: Catelul si ursuletul sunt singuri in padure. Odată cu debutul iernii, ursuletul hibernează. Lăsat în pace, cățelușul supraviețuiește și găsește un stăpân.
Micuțul urs Neyev se naște la sfârșitul lunii martie. Mama lui, un urs bătrân, îi învață copilului cum să obțină mâncare, cum să evite pericolul. Nemaivăzându-se, mama își protejează puiul.
Viața calmă și lipsită de griji a lui Neeva este întreruptă de o întâlnire cu vânătorul Challoner, care ucide ursuletul de dragul cărnii și al grăsimilor. Micuțul urs tânjește după mama lui. I se pare lui Challoner că a comis o crimă, iar vânătorul ia bestia cu el. Neyeva îl întâlnește pe cățelușul neplăcut al lui Mickey. Challoner încearcă să se împrietenească cu ursuletul, dar Neyev îl vede ca un inamic. Okhotnk o va duce pe Miki și Neyev la sora sa.
Punând puiul de urs într-o pungă și legându-l cu un cățeluș cu o funie, Challoner face naveta pe lac. În timp ce înoată, Mika, simpatizând cu ursul mic, încearcă să se împrietenească cu el, dar tânjește după mama sa. În timpul uneia dintre aceste încercări, naveta înoată într-un loc periculos, iar ursuletul cu cățelușul cade în rapizi. Challoner nu îi poate ajuta în niciun fel și sunt sigur că au murit. Dar, datorită masei și grăsimii sale, Neyev este de neînțeles. Devine o centură de viață pentru un cățel legat de el.În cele din urmă, micul urs reușește să se agațe de blocaj, care îi poartă în siguranță prin rapizi.
După ce au ajuns pe mal, Neeva și Miki se găsesc în pădure, care este casa ursulețului. Dar Mikey se teme de o zonă necunoscută, mai ales că el, ca un câine casnic, nu poate primi mâncare în pădure, spre deosebire de Neyev, care se hrănește cu viespe și furnici. Pentru Mika, pericolele pândesc în pădure la fiecare rând. Ținând împreună, animalele se ajută reciproc și obțin experiență de supraviețuire. În cele din urmă, obișnuiți, duc o viață senină.
Vin friguri și Neyeva intră în hibernare, Miki rămâne singur. Suferind de singurătate, el vânează lângă peștera în care doarme prietenul său. Neînțelegând ce se întâmplă, Miki îi aduce mâncare, încercând să trezească ursulețul. În timpul unui viscol, peștera intră, iar Miki este pierdut. El mănâncă momeala în capcane puse de indianul Jacques Lebo. Pentru a prinde hoțul, Lebo adaugă stricnină la momeală. Supraviețuind miraculos după prima bucată de carne otrăvită, Miki nu mai atinge momeala în capcane, ci mănâncă animale vii care se întâlnesc acolo. Lebo vânează un hoț. Fugind de Lebo, Miki intră într-o luptă mortală cu lupii.
Între timp, Lebo cumpără un câine feroce pe nume Neto, care înseamnă „criminal”. Neto trebuie să spargă hoțul și să câștige lupta cu câinele vecinului Lebo, bouncerul Duran. După ce a creat o capcană vicleană, Lebo îl prinde pe Miki într-o capcană. Neto, el poruncește să se grăbească spre Miki, sperând că câinele se va ocupa de hoțul urât.Dar învățată de o viață aspră de pădure, Miki își mușcă gâtul de un câine teribil. Neto rănit scapă în pădure, iar Lebo o bate violent pe Mika cu un club.
Rănit Miki Lebo duce acasă. Soția lui Lebo, Nanetta, care suferă de bătaia soțului, devine atașată de cățeluș și are grijă de el. Lebo a lovit-o pe piept în timp ce o hrănea pe primul ei născut. Laptele a dispărut din lovitură, iar copilul a murit. Nanetta nu-și poate ierta soțul și caută un refugiu sigur pentru ea și pentru fiica ei. Lebo îl antrenează pe Miki, încercând să-l facă un câine de luptă. În secret de soțul ei, Nanette o răsfăță pe Miki.
Lebo îl aduce pe Duran acasă pentru a arăta ce bestie a crescut. Nanetta, văzând că soțul ei se leagănă de Mikey cu un club, se grăbește spre el, încercând să-și protejeze animalul de companie. Văzând că Lebo ridică mâna către soția sa, Miki se repezi spre el. Lebo cade mort, bătând din cap pe un buștean din apropiere.
Durant îngropă un rival mort și Nanetta se simte ușurată să scape de tiran. Duran a păcălit să o ia pe Mika cu el, intenționând să-l expună ca câine de luptă.
La turneu, Miki învinge adversarul formidabil, jumătatea câinelui, jumătatea lupului. Chalonner îl recunoaște, rănit și crescut. Câinele și proprietarul se grăbesc unul pe celălalt, iar Chalonner îl ridică pe Miki. Dar Duran nu intenționează să ofere un câine de luptă care i-a adus un câștig bun. El spune că Miki și-a mușcat fostul proprietar Lebo și că trebuie împușcat. Chalonner merge la Nanette pentru a afla adevărul. Duran și proprietarul puștii de câine pierdut de pe Chalonner, dar Miki își salvează stăpânul.
Mickey simte o poftă irezistibilă pentru fosta amantă, scrâșnește centura și aleargă spre ea. Curând Challoner apare în colibă. Dragostea clipeste intre el si Nanetta.
Într-o zi, Miki fuge să vâneze. Din nou devenind un câine casnic, el pierde vigilența unui rezident din pădure și i se întâmplă nenorocirea: un buștean cade pe un câine și i se iau picioarele posterioare. Recuperarea, el fuge acasă, dar proprietarii au părăsit coliba lor. Mikey se regăsește din nou singur în pădure, dar acum singurătatea lui devine din ce în ce mai tristă decât înainte.
Odată cu debutul primăverii, Miki vine în peșteră, unde doarme prietenul său Neeva. El mușcă ursul de ureche și se trezește. Acum prietenii sunt din nou la vânătoare, ajutându-se reciproc. La sfârșitul verii, un incendiu forestier alungă prietenii dintr-o pădure familiară și locuibilă. Într-un loc nou, Neeva cade în capcană. Proprietarul capcanei vrea să dea ursul căsătorilor Nanetta și Chalonner, dar când vede că acesta este deja un urs adult, decide să-l lase să plece. Nou-născuții deschid capcana și o văd lângă Mika, care a venit să-și ajute prietena.
Acum, un urs într-un guler rătăcește în aceste părți, iar un câine îl însoțește. Iarna, ursul doarme într-o pivniță special săpată pentru el, iar noaptea Miki vine la el.
