Căpitanul Gerillo a primit ordin să îi ajute pe locuitorii din Badama să lupte împotriva invaziei furnicilor. Căpitanul bănuia că autoritățile pur și simplu îl batjocoreau. Era un creol și deținea idei pur portugheze despre etichetă și disciplină. El a avut încredere doar în Holroyd și Lancashire, un tânăr inginer pe navă. În această călătorie prin colțurile puțin cunoscute ale Amazonului, Hollow a descoperit neînsemnătatea omului: omul este un animal rar care nu a fost așezat pe acest pământ. În Anglia, el credea că pământul aparține omului. În Anglia, ea a aparținut cu adevărat omului. O zeitate păgână veselă și seducătoare, sub forma unui mare balon de vin, a domnit pe toată nava.
Potrivit lui Gerillo, furnicile vin (purifică teritoriul) și pleacă, dar o persoană nu are nimic de făcut aici. Dar aceste furnici, ciudat, nu aveau de gând să plece nicăieri. A fost nevoie de un om câteva milenii pentru a trece de la barbarie la civilizație și să se simtă pe această bază stăpâni ai viitorului și ai conducătorilor pământului. Dar ce poate opri furnicile să treacă prin aceeași evoluție? Au un limbaj, au o minte! Pe râu, au văzut un Coubert abandonat, la bordul căruia se aflau două cadavre. Erau și furnici pe ea. Nu s-au mișcat ca niște insecte obișnuite, ci ca și cum ar face o operație militară. Cele mai mari aveau un fel de halat cenușiu. Căpitanul a dat ordinul locotenentului și a doi membri ai echipajului să urce la bordul lui și să-l inspecteze. Locotenentul a refuzat o lungă perioadă de timp, dar apoi a ascultat ordinul. Pe coubert, el a fost mușcat de furnici (și-au otrăvit victima cu otravă puternică), iar el a murit noaptea. Gerillo a ordonat să-l ardă pe Coubert împreună cu furnicile.
După ce au ajuns în loc, au văzut doar clădiri abandonate și furnici. Nimeni nu a îndrăznit să meargă pe uscat. Căpitanul a tras un tun de două ori (deși i s-a interzis să-și petreacă miezul) și a decis că ar trebui să se întoarcă pentru instrucțiuni. Capitolul final este o relatare ironică a noilor aspiranți la dominația mondială. S-au încăpățânat să avanseze, prinzând tot mai multe teritorii, forțând să fugă sau aducând moartea tuturor oamenilor care locuiesc aici. Numărul lor este în creștere rapidă, iar Holroyd este ferm convins că, în final, îi vor îndepărta pe oameni din întreaga zonă tropicală din America de Sud. În acest sens, este puțin probabil să se oprească. Și conform calculelor autorului, Europa va fi descoperită până la jumătatea secolului XX.