Acțiunea are loc în viitorul îndepărtat pe una dintre planetele locuite, nivelul de dezvoltare a civilizației care corespunde Evului Mediu pământesc. Această civilizație este urmărită de trimisii de pe Pământ - angajați ai Institutului de Istorie Experimentală. Activitatea lor pe planetă este limitată de sfera problemei prezentate - Problemele impactului fără sânge. Între timp, în orașul Arkanar și în regatul Arkanar se întâmplă lucruri groaznice: furtunii de furtună gri prind și omoară oricine iese în evidență de masa cenușie; un om inteligent, educat, în sfârșit, doar alfabetizat poate muri în orice moment pe mâna soldaților veșnic beți, prosti și răi în haine cenușii. Curtea regelui Arkanar, recent doar una dintre cele mai luminate din Imperiu, este acum goală. Noul ministru pentru protecția regelui Don Reba (a ieșit recent din funcția ministerului, un oficial inconfundabil, acum cea mai influentă persoană din regat) a efectuat devastații monstruoase în lumea culturii Arkanar: care a fost acuzat de spionaj într-o închisoare numită Turnul Fun și apoi, mărturisind tuturor atrocități atârnate în pătrat; care, rupt din punct de vedere moral, continuă să trăiască la curte, urcând versete glorificând regele. Unii au fost salvați de la o anumită moarte și transportați în afara lui Arkanar de către un cercetaș de pe Pământ Anton, care locuiește în Arkanar sub numele nobilului don Rumata Estorsky, care este în slujba gărzii regale.
Într-o mică colibă forestieră, poreclită „Drunken Den” de către oameni, se află Rumata și Don Condor, judecătorul general și Păstrătorul marilor sigilii ale republicii comerciale Soan și pământeanul Alexandru Vasilievici, care este mult mai în vârstă decât Anton, în plus, a trăit pe planetă mulți ani și este mai bine orientat în setarea locală. Anton îi explică cu emoție lui Alexandru Vasilievici că situația din Arkanar depășește cadrul teoriei de bază elaborat de angajații Institutului - a apărut un nou factor care acționează sistematic; Anton nu are sugestii constructive, dar este doar speriat: aici nu este vorba despre teorie, în Arkanar este practica fascistă tipică, când animalele ucid oamenii în fiecare minut. În plus, Rumata este îngrijorată de dispariția după ce a trecut granița Irukan a Dr. Budah, pe care Rumata urma să-l contrabandeze în afara Imperiului; Rumata se teme că a fost capturat de soldații gri. Don Condor nu știe nimic despre soarta doctorului Budah. În ceea ce privește starea generală de lucruri din Arkanar, don Condor îl sfătuiește pe Rumate să aibă răbdare și să aștepte, fără a face nimic, pentru a-și aminti că sunt doar observatori.
Întorcându-se acasă, Rumata o găsește pe Kira care îl așteaptă - fata pe care o iubește. Tatăl lui Kira este asistent al cărturarului în instanță, iar fratele său este sergent al furtunilor. Kira se teme să se întoarcă acasă: tatăl ei aduce hârtii stropite cu sânge din Turnul distracției pentru corespondență, iar fratele său vine acasă beat, amenință să taie toate cărțile până la al doisprezecelea genunchi. Rumata anunță servitorilor că Kira va locui în casa sa ca menajeră.
Rumata apare în patul regelui și, profitând de cel mai vechi privilegiu al familiei Rumat de a încălța personal piciorul drept al persoanelor încoronate ale Imperiului, anunță regelui că medicul foarte instruit Budakh, pe care el, Rumata, a fost externat din Irukan special pentru a trata un pacient cu guta regelui, a fost în mod evident capturat de soldații gri Don Reba. Spre uimirea lui Rumata, Don Reba este clar mulțumit de cuvintele sale și promite să-l prezinte pe Budah regelui astăzi. La cină, un bărbat în vârstă înfocat pe care Rumata nedumerită nu l-ar fi luat niciodată pentru doctorul Budaha, pe care îl știa doar din scrierile sale, îi oferă regelui să bea medicamentul pe care l-a pregătit imediat. Regele bea medicamentul, ordonând lui Budah să bea mai întâi o băutură de la el însuși.
În această noapte orașul este neliniștit, de parcă toată lumea aștepta ceva. Lăsându-l pe Kira în grija servitorilor înarmați, Don Rumata merge de serviciu noaptea în dormitorul prințului. În miez de noapte, un bărbat albastru îmbrăcat pe jumătate, îngrozit, izbucnește în casa de pază, în care don Rumata îl recunoaște pe ministrul Curții, strigând: „Budakh l-a otrăvit pe rege! Există o revoltă în oraș! Salvați prințul! ” Dar este prea târziu - aproximativ cincisprezece furtuni de furtună au izbucnit în cameră, Rumata încearcă să sară pe fereastră, însă, lovit de lovitura unei sulițe, care încă nu s-a spart prin cămașa din material metalic, el cade, furtunii reușesc să arunce o plasă pe el, îl bat cu cizme, îl trage pe lângă ușa prințului, vede Rumata un morman de cearșafuri sângeroase pe pat și leșine.
După ceva timp, Rumata vine în sensul lui, este dus în camerele lui Don Reba, iar aici Rumata află că persoana care a otrăvit regele nu este deloc Budakh: Budakh-ul adevărat se află în Turnul distracției și falsul Budakh, care a încercat medicina regală, în fața Rumatei murind cu un strigăt: „Înșelat! A fost otravă! Pentru ce?" Aici, Rumata înțelege de ce dimineața Rab era atât de fericit cu cuvintele sale: era imposibil să-l palmezi pe regele falsului Budakh și era imposibil să vină cu regele, iar regele nu ar fi luat niciodată mâncare din mâinile primului său ministru. Don Reba, care a comis lovitura de stat, îl informează pe Rumate că este episcopul și stăpânul Sfântului Ordin, care a venit la putere în această noapte. Încearcă să afle de la Rumata, pe care îl privește neobosit de câțiva ani, cine este - fiul diavolului sau al lui Dumnezeu sau al unui om dintr-o țară puternică de peste mări. Dar Rumata insistă că este „un simplu don nobil”. Don Rab nu-l crede și recunoaște că se teme de el.
La întoarcerea acasă, Rumata o liniștește pe Kira, speriată de evenimentele din timpul nopții și promite să o ducă departe, departe de aici. Dintr-o dată se bate o ușă - era aeronava de atac. Rumata apucă sabia, dar Kira, care se apropie de fereastră, cade, rănită mortal de săgeți trasă de la o arbaletă.
Rumata îndurerată, dând seama că furtunii au apărut la ordinul lui Reba, își deschide drumul spre palat cu sabia, neglijând teoria „influenței fără sânge”. O aeronavă de patrulă aruncă proiecte de gaz soporific în oraș, colaboratorii de informații ridică Rumata-Anton și îi trimite pe Pământ.
