat mereu înapoi cu prietenii enervanți. Doar o dată inima îi tremura și ea dădu loc unui nobil puternic și nobil. Fructul acestei iubiri a fost Isabella. Interesele statului nu permiteau nobilului să se căsătorească cu o actriță. Mama Isabellei, nevrând să fie obligată la iubitul trădător, a fugit cu fiica cea mică și a continuat să joace pe scenă. Curând a murit - s-a stins din dorință, iar micuța Isabella a rămas în trupa din Tirana, unde a fost crescută. Nu cunoaște numele tatălui ei, doar inelul cu stema familiei este păstrat de la ea.
O furtună de zăpadă prinde în calea actorilor, în timpul căreia Matamor moare. Trupa este în disperare - fără un căpitan comic este imposibil să joci o singură piesă din repertoriul lor! Dorind să le mulțumească noilor săi prieteni, Sigonyak decide să ia locul lui Matamor pe scenă. El declară că își varsă titlul baron, „îl ascunde în stil, ca o rochie inutilă” și ia numele căpitanului Frakass!
În ferma actorului Bellombra, Sigonyak debutează cu succes în rolul lui Thracassus înaintea țăranilor. Însă îl așteaptă un test sever: în Poitiers va trebui să meargă pe scenă în fața unui public nobil, adică grimă, să joace lașul și fanfaronul, să îndure loviturile cu un băț de la Leanderul fatal în fața propriului său egal. Pentru a depăși rușinea, Sigonyak își pune o mască de carton cu un nas roșu, care este destul de potrivit pentru imaginea sa.
Participarea tandră a frumoasei Isabella îl ajută pe Sigonyak să-și joace genial rolul. Spectacolul a avut un succes sălbatic. Mai mult, Zerbina se întoarce la trupă, care se plictisește de rolul iubitei sale. Cu toate acestea, marcheta o urmărește și ea: el nu poate nega el însuși plăcerea de a-și vedea iubitul excentric pe scenă.
O isabelă modestă apare brusc un nobil admirator - tânărul duc de Vallombrez, frumos arogant, răsfățat de victorii ușoare asupra femeilor, stârnit cu pasiune pentru ea. După ce a primit o binemeritată mustrare, ducele devine furios. După ce a pătruns în dressing, el cu un gest nepăsător vrea să lipsească mușca pe pieptul tinerei actrițe. Mâna de fier a lui Sigonyak oprește insolentul. Fără a-și îndepărta masca, baronul contestă ducele la un duel.
Ducele nu crede că sub pretextul lui Thracasus se ascunde un nobil și îi trimite pe militarii în slujba lui să-l bată pe comediantul impudent. Dar Sigonyak, împreună cu ceilalți actori, îi dispersează pe slujitorii ducului. Iar dimineața, marchizul de Bruyere vine la duc și îi aduce o provocare din partea baronului de Sigognac. Marchizul confirmă nobilimea clanului baronului și sugerează că tânărul tocmai din cauza Isabellei s-a alăturat actorilor vagabonzi. Vallombrez primește apelul.
Sigonyak, al cărui profesor era doar credincios Pierre, care lucrase cândva în domeniul unui învățător de garduri, fără să știe el însuși, studiase la o subtilitate arta nobilă de a deține o sabie. Îl învinge ușor pe duc - îl rănește în braț, privându-l astfel de posibilitatea de a continua lupta.
La aflarea duelului, Isabella s-a speriat și s-a mișcat în același timp - din cauza ei, nobilul Sigonyak și-a riscat viața! Există o explicație a iubitorilor. Baronul îi oferă lui Isabella o mână și o inimă. Dar îl respinge: o actriță fără rădăcini nu are dreptul la mâna nobilului și onoarea nu îi permite să devină amanta lui. La fel ca iubitul său, Sigonyak este atât disperat, cât și încântat, totuși, nu are de ales decât să continue să urmeze trupa, protejându-l pe Isabella de mașinațiile din Vallombrez.
În efortul de a se ascunde de persecuția ducelui, actorii călătoresc la Paris, în speranța de a se pierde în viața sa aglomerată. Dar nobilul răzbunător îi veghează. La Paris, angajează un garder de primă clasă și un șefuist Jacqueman Lampourd pentru a-l ucide pe Sigognac. Cu toate acestea, baronul poartă o sabie mai bine decât un ucigaș angajat și îl dezarmează. Lampourd, admirat de îndemânarea de îngrădire a tânărului, jură devotament etern pentru el. Un sacră sincer promite chiar să returneze clientului banii plătiți pentru uciderea lui Sigonyak.
Vallombrez încearcă să-l fure pe Isabella din hotelul în care au stat actorii, dar nu reușește. Ducele furios merge la truc. Își trimite slujitorul la Tiran și el, în numele unui anumit conte, invită actori la castelul nu departe de Paris, promițându-i să plătească bine. De îndată ce autoutilitara părăsește limitele orașului, slujitorii ducului o răpesc pe Isabella: o atacă atunci când ea și Sigonyak merg încet în spatele căruței. Pentru ca Sigonyak să nu poată respinge fata, o pelerină largă, cu un plumb cusut în margini, este aruncată peste el, în care este încurcată, ca într-o rețea. Când baronul reușește să se elibereze, răpitorii sunt deja departe. Actorii înțeleg că au fost înșelați. Sigonyak jură să-l omoare pe duc.
Rapitorii o aduc pe Isabella la castelul din Vallombreza. În ea, fata o descoperă pe Chiquita: un hoț mic îl însoțește pe Agosten, angajat împreună cu alte bretele pentru a păzi castelul. Isabella îi cere fetei să-i spună Sigonyak unde se află.
Ducele de Vallombrez încearcă să pună stăpânire pe Isabella, dar Sigonyak și colegii săi care au ajuns la timp îi frustrează planurile. Între Sigonyak și Vallombrezom începe un duel aprig, iar Baronul își rănește mortal adversarul. Deodată apare tatăl ducului - majestuosul prinț de Vallombrez. După ce a aflat despre fapta lui necinstită a fiului său, a părut să pedepsească vinovatul și să restabilească dreptatea. Observând pe mâna lui Isabella un inel pe care l-a primit de la mama ei, îl recunoaște și înțelege că fata răpită de fiul său este fiica lui.
Actorii cu Sigonyak părăsesc castelul. Prințul își lasă cu el noua fiică. Ducele de Wallombrez, care s-a dovedit a fi fratele Isabellei, este aproape de moarte.
Sigonyak, pe care altceva nu-l ține în trupa comediilor rătăciți, îi părăsește și, jelindu-și dragostea, se întoarce la castelul natal, intenționând să-și petreacă restul zilelor în zidurile lui plictisitoare.
Prin eforturile medicilor și prin grija Isabellei, ducele se reface. Dorind să ispășească sora sa, se duce la Sigognac pentru a face pace cu el și a-i oferi mâna Isabellei, pe care prințul de Vallombrez a recunoscut-o ca fiică a sa.
Isabella se căsătorește cu Sigonyak. Își ia în slujbă prietenii-actori, precum și Chikita, care și-a pierdut patronul: banditul Agosten a fost condamnat la roată, iar hoțul mic, salvându-și prietenul de la execuția rușinoasă, l-a înjunghiat cu pumnalul.
Așadar, visurile baronului s-au făcut realitate: castelul familiei a fost restaurat, stema lui Sigonyak scânteia - trei berze pe câmpul azur, credincioșii Bayard și Miro au găsit un căldură caldă, iar Pierre - o bogată libertate. Adevărat, Beelzebub moare, dar prin moartea lui Sigonyak devine bogat - urmând să îngroape pisica, găsește o comoară.
Iubiți uniți, locuința întristării a devenit locuința fericirii. "Adevărat, soarta știe ce face!"