: Pentru a cuceri Țara Magică, o vrăjitoare malefică îi trimite o Ceată Galbenă. Locuitorii țării salvează din nou prieteni din Kansas.
Introducere
A fost odată o vrăjitoare malefică, uriașa Arachne, a venit în Țara Magică. A făcut rău tuturor, doar tribul pitic era îngăduitor. Arachne și-a prelungit viața, a ajutat la vânătoare și la pescuit. Bunul magician Gurricap nu a vrut să o distrugă pe gigantică, el a pus-o să doarmă cinci mii de ani. Piticii transportau corpul lui Arachne către peșteră și erau de serviciu lângă ea. În cazul trezirii ei, rulourile proaspete, carnea prăjită și hainele erau întotdeauna gata, iar peștera era păstrată curată.
Vrăjitoare Arachne
Arachne se trezește. Satioasă după un somn lung, vrăjitoarea studiază istoria Țării Magice, despre care piticii au scris în cărți. Este interesată de Oorfene Deuce și îi trimite o delegație de gnomi. Oorfene Djus s-a întors în satul său natal, și-a luat instrumentul și s-a așezat departe de toată lumea. Simțea o remușcare pentru suferința provocată oamenilor. Chiar și atunci când vântul a adus din nou semințele plantei în grădina sa, din care se poate face pulbere dăunătoare vieții, el le-a distrus.
Oorfene întâmpină cu căldură gnomii, îi tratează și le oferă jucării pentru copii, acum distractivi și amabili. Pentru a-i salva de mânia lui Arachne, el însuși merge la vrăjitoare.Prezentându-se înaintea ei, Urfin refuză categoric să-l ajute pe Arachne să câștige puterea asupra Țării Magice.
Apoi, Arachne se întoarce spre Ruf Bilan, care s-a trezit doar dintr-un vis și nu și-a amintit trecutul. Arachne cu ajutorul cărților istorice își restabilește memoria, iar Ruf Bilan este de acord să o servească.
Printre lucrurile lui Arachne se află un covor de avion. Nu vrea să ia legătura cu locuitorii din țările Roz și Galben din cauza bunelor vrăjitoare Stella și Villina. Arachne decide să-l cucerească pe Marrans. Cu ajutorul unui covor magic, Arachne este transferat la ei. Ca răspuns la cererea de depunere, Marranasul este ucis cu o vrăjitoare.
Imediat prin releul de păsări organizat de Kaggi-Karr, ei află despre acest lucru în Țara Violetului și sunt întâmpinați de o vrăjitoare malefică de un foc de tun. În grabă, Arachne pierde pantofi din piele, din care Migunii fac două nave.
Prin cutia magică, speriatul învață despre abordarea lui Arachne cu Ruf Bilan și că Urfin Djus a refuzat să coopereze cu vrăjitoarea. Orașul smarald întâlnește gigantica cu torțe, iar Arachne decide să cucerească țara subterană. Dar minerii au pus un dragon Oihho împotriva ei, care mușcă o bucată de covor. Doar Țara Albastră rămâne, dar Chewers avertizați se ascund, iar Arachne vede orașe și sate goale.
Zile grele din Țara Wizardland
Revenind acasă fără nimic, Arachne recunoaște ceața galbenă în țară. Ceața nu umple doar bunurile lui Arachne, Stella și Villina.
Acum nu este nimic vizibil în cutia sperieturilor, oamenii din ceață văd și ei slab. Ceața intră în plămâni și provoacă o tuse.
Arachne îl trimite la sperietul Ruf Bilan cu un ultimatum. Ea nu va îndepărta ceața, dacă în trei zile el nu se supune. Măturătorii coboară în țara subterană, iar medicii găsesc un copac de rafalo, din frunzele cărora puteți face pansamente, astfel încât ceața să nu pătrundă în plămâni. Ultimatul este respins, migunii acceptă cu recunoștință frunzele de rafaloo ca un cadou, iar Marranii găsesc refugiu în Țara Roză.
Sperietorul trimite frunze la Urfin Juce. Ca răspuns, Urfin își descoperă propriul mod de a face față cu ceața și speră că acest lucru îi va ajuta pe oameni puțin. Ceața începe să acționeze asupra ochilor, dar medicii inventează ochelari speciali. Datorită faptului că ceața a acoperit soarele, frigul apune. Sperietura decide sa trimita dragonul Oihho pentru Annie si Tim. Ei ar trebui să învețe locuitorii Țării Magice să construiască case calde și să coase haine calde. Au decis să trimită Faramant cu dragonul.
În Kansas, Faramant îl găsește pe Charlie în vizită cu sora sa. Annie cu Artaud, Tim și Charlie au pornit spre Wizardland. Sunt îngroziți să vadă ce a devenit ea.
La un consiliu din Sala Tronului, Charlie se oferă să fure o carte de vraja de la Arachne și să elibereze țara de ceață.
Cavalerul de fier Tilly Willie
În imaginea zeului adus dintr-o insulă îndepărtată, Charlie proiectează un uriaș fioros de fier Tilly-Willie. Charlie îl ajută pe stăpânul lui Miguna. Uriașul trebuie să umble, să alerge și să posede arme. Annie o numește pe regina șoarecilor Ramina, iar subiecții ei strică avionul covoarei lui Arachne. Șoarecii, însoțiți de Tim, ajung în casa lui Arachne, depășind multe obstacole pe parcurs.Restul se mișcă în vagonul reparat pe care Ally l-a adus odată în Wizardland.
Arachne, aflând despre abordarea adversarilor, stabilește capcane pentru ei, pe care călătorii o depășesc cu strălucire. După ce șoarecii au mâncat covorul, Arachne nu se poate mișca prin aer, dar este încă înaintea prietenilor ei. Apoi călătorii se îndreaptă spre vulturul Carfax pentru ajutor. În cele din urmă au ajuns la peștera Arachne. Nu există ceață și puteți porni cutia. Arachne urcă în vârful muntelui și aruncă pietre, dar Carfax și Tilly-Willy o depășesc și o aruncă în prăpastie.
Cu ajutorul piticilor, Annie găsește o carte de vraja în Peștera lui Arachne, iar Charlie este onorat să înlăture vraja lui Arachne. Ceața dispare. Ei decid să-l trimită pe Ruf Bilan într-o țară subterană, să-i dea băutură cu apă sedativă și să-l facă o persoană decentă. Sperietorul pitic ia sub protecția sa și cere să păstreze cronica.
Viața în Zână este din ce în ce mai bună. Văzând că Oorfene Jus s-a schimbat, sperietorul îl invită în Orașul Smarald. O sărbătoare are loc în Sala Tronului, iar apoi balaurul Oihho îi duce pe călători acasă.