Poetul reflectă asupra motivului neascultării primelor patru persoane care au încălcat singura interdicție a Creatorului pentru toate lucrurile și au fost expulzate din Eden. Admonestat de Duhul Sfânt, poetul numește vinovatul căderii lui Adam și Eva: acesta este Satana, care i s-a arătat sub forma Șarpelui.

Cu mult înainte de crearea Pământului și a oamenilor de către Dumnezeu, Satana, în mândria sa exorbitantă, s-a revoltat împotriva regelui Regilor, a implicat o parte a Îngerilor în rebeliune, dar odată cu ei a fost aruncat din cer în lumea interlopă, în regiunea întunericului și a haosului. Învins, dar nemuritor, Satana nu acceptă înfrângerea și nu se pocăiește. El preferă să fie stăpânul iadului decât servitorul Cerului. Îl cheamă pe Beelzebub, cel mai apropiat aliat al său, îl convinge să continue lupta cu Regele etern și să facă numai Răul împotriva voinței Sale suverane. Satana le spune oamenilor săi că Atotputernicul va crea în curând o lume nouă și o va popula cu creaturi pe care le va iubi împreună cu Îngerii. Dacă acționați prin viclenie, puteți surprinde această lume nou creată. În Pandemonium, conducătorii armatei lui Satana se adună pentru un Consiliu general.

Opiniile liderilor sunt împărțite: unii sunt în favoarea războiului, alții sunt împotrivă. În cele din urmă, sunt de acord cu propunerea Satanei de a verifica adevărul tradiției antice, care vorbește despre crearea unei lumi noi de către Dumnezeu și despre creația Omului. Conform legendei, a venit deja vremea creării acestei noi lumi. De îndată ce Satana și îngerii săi sunt închise calea către Rai, ar trebui să încerce să acapareze lumea nou-creată, să-i expulze sau să-și îndepărteze locuitorii de partea lor, și să se răzbune pe Creator. Satana se îmbarcă într-o călătorie periculoasă. El învinge abisul dintre Iad și Cer, iar Chaos, stăpânul ei vechi, îi arată calea către lumea nouă.

Dumnezeu, așezat pe cel mai înalt tron ​​al său, de unde El vede trecutul, prezentul și viitorul, îl vede pe Satana, care zboară în lumea nouă. Adresându-se Singurului Său Fiu, Domnul predetermină căderea Omului, înzestrat cu liber arbitru și dreptul de a alege între bine și rău. Creatorul Atotputernic este gata să aibă milă de Om, dar mai întâi trebuie pedepsit pentru că a încălcat interdicția Sa și a îndrăznit să fie comparat cu Dumnezeu. De acum înainte, omul și urmașii săi vor fi sortiți de moarte, din care numai cel care se jertfește pentru răscumpărarea lor îi poate salva. Pentru a salva lumea. Fiul lui Dumnezeu își exprimă dorința de a se jertfi și Dumnezeu Tatăl îl acceptă. El poruncește Fiului să se întrupeze în trup muritor. Îngerii cerului își înclină capul față de Fiul și îl slăvesc pe El și pe Tatăl.

Între timp, Satana ajunge la suprafața sferei extreme a Universului și rătăcește prin deșertul sumbru. El trece pe Limb, Poarta Raiului și coboară la Soare. Luând forma unui tânăr heruvim, el descoperă de la Stăpânul Soarelui, Arhanghelul Uriel, unde se află Omul. Uriel îl indică pe una dintre nenumăratele bile care se mișcă pe orbitele lor, iar Satana coboară pe Pământ, pe Muntele Nifat. Trecând gardul paradisului, Satana în chip de corb de mare coboară în vârful Arborelui Cunoașterii. El vede cuplul primilor oameni și reflectă cum să-i distrugi. După ce a auzit conversația dintre Adam și Eva, el află că, sub durerea morții, li se interzice să mănânce din fructele Pomului Cunoașterii. Planul viclean al lui Satana este în curs de maturitate: să aprindă în oameni setea de cunoștințe care să-i facă să încalce interdicția Creatorului.

Uriel, coborând în raza soarelui, către Gabriel care păzea Paradisul, îl avertizează că la prânz, Duhul cel rău din lumea interlopă se îndrepta sub forma unui înger bun spre Paradis. Gabriel face spectacol de noapte în jurul Paradisului. În pădure, obosiți de munca de zi și bucuriile pure ale iubirii sacre a căsătoriei, Adam și Eva dorm. Îngerii Ituriel și Zfon, trimiși de Gabriel, îl descoperă pe Satana, care, sub pretextul unui broasca, pândește deasupra urechii Evei pentru a acționa imaginația în vis și pentru a-și otrăvi sufletul cu pasiuni nestăpânite, gânduri vagi și mândrie. Îngerii îl duc pe Satana către Gabriel. Duhul rebel este gata să-i combată, dar Domnul îi dezvăluie lui Satan un semn ceresc, iar el, văzând că retragerea lui este inevitabilă, pleacă, dar nu renunță la intențiile sale.

Dimineața, Eva îi spune lui Adam visul ei: cineva ca celestele au sedus-o să guste fructele din Arborele Cunoașterii și ea a urcat deasupra Pământului și a experimentat o binecuvântare incomparabilă.

Dumnezeu îl trimite pe Arhanghelul Rafael pe Adam pentru a-i povesti despre liberul arbitru al omului, precum și despre apropierea dușmanului rău și a planurilor sale vicleană. Raphael îi spune lui Adam despre prima rebeliune din ceruri: Satana, inflamat de invidie pentru faptul că Dumnezeu Tatăl l-a mărit pe Fiul și l-a numit pe Mesia și regele uns, a transportat legiunile Îngerilor către Nord și i-a convins să se revolte împotriva Atotputernicului. Doar Serafim Abdiil a părăsit tabăra rebelilor.

Raphael își continuă povestea.

Dumnezeu i-a trimis pe Arhangheli Mihail și Gabriel să se opună lui Satana. Satana a convocat Consiliul și, împreună cu complicii, a conceput mașini diavolești, cu ajutorul cărora a lăsat deoparte armata de Îngeri devotată lui Dumnezeu. Atunci Cel Atotputernic și-a trimis Fiul său, Mesia, pe câmpul de luptă. Fiul a dus Dușmanul la gardul Raiului, iar când Zidul lor de cristal s-a deschis, rebelii au căzut în prăpastia pregătită pentru ei.

Adam îi cere lui Rafael să-i spună despre crearea acestei lumi. Arhanghelul îi spune lui Adam că Dumnezeu tânjește să creeze o lume nouă și creaturi pentru așezarea sa după ce El a aruncat pe Satana și minionii săi în Iad. Atotputernicul și-a trimis Fiul său, Cuvântul Atotputernic, însoțit de Îngeri, pentru a finaliza opera creației.

Răspunzând întrebării lui Adam cu privire la mișcarea corpurilor cerești, Raphael îl sfătuiește cu atenție să se ocupe doar de astfel de obiecte accesibile rațiunii umane. Adam îi spune lui Rafail despre tot ce își amintește din momentul creației sale. El mărturisește Arhanghelului că Eva are o putere inexplicabilă asupra lui. Adam înțelege că, depășindu-l cu frumusețea externă, ea este inferioară lui în perfecțiune spirituală, cu toate acestea, în ciuda acestui lucru, toate cuvintele și acțiunile ei îi par frumoase, iar vocea rațiunii este tăcută înaintea farmecului ei feminin. Arhanghelul, deși nu condamnă afacerile de dragoste ale cuplului, îl avertizează totuși pe Adam de pasiunea oarbă și îi promite încântarea iubirii cerești, care este incomensurabil mai mare decât cea pământească. Dar la întrebarea directă a lui Adam - în ceea ce exprimă iubirea prin spiritele cerești, Raphael răspunde la nesfârșit și din nou îl avertizează să se gândească la ceea ce este inaccesibil pentru mintea umană.

Satana, sub pretextul de ceață, pătrunde din nou în Paradis și locuiește în Șarpele adormit, cel mai viclean dintre toate făpturile. Dimineața, Șarpele o găsește pe Eva și în discursuri măgulitoare o înclină să guste fructele din Arborele Cunoașterii. El o convinge că nu va muri și vorbește despre cum, datorită acestor fructe, el a câștigat discurs și înțelegere.

Eva cedează la convingerea Dușmanului, mănâncă fructele interzise și vine la Adam. Un soț șocat, din dragoste pentru Eve, decide să moară cu ea și, de asemenea, încalcă interdicția Creatorului. După ce au gustat fructele, strămoșii se simt în stare de ebrietate: conștiința pierde claritatea, iar în suflet se trezește străin de natură voluptate nestrămutată, care este înlocuită de dezamăgire și rușine. Adam și Eva înțeleg că Șarpele, care le-a făgăduit delicii inevitabile și fericirea neobișnuită, i-a înșelat și se reproșează reciproc.

Dumnezeu Îl trimite pe Fiul Său pe Pământ pentru a judeca pe cei neascultători. Păcatul și Moartea, care anterior stăteau la porțile Iadului, își părăsesc refugiul, căutând să pătrundă pe Pământ. Urmând calea pusă de Satana, Păcatul și Moartea construiesc un pod peste Haos între Iad și lumea nou creată.

Între timp, Satana din Pandemonium își anunță victoria asupra omului. Totuși, Dumnezeu Tatăl prezice că Fiul va cuceri păcatul și Moartea și va restabili creația Sa.

Eva, disperată ca un blestem să cadă pe urmașii lor, îl invită pe Adam să găsească imediat Moartea și să devină primele și ultimele ei victime. Dar Adam îi amintește soției sale de promisiunea că Sămânța soției va șterge capul șarpelui. Adam speră să-L propice pe Dumnezeu cu rugăciuni și pocăință.

Fiul lui Dumnezeu, văzând pocăința sinceră a strămoșilor, intervine pentru ei în fața Tatălui, în speranța că Atotputernicul îi va înmuia sentința aspră. Domnul Atotputernic îi trimite pe heruvimi conduși de Arhanghelul Mihail pentru alungarea lui Adam și Eva din Paradis. Înainte de a împlini ordinul lui Dumnezeu Tatăl, Arhanghelul îl ridică pe Adam pe un munte înalt și îi arată într-o viziune tot ceea ce se va întâmpla pe Pământ înainte de potop.

Arhanghelul Mihail îi spune lui Adam despre destinele viitoare ale rasei umane și explică promisiunea dată strămoșilor despre Sămânța soției. El vorbește despre întruparea, moartea, învierea și ascensiunea Fiului lui Dumnezeu și cum Biserica va trăi și va lupta până la a doua Sa Venire. Adam mângâietorul se trezește pe Eva adormită, iar Arhanghelul Mihail îi conduce pe cuplu din Paradis. De acum încolo, intrarea în ea va fi păzită de sabia înflăcărată și întoarsă constantă a Domnului. Ghidați de Providența Creatorului, prețuind în inima speranța mântuirii viitoare a neamului uman, Adam și Eva părăsesc Paradisul.