La sfârșitul penultimei campanii turcești, cazacul Prokofiy Melekhov a adus acasă o femeie turcă captivă în satul Veshenskaya. Din căsătoria lor s-a născut un fiu, numit Pantelei, la fel de întunecat și cu ochii întunecați ca mama sa. Ulterior, Pantelei Prokofievici s-a angajat în amenajarea economiei și și-a extins semnificativ pământurile. S-a căsătorit cu un cazac pe numele de Vasilisa Ilyinichna, iar de atunci sângele turcesc a început să se amestece cu sânge de cazaci. Deci, fiul cel mai mare al lui Pantelei Prokofievici, Petro, s-a dus la mama sa: era scurt, cu nasul înfundat și Rusogolovy; iar cel mai tânăr, Grigore, era mai degrabă ca un tată: aceeași înfocare, cu nasul grozav, sălbatic frumos, aceeași dispoziție frenetică. Pe lângă ei, familia Melekhov era formată din Dunyashka, soția preferată a tatălui său și soția lui Petrova, Daria.
În dimineața de dimineață, Pantelei Prokofievici îl sună pe Grigory pentru pescuit, timp în care cere ca fiul său să-l părăsească pe Aksinya Astakhova, soția vecinei lui Stepan, Melekhov. Grigore cu un prieten, Mitka Korshunov, merge să vândă crapul prins bogatului negustor Mokhov și o întâlnește pe fiica sa Elizabeth. Petro și Stepan pleacă spre tabere pentru a se aduna, iar Grigore continuă să flirteze cu Aksinya.
Când Aksinya avea șaisprezece ani, a fost violată de propriul tată, care a fost apoi ucis de mama și fratele fetei. Un an mai târziu, a fost căsătorită cu Stepan Astakhov, care, fără a ierta „insulta”, a început să bată Aksinya și să meargă de-a lungul blind-urilor. Prin urmare, când Grishka Melekhov a început să-și arate interesul pentru ea, Aksinya, care nu știa dragostea, de groază, a avut un sentiment de răspuns. Curând ea converge cu Gregory. Iubitorii nu își ascund legătura și totul devine cunoscut atât pentru Pantelei Prokofievich, cât și pentru Stepan. După ce s-a întors, el începe să-l bată brutal pe Aksinya, iar tatăl său decide să se căsătorească rapid cu Grigore cu Natalia, sora lui Mitka Korshunov. Stepan Astakhov, luptând cu frații Melekhov, devine dușmanul lor jurat. Aksinya încearcă, dar nu-și poate suprima sentimentele pentru Grigore. Asocierea lui Pantelei Prokofievici dă rezultate pozitive, întrucât Natalya Korshunova se îndrăgostește de Grigory. La rândul său, el îi oferă lui Axigne să pună capăt conexiunii lor. Gregory se căsătorește cu Natalia fără să simtă sentimente pentru ea.
Mitka Korshunov o scoate pe Elizabeth Mokhov pentru pescuit și viol acolo. Zvonurile murdare încep să se strecoare de-a lungul fermei, iar Mitka merge să se căsătorească cu Elizabeth. Fata îl refuză, iar Serghei Platonovici Mokhov îi lasă pe câini pe Korshunov. Gregory își dă seama că sentimentul său pentru Aksinya nu a murit. Se pare că se împacă cu soțul ei, dar continuă să-l iubească pe Grigore.
Fedot Bodovskov face cunoștință cu Ștokman. Tom reușește să oprească lupta la moară, timp în care Mitka Korshunov îl bate pe negustorul Mokhov. În timpul interogatoriului de către anchetator, Shtokman spune că în 1907 era în închisoare „pentru tulburări” și servea o legătură. Grigore îi mărturisește Nataliei că nu o iubește. În timpul unei călătorii pentru lemn de perie, frații Melekhov se întâlnesc cu Axinho. Relația lui Aksigny cu Grigore se reia. La lecturile lui Shtokman despre istoria Donacilor, vin Jack, Christonya, Ivan Alekseevici Kotlyarov și Mishka Kosheva. Grigore și Mitka Korshunov depun jurământul. Natalia decide să se întoarcă să locuiască cu părinții. Există o ceartă între Grigore și Pantelei Prokofievici, după care Grigore pleacă de acasă. La negustorul Mokhov, îl întâlnește pe centurionul Evgeny Listnitsky și acceptă oferta de a lucra la antrenorul său din Berry. Aksinho este luat ca bucătar pentru lucrătorii casnici și sezonieri. Aksinya și Grigory părăsesc ferma, iar Natalya se întoarce la părinții ei. Încă din primele zile, Listnitsky a început să manifeste interes pentru Aksinya.
Valet și Ivan Alekseevici continuă să meargă la Ștokman, care le povestește despre lupta statelor capitaliste pentru piețe și colonii ca principal motiv al războiului mondial iminent. La Paște, Natalia, epuizată de natura umilitoare a poziției sale, face o tentativă de sinucidere. Aksinya îl recunoaște pe Grigore că așteaptă un copil de la el. Petro ajunge să-și viziteze fratele. Aksinya îl roagă pe Grigore să o ducă cu el la cosit și dă naștere unei fete în drum spre casă. Grigore este chemat la pregătirea militară; Pantelei Prokofievici vine neașteptat la el și aduce o „referință”. Grigore pleacă pentru un serviciu de patru ani; pe drum, tatăl său îi spune că Natalya a supraviețuit, deși a rămas o ciudată și a întrebat dacă Grigore va locui cu ea când s-a întors. În cadrul comisiei medicale, ei doresc să-l noteze pe Grigore în gardă, dar datorită datelor externe non-standard („Erisipelele gangsterului ... Foarte sălbatice”), sunt înscriși în Regimentul al Doisprezecelea Cazac al Armatei. În prima zi, Grigore începe fricțiunea cu superiorii săi.
Natalia vine din nou să locuiască alături de Melekhovs. Încă speră ca Gregory să se întoarcă în familie. Dunyasha începe să meargă la jocuri și îi povestește Nataliei despre relația ei cu Mishka Koshev. Un investigator ajunge în sat și îl arestează pe Shtokman; în timpul unei căutări, el găsește literatură ilegală. În timpul interogatoriilor, se dovedește că Shtokman este membru al RSDLP. El este luat de Veshenskaya.
Regimentul lui Grigore se află în moșia Radzivillovo. Urmărind ofițerii, Grigore simte un zid invizibil între el și ei; acest sentiment este amplificat din cauza incidentului cu Prokhor Zykov, bătut de wahmistra în timpul exercițiilor. Înainte de începutul primăverii, cazacii, brutalizați din plictiseală, violează Frania, o tânără servitoare a managerului, cu un pluton întreg; Grigory, care alerga în ajutorul ei, a fost legată și aruncată la grajd, făgăduindu-i să omoare, dacă l-ar lăsa să alunece.
Războiul începe, iar cazacii sunt duși la granița ruso-austriacă. În prima sa bătălie, Gregory ucide un bărbat, iar imaginea unui austriac hacked îi îngrijorează conștiința. Retras de pe linia de luptă, regimentul lui Grigore acceptă înlocuirea de la Don. Grigore se întâlnește cu fratele său, Mishka Koshevy, Anikushka și Stepan Astakhov. Într-o conversație cu Peter, el recunoaște că este rău de casă și chinuit de crima forțată. Petro sfătuiește să se ferească de Stepan, care a promis că îl va ucide pe Grigore în prima luptă. Grigore găsește un jurnal al cazacului ucis, care descrie romantismul acesteia din urmă cu Elizabeth Mokhova, care a coborât. Plutonul lui Grigore primește un cazac, supranumit Chubaty; batjocorind experiențele lui Grigore, el spune că în luptă pentru a ucide inamicul este un lucru sfânt. Gregory este rănit grav în cap. Îmbrățișat de un impuls patriotic, Yevgeny Listnitsky pleacă spre armată la comanda plutonului. Podesaul Kalmykov îl sfătuiește să-și reducă cunoștința cu voluntarul Ilya Bunchuk. Melekhovii primesc vestea morții lui Grigore, iar doisprezece zile mai târziu, din scrisoarea lui Petru, rezultă că Grigore este în viață, în plus, a fost distins cu Crucea George pentru salvarea unui ofițer rănit și a fost promovat în funcția de ofițer de juniori. După ce a primit o scrisoare de la Grigore, unde i-a trimis „un arc și cel mai mic respect”, Natalya decide să meargă la Yagodnaya, pentru a-l implora pe Aksinya să-și întoarcă soțul. În ajunul următorului atac, o coajă lovește casa unde Prokhor Zykov, Chubaty și Grigory s-au oprit. Grigore rănit în ochi este trimis la un spital din Moscova. Tanya, fiica lui Grigore și Aksigny, se îmbolnăvește de scarlatină și curând moare. Aksinya este de acord cu Levnitsky, care a venit în vacanță pentru răni. Garanzha, vecinul lui Grigory din secția spitalului, în conversațiile cu cazacul a vorbit în mod dezinvolt despre sistemul autocratic și dezvăluie cauzele reale ale războiului. Grigore cu groază simte că toate ideile sale anterioare despre țar, patria sa și datoria militară a lui cazaci se prăbușesc. Gregory este transferat la spitalul din Tverskaya, pentru a vindeca rana deschisă; acolo, o persoană a familiei imperiale își vizitează casa. Pentru un comportament lipsit de respect în prezența celui mai înalt oaspete, Grigore este lipsit de mâncare timp de trei zile, apoi este trimis acasă. Grigore merge la Berry. De la bunicul mirelui, Sasha, află despre relația Aksinya cu Listnitsky. Grigore bate centurionul cu un bici și, abandonându-l pe Axinho, se întoarce la familia sa, la Natalia.
După ce a ajuns la gradul de ofițer, Bunchuk conduce propaganda bolșevică în trupe. Îl informează Liznitsky, desertul Bunchuk. În partea din față, Ivan Alekseevici o întâlnește pe Valeta; se dovedește că Shtokman se află în Siberia. Grigore își amintește cum a salvat viața lui Stepan Astakhov în luptă, care însă nu i-a împăcat. Treptat, Grigore a început să stabilească relații de prietenie cu Chubaty, care era înclinat să refuze războiul. Împreună cu el și Mishka Koshev, Grigore ia parte la „arestarea” varzei de vierme și le raportează la a suta sa comandantă. Toamna, Natalia naste gemeni. În următoarea ofensivă, Gregory este rănit la braț. Petru a auzit zvonuri despre infidelitatea Daria, care a locuit cu Stepan Astakhov. Rănit pe câmpul de luptă, Stepan dispărește, iar Petro decide să bată din ochi Daria, astfel încât nimeni altcineva să nu o privească. La rândul său, Pantelei Prokofievici ia măsuri pentru a-și restricționa ginerele, dar acest lucru nu duce la nimic bun. Revoluția din februarie stârnește alarmă reținută printre cazaci. Listnitsky îi spune negustorului Mokhov că, ca urmare a propagandei bolșevice, soldații s-au transformat în bande de criminali, nestăpâniți și sălbatici, iar bolșevicii înșiși erau „mai răi decât bacilii de holeră”. Comandantul brigăzii, unde slujește Petro Melekhov, îndeamnă cazacii să rămână departe de agitația care a început. În speranța unui sfârșit timpuriu al războiului, cazacii jură loialitate Guvernului provizoriu. Ei îndeplinesc ordinul de a se întoarce în față cu un murmur deschis. Daria ajunge pe front către Peter. Listnitsky primește o programare la un regiment promonarhist; curând în legătură cu evenimentele din iulie, el a fost trimis la Petrograd. Kornilov devine comandantul suprem; ofițerii fixează speranțe asupra lui pentru a salva Rusia, cazacii „se sfărâmă”. Ivan Alekseevici comite o lovitură de stat în regimentul său și este numit centurion; el refuză să meargă la Petrograd. Bunchuk ajunge pe front pentru a agita pentru bolșevici și îl întâlnește pe Kalmykov. Dezertatorul îl arestează pe Kalmykov pentru a fi împușcat. În Petrograd, Listnitsky devine martor al loviturii de stat bolșevice. După ce au primit vești despre o schimbare a puterii, cazacii se întorc acasă.
Ivan Alekseevici, Mitka Korshunov, Prokhor Zykov și după ei Petro Melekhov, care a fugit din regimentul bolșevic, s-au întors în sat. Se știe că Grigore a trecut de partea bolșevicilor, aflându-se deja în gradul de ofițer de pluton. După lovitură de stat, el primește numirea a sute de comandanți. Grigore cade sub influența colegului său de muncă Efim Izvarin, care reprezintă autonomia deplină a regiunii Don Cossack. Izvarin îi explică lui Grigore că singurul lucru pe care bolșevicii îl au în comun cu cazacii este că bolșevicii stau în pace, iar cazacii s-au săturat de mult timp să se lupte. Dar căile lor vor diverge de îndată ce războiul se va încheia și bolșevicii vor ajunge în posesia cazacilor. În noiembrie al șaptesprezecelea, Grigore s-a întâlnit cu Podtelkov. Bunchuk pleacă la Rostov, unde primește sarcina de a organiza o echipă de mitraliere. Gunnerii de mașină i-au trimis Anna Pogudko. Ivan Alekseevici și Khristonya merg la congresul veteranilor de război și se întâlnesc cu Grigorie acolo. Podtelkov este ales președinte, iar Krivoshlykova este ales secretar al Comitetului revoluționar militar al cazacului, care s-a declarat guvern la Don. Un alt pretendent al puterii asupra cazacilor este atamanul Cercului Armatei Kaledin. Detașamentul de la Cernățov sparge forțele Gărzilor Roșii. Grigore, condus de două sute, susținut de tunarii Bunchuk, intră în luptă și primește o altă rană (în picior). Cernățov, împreună cu patru zeci de tineri ofițeri, a fost capturat. Toți au fost uciși brutal prin ordinul lui Podtelkov, în ciuda opoziției lui Grigory și Golubov. Pantelei Prokofievici îl aduce pe Grigore rănit acasă. Tatăl și fratele dezaprobă viziunile sale bolșevice; Grigory însuși, după represalia împotriva Cernățovului, trece printr-o criză mentală. Veștile vin despre sinuciderea lui Kaledin.
Bunchuk se recuperează de la tifoid; romantismul său începe cu Anna, care a avut grijă de el în timpul bolii sale. Listnitsky, împreună cu Kornilovites, lasă Rostov. Golubov și Bunchuk îi arestează pe liderii Cercului Armatei. Bunchuk este numit comandant al Tribunalului Revoluționar și începe să împuște activ „contrarevoluționarilor”. Knave solicită cazacii să salveze unitățile de la Garda Roșie, dar convinge doar Koshevoy; Grigory, Khristonya și Ivan Alekseevici refuză. În legătură cu raidul bolșevic din satul Migulinskaya, are loc o întâlnire a cazacilor pe Maidan. Centurionul vizitator agită cazacii pentru a forma un detașament pentru a lupta cu roșii și pentru a-l proteja pe Veshek. Miron Grigorievici Korshunov, tatăl Nataliei și Mitka, este ales ataman. Centurionul îl oferă pe Grigorie pentru funcția de comandant, dar i se amintește de trecutul Gărzii Roșii și l-a numit pe Peter. Prokhor Zykov, Mitka, Khristonya și alți cazaci sunt înregistrați în regiment. Cu toate acestea, sunt convinși că nu va exista război.
Împreună cu toți, Grigorie se opune lui Podtelkov. Anna moare în luptă. Podtelkov stipulează condițiile de predare, la care Bunchuk se opune. Prizonierii sunt condamnați la moarte, Podtelkova cu Krivoshlykov - pentru a fi spânzurat. Mitka, care a oferit voluntar echipei de tragere, îl ucide pe Bunchuk. Înainte de execuție, Podtelkov îl acuză pe Grigorie de trădare, ca răspuns, Grigore își amintește represaliile împotriva detașamentului de la Cernățov. Un urs de Koshevoy și Valet este prins de cazaci; Jack-ul este ucis, iar Mishka, în speranța corectării, este condamnat la amețire.
Aprilie 1918. În război se petrece un război civil. Pantelei Prokofievici și Miron Korshunov sunt aleși ca delegați ai Cercului Armatei; Generalul Krasnov devine șeful armatei. Petro Melekhov conduce o sută împotriva roșilor. Într-o conversație cu Gregory, el încearcă să afle starea de spirit a fratelui său, pentru a afla dacă va reveni la Roșii. În loc să fie trimis pe front, Koshovoy este numit un atracator. Listniki amputat braț fragmentat. Curând se căsătorește cu văduva unui prieten decedat și se întoarce la Berry. Din captivitatea germană provine Stepan Astakhov; se duce la Aksinya și o convinge să se întoarcă acasă. Pentru atitudinea sa umană față de prizonieri, Grigore este îndepărtat de sub comanda a o sută, ia din nou un pluton. Pantelei Prokofievici vine la Grigorie în regiment și este angajat să jefuiască acolo. În timpul retragerii, Grigore părăsește în mod arbitrar frontul și se întoarce acasă. În urma lui, Petro fuge din regimentul bolșevic. Melekhovii decid să aștepte avansul roșilor fără să părăsească ferma. Câțiva soldați ai Armatei Roșii stau la biletele lor, dintre care unul începe să caute certuri cu Grigore. Pantelei Prokofievich stârpește caii lui Petru și Grigorie, astfel încât să nu fie luați. Roșii devin conștienți că Grigore este ofițer; mutilând Garda Roșie care a încercat să-l omoare, Grigory fuge de la fermă. Ivan Alekseevici este ales președinte al comitetului executiv. Kosheva - adjunctul său. Cazacii predau armele.
Potrivit lui Don, circulă zvonuri despre extrădări și tribunale care execută un proces rapid și nedrept pe cazacii care slujesc cu albii, iar Petro caută mijlocirea lui Jacob Fomin, șeful revoluționarului raionului. Ivan Alekseevici se ceartă cu Grigore, nevrând să recunoască meritele puterii sovietice; Kosheva se oferă să-l aresteze pe Grigore, dar reușește să plece în alt sat. Conform listei întocmite de Koshev, Miron Korshunov, Avdeich Brekh și alți câțiva bătrâni sunt arestați. Shtokman este declarat în Veshenskaya. Vestea vine despre executarea cazacilor. După ce a cedat convingerii lui Lukinichny, Petro sapa din mormântul comun noaptea și aduce cadavrul lui Miron Grigorievici la Korshunovs.Shtokman apare la adunarea cazacilor și anunță că cei executați erau dușmani ai regimului sovietic. Pantelei și Grigory Melekhovs și Fedot Bodovskov apar și pe listă pentru executare. La aflarea revenirii lui Grigore, comuniștii Veshensky discută soarta sa viitoare; Între timp, Gregory scapă din nou și se ascunde cu rudele. Pantelei Prokofievici care suferea de tifos nu pot scăpa de arest.
În Kazan încep revoltele. Antip Sinilin, fiul lui Avdeich Brech, este implicat în bătaia lui Koshev; el, după recuperarea lui Stepan Astakhov, se ascunde de fermă. După ce a aflat despre începutul răscoalei, Grigore se întoarce acasă. Petru este ales ca comandant al unei sute ecvestre. Înfrânti de roșii, Petro, Fedot Bodovskov și alți cazaci, înșelați de promisiunea de a-și salva viața, de a se preda, iar Kosheva, cu sprijinul tacit al lui Ivan Alekseevici, îl ucide pe Petru; Dintre toți cazacii care erau cu el, doar Stepan Astakhov și Antip Brekhovici reușesc să scape. Grigore este numit comandant al regimentului Veshensky, iar după aceea - comandantul uneia dintre diviziunile rebele. Răzbunând moartea fratelui său, el încetează să mai ia prizonieri. În luptele din apropiere de Sviridov și pentru Karginsky, cazacii săi trântesc escadrile de cavalerie roșie. Îndepărtându-se de gândurile negre, Grigore începe să bea și să meargă de-a lungul zhelmerki. În timpul următoarei petreceri de băut, Medvedev propune să-l înlăture pe Kudinov, comandantul tuturor forțelor rebele și să-l numească pe Grigore în locul său pentru a continua războiul împotriva roșilor și cadetelor; Grigore refuză. În bătălia de lângă Klimovka, el personal taie patru gărzi roșii, după care suferă un atac nervos sever. După ce a plecat cu Veskki, veteranul său Prokhor Zykov, Grigory a eliberat din închisoare rudele cazacilor care au fost arestați de Kudinov, care au fost arestați. Natalia află despre numeroasele trădări ale soțului ei, o ceartă apare între ele.
Între timp, regimentul Serdobsky, unde servesc Kosheva, Ștokman și Kotlyarov, este în vigoare de partea rebelilor; chiar înainte de revolte, Shtokman reușește să-l trimită pe Bear cu un raport la sediu. În timpul unui miting spontan, Ștokman este ucis, iar Ivan Alekseevici, împreună cu alți comuniști ai regimentului, sunt puși în arest. Pantelei Prokofievici este martor la o întâlnire întâmplătoare între fiul său și Aksinya și, după ce s-a gândit la ce a devenit Grigory un astfel de câine masculin, ajunge la o concluzie logică. În Aksinya, un sentiment de lungă durată pentru Grigore se trezește; în acea seară, profitând de absența lui Stepan, o roagă pe Daria să o sune pe persoana iubită. Legătura lor este reînnoită. După ce a aflat despre tranziția la rebelii regimentului Serdobsky, Grigory se grăbește spre Veshki pentru a salva Kotlyarov și Mishka și a afla cine l-a ucis pe Peter. Prizonierii, bătuți dincolo de recunoaștere, sunt conduși la ferma tătară, unde sunt întâmpinați de rudele decedatului, dornici de răzbunare, împreună cu Peter Melekhov, cazacii. Daria îl acuză pe Ivan Alekseevici de moartea soțului său și îl împușcă, Antip Brekhovici ajută la finalizarea lui Kotlyarov. La o oră după ce bătaia prizonierilor de la fermă apare la calul condus de Grigore până la moarte.
După ce a fost de acord să conducă descoperirea către Don, Grigore decide să-l ia pe Axinho cu el, iar Natalia și copiii ei să plece acasă. Răzbunând moartea lui Ivan Alekseevici și Ștokman, Mishka Kosheva dă foc casei clerului și cazacilor înstăriți. Înainte de a arde puiul lui Korshunov, Kosheva îl ucide pe bunicul bătrân Grishak. Obiectivele de reper încep să fie supuse acoperirii intensive. Roșii se pregătesc să treacă Donul în apropierea sutelor Gromkovskaya, unde se duce imediat Grigory. Curând Prokhor îl conduce la Veshki Aksinya.
Spre surprinderea completă a sutelor de cazaci din Gromkovskaya, ocupați exclusiv cu moale și femei, regimentul Gărzii Roșii traversează Donul. Gromkovitii într-o panică aleargă spre Veshenskaya, unde Grigory reușește să scoată sute ecvestre de regiment Karginsky. Învață curând că tătarii au abandonat șanțurile. Încercând să-i oprească pe fermieri, Grigore îl aruncă pe Hristos cu un bici de galop de cămilă nestăpânită; Panteley Prokofievich, care aleargă neobosit și rapid, îl primește și Grigory, care nu-l recunoaște din spate, îl numește fiu de curvă și amenință că îl va omorî. Colectând și educând rapid fermierii, Grigorie le poruncește să se alăture sutei Semyonovsky. Roșii merg în ofensivă; foc de mitralieră Cazacii îi obligă să revină la pozițiile inițiale.
Spre groaza de Ilyinichna, Mishatka vorbitoare informează omul din Armata Roșie care a intrat în casă că tatăl său îi comandă pe toți cazacii. În aceeași zi, Roșii sunt dați afară din Veshek și Pantelei Prokofievici se întorc acasă. După ce a părăsit banchetul în onoarea generalului secret, Grigory vine să-l viziteze pe Aksinya și îl găsește pe Stepan singur. Întorcându-se acasă, Aksinya bea cu nerăbdare pentru sănătatea iubitului ei și căutându-l cu uimire pe Gregory Prokhor îl vede așezat la aceeași masă cu Stepan. În zori, Grigore ajunge acasă. Vorbind cu Dunyashka, el îi poruncește să lase chiar gânduri despre Koshev. Grigore experimentează o suprasensiune fără precedentă de tandrețe pentru Natalia. A doua zi, obosită de prevestiri vagi, el părăsește ferma. Grigory, împreună cu șeful său de personal Kopylov, este chemat la o întâlnire cu generalul Fitzkhelaurov. La recepția dintre Grigore și general, are loc o ceartă, iar acesta din urmă amenință să-l îndepărteze pe Grigorie de sub comanda diviziei, la care Grigore declară că se supune doar lui Kudinov și promite, dacă se întâmplă ceva, să-i incite pe cazacii săi la Fitzkhelaurov. După acest derapaj, o nepăsare ciudată îl prinde pe Grigore; pentru prima dată în viața sa, decide să se retragă din participarea directă la luptă.
Mitka Korshunov ajunge la ferma tătară. Cruzimea caracteristică lui încă din copilărie și-a găsit o aplicație demnă într-un detașament punitiv, iar într-un timp scurt, Mitka s-a ridicat la rangul de subunitate. În primul rând, după ce și-a vizitat cenușa natală, se duce la pană la Melekhovs, care îl întâmpină cu căldură pe oaspete. După ce au făcut întrebări despre Koshevykh și am aflat că mama și copiii lui Mishka au rămas acasă, Mitka și tovarășii ei i-au ucis. Aflând acest lucru, Pantelei Prokofievici îl alungă din curte, iar Mitka, întorcându-se la detașamentul său punitiv, merge să curețe așezările ucrainene din districtul Donețk.
Daria merge în față pentru a ridica cartușele și se întoarce într-o stare deprimată. Comandantul armatei Don, generalul Sidorin, vine la fermă. Pantelei Prokofievici aduce pâine și sare generalului și reprezentanților aliaților, iar Daria, printre alte văduve cazace, i se acordă medalia Sf. Gheorghe și i se acordă cinci sute de ruble. Acesta reflectă categoric toate încercările lui Pantelei Prokofievici de a sechesta banii primiți „pentru Petru”, deși îi dă Ilyinichna patruzeci de ruble pentru a comemora pe decedat. Bătrânii bănuiesc că Daria se va căsători pentru a doua oară, dar inima ei are o altă preocupare. Daria recunoaște în Natalya că în timpul călătoriei a contractat sifilis și, din moment ce această boală este incurabilă, va pune mâna pe ea însăși. Nevrând să sufere în singurătate, ea îi spune Nataliei că Grigore s-a înțeles din nou cu Aksinya.
La scurt timp după retragerea roșilor, Grigore este îndepărtat din funcția de comandant de divizie și, în ciuda cererilor sale de a fi trimis în spate din motive de sănătate, sunt numiți centurion al Regimentului al XIX-lea. Diviziile de cazaci sunt desființate: întregul personal de comandă este înlocuit, iar soldații reînnoiesc regimentele de numerotare ale armatei Don. Ajuns la noua stație de serviciu, Grigore primește vești tragice din casă și, luându-l pe Prokhor cu el, pleacă, șocat de durerea care a căzut brusc asupra lui.
... După ce a vorbit cu Daria, Natalya trăiește într-un vis. Încearcă să afle ceva de la soția lui Prokhor, dar femeia vicleană își amintește ordinul soțului său „să rămână tăcută ca moartă”, iar apoi Natalya merge la Aksinya. După ce a mers împreună cu pepenele de buruieni Ilyinichnaya, Natalya vorbește despre soacră despre tot. Un nor negru întunecă cerul, începe o ploaie, iar în timpul tunetului, Natalia epuizată și plină de rugăciune se roagă lui Dumnezeu să-l pedepsească pe Grigore. După ce s-a liniștit puțin, ea îi spune lui Ilyinichna că își iubește soțul și nu-i dorește rău, dar nu va mai naște de la el: este însărcinată a treia lună și va merge la bunica Kapitonovna pentru a se elibera de făt. În aceeași zi, Natalya părăsește furtiv casa și se întoarce abia seara, sângerând. Un paramedic urgent, după ce a examinat-o pe Natalya, spune că uterul ei este complet sfâșiat și că va muri la cină. Natalia își spune la revedere de la copii, supărată că nu îl va vedea pe Grigore. Curând ea moare.
Grigore ajunge în a treia zi după înmormântarea Nataliei. În felul său, și-a iubit soția, iar acum suferința lui este agravată de un sentiment de vinovăție pentru această moarte. Grigore se apropie de copii, dar după două săptămâni, neputând suporta dorul, se întoarce în față. Pe drum, ei îl întâlnesc pe Prokhor cu cazacii, care poartă căruțe cu mărfuri jefuite și deșertatori din când în când: armata Don este în declin în momentul celui mai mare succes.
La scurt timp după plecarea lui Grigore, Daria se sinucide prin înec în Don. Ilyinichna interzice lui Mishatka să viziteze Aksinya și apare o ceartă între femei. În august Pantelei Prokofievici a fost chemat pe front; el deșine de două ori și în sfârșit dobândește un certificat de incapacitate de mers. Din cauza pericolului ca roșii să se apropie de Veshki, melekhovii au părăsit Tătarul timp de două săptămâni. Din față aduc pe Christon și Anikushka uciși, iar după ei - pacientul cu tifos Grigore. După ce și-a revenit, el, împreună cu Aksinya și Prokhor, părăsește ferma. Pe drum, Aksinya se îmbolnăvește de tifos, iar Grigore este obligat să o părăsească. Ajuns la sfârșitul lui ianuarie în Argila Albă, află că Pantelei Prokofievici a murit de tifos în ajunul lui ianuarie. După ce și-a înmormântat tatăl, Grigore însuși se îmbolnăvește de tifos și supraviețuiește numai datorită loialității și dăruirii lui Prokhor. După ce s-au mutat la Novorossiysk, ei încearcă să evacueze cu nava în Turcia, dar, văzând inutilitatea încercărilor lor, decid să rămână acasă.
Aksinya se întoarce acasă; anxietatea pentru viața lui Grigore o aduce mai aproape de Melekhovs. Se știe că Stepan a plecat în Crimeea, iar curând Prokhor, care și-a pierdut mâna, se întoarce și relatează că el și Grigorie au intrat în Konarmia, unde Grigore a preluat comanda escadrilei. Ilyinichna își așteaptă cu nerăbdare fiul, dar în schimb, Mishka Kosheva apare în fața Melekhovilor; încercând să-l alunge, Ilyinichna se confruntă cu rezistența deschisă a lui Dunyashka. Mishka continuă să meargă spre ei, deloc jenat de faptul că mâinile sale sunt pătate de sângele lui Peter, iar în final își face drumul: Ilyinichna este de acord cu căsătoria sa cu Dunyashka și moare în curând, fără a aștepta revenirea lui Grigory. Kosheva încetează să se angajeze în agricultură, considerând că guvernul sovietic este încă în pericol, în principal din cauza unor elemente precum Grigory și Prokhor Zykov, pe care Kosheva le raportează acestuia din urmă. Bear consideră că slujba lui Grigore în Armata Roșie nu își spală vinovăția pentru participarea la mișcarea albă și că la întoarcerea acasă va trebui să răspundă pentru răscoala rebelă. Curând, Mishka a fost numit președinte al Comitetului revoluționar Veshensky. După ce a aflat despre imobilizarea iminentă și întoarcerea lui Grigore, Dunyashka își întreabă soțul ce îi așteaptă pe fratele ei pentru serviciul din partea cazacilor, iar Kosheva răspunde că pot fi împușcați și ei.
Gregory pleacă acasă cu intenția fermă de a avea grijă de gospodărie și de a trăi în apropierea copiilor săi, dar o conversație cu Koshev îl convinge de nerealizarea acestor planuri. După ce a vizitat Prokhor, Grigore află despre răscoala care a început în regiunea Voronezh și înțelege că acest lucru îl poate amenința, un fost ofițer și rebel, cu necazuri. Între caz, Prokhor vorbește despre moartea lui Eugeniu Listnițky, care s-a împușcat singur din cauza infidelității soției sale. Yakov Fomin, întâlnit la Veshki, îl sfătuiește pe Grigore să părăsească casa pentru o perioadă, pe măsură ce au început arestările ofițerilor. După ce a luat copiii, Grigore merge să locuiască cu Aksinya. Datorită surorii sale, reușește să evite arestarea și să scape din fermă. Prin voința circumstanțelor, el cade în gașca Fomin și este obligat să rămână în ea. Fomin va distruge comisarii și comuniștii și va pune propria sa putere de cazaci, dar aceste bune intenții nu găsesc sprijin în rândul populației, obosit de război chiar mai mult decât de puterea sovietică.
Gregory decide să părăsească gașca cât mai curând. După ce a cunoscut cunoștința unui fermier, el cere să dea un arc lui Prokhor și Dunyasha, iar Aksinie să spună că ea aștepta întoarcerea lui în curând. Între timp, gașca suferă înfrângere după înfrângere, iar soldații sunt angajați să jefuiască cu puterea și principalul. În curând, unitățile roșii vor completa traseul și din întreaga bandă Fomin supraviețuiesc doar cinci persoane, inclusiv Grigory și Fomin însuși. Fugarii se stabilesc pe o mică insulă împotriva fermei Rubezhnoye. La sfârșitul lunii aprilie, ei trec Donul pentru a se contopi cu gașca Maslak. Treptat, patruzeci de oameni din diverse bande mici se alătură lui Fomin, iar acesta îi oferă lui Grigore să ia locul șefului de personal. Gregory refuză și curând scapă de la Fomin. Ajungând noaptea la fermă, el merge la Aksinya și o invită să plece în Kuban, lăsând temporar copiii în grija lui Dunyashka. După ce a abandonat casa și gospodăria, Aksinya pleacă cu Grigore. După ce s-au odihnit în stepă, vor merge mai departe când un avanpost va trece peste ele. Fugiații reușesc să scape din goană, dar una dintre gloanțele a tras după ce a rănit mortal pe Axinho. Cu puțin timp înainte de zori, fără să-și recâștige conștiința, moare în brațele lui Grigore. După ce l-a îngropat pe Axinho, Gregory ridică capul și vede un cer negru deasupra lui și un disc negru strălucitor al soarelui.
După ce a rătăcit fără rost prin stepă, el decide să meargă în pădurea de stejar Slashchevskaya, unde deșertatorii trăiesc în săpături. De la Chumakova s-a întâlnit acolo, Grigory află despre înfrângerea bandei și moartea lui Fomin. Timp de șase luni trăiește, încercând să nu se gândească la nimic și alungând dorul otrăvitor din inima sa, iar noaptea visează la copii, Aksinya și alți dragi decedați. La începutul primăverii, neașteptând amnistia promisă până la 1 mai, Grigore decide să se întoarcă acasă. Apropiindu-se de casa natală, el vede Mishatka, iar fiul său este tot ceea ce îl face pe Grigore legat de pământ și de toată lumea uriașă care strălucește sub soarele rece.