În dormitorul băieților, Vasya se trezește, poreclit Golovan. După ce a ascultat ploaia și a privit figurile misterioase ale nopții, el se apropie de o lumânare într-un bazin, în jurul căreia se organizează în mod tradițional întâlniri de noapte a 2 frați (Vasya și Mark) și 2 surori (Masha și Shura). La început, bonă a interzis întâlnirea la miezul nopții, dar în curând părțile au ajuns la un consens reciproc. În curând Mark-Mordic se trezește. Vasya povestește întreaga companie onestă povești din viața familiei lor, inclusiv din perioada în care „încă nu au fost acolo”, dar aceste povești nu sunt întotdeauna credute. În această noapte, reînnoirea este așteptată în familie, iar băieții discută de unde va veni copilul. Versiunea evreului Moshka pare copiilor cei mai convingători: îngerii aduc copii. Curând fetele și bonă s-au trezit. Dădaca fuge, apoi copiii merg în camera de lângă dormitorul părintelui, unde unchiul Henry este deja așezat (soția sa Katya a murit la naștere acum câțiva ani) și fratele său, tânărul doctor Mikhail, care se consideră prea bătrân pentru a-i acorda atenție copiilor.
Apare antrenorul Khvedko; îl împinge pe Mark în partea iluminată a camerei, astfel încât să afle dacă să pună cap la cap pe cai. Copiii sunt interesați - deci de unde vin copiii? - dar după obișnuitele versiuni „adulte” exprimate de Mikhail (găsite sub un brusture, coborât pe un fir de aur), ei înșiși au vorbit despre îngeri. Michael îi critică cu putere și principal - pentru că „adevărul este mai mare decât sentimentele personale!”, Dar Henry îi susține pe copii („simt secretul și încearcă să-l îmbrăcească în imagini”). După ce s-au uitat la sora nou-născutului și au discutat cu Khvedka pe verandă, copiii merg să doarmă, primind câteva pălării de la bonă.
