Vasily Koriotsky, fiul unui nobil sărac rus, îi cere tatălui său binecuvântări pentru a-l lăsa să meargă la muncă, iar apoi va putea trimite părinților săi bani din salariul său. În Sankt Petersburg, un tânăr este înregistrat pe o navă ca simplu marinar. Vasily este numit senior pe navă pentru onestitate, sârguință și îndemânare rapidă, iar atunci când decretează - pentru a selecta cei mai buni marinari și a-i trimite la studii în Europa, Vasily este trimis în Olanda și repartizat în casa unui comerciant bogat. Devine atașat de tânăr și are încredere în el mai mult decât în funcționarii săi. Vasile în numele său și călătorește cu mărfuri în Anglia și Franța și desfășoară cu succes comerțul.
Negustorul îl răsplătește cu tărie pe tânăr și îi trimite tatălui său o sumă mare de bani printr-o cambie. Când șederea lui Vasily în Olanda se termină, comerciantul îi cere să rămână cu el pentru totdeauna, pentru că s-a îndrăgostit de tânăr, ca și propriul său fiu. Dar Vasily îi cere să se dea la tatăl său și promite să se întoarcă înapoi. Comerciantul îi oferă trei nave cu bunuri și mulți bani și dă drumul. Vasily, în caz de urgență, coseste o mie de bucăți de aur în panele caftanului său și pornește spre Rusia.
O furtună se ridică pe mare și nava pe care înotul tânărul se îneacă. Vasily, agățându-se de tablă, cuie pe o insulă mare pe care trăiesc tâlharii. Tânărul mai este numit tâlhar și îl acceptă ca tovarăși. Când tâlharii au pornit să jefuiască nave comerciale care trec pe lângă insulă, Vasily le cere de fiecare dată să-l lase să pescuiască singur. Nevrând să jefuiască, tânărul se plimbă de-a lungul țărmului, apoi aduce o parte din banii care au fost cosiți în caftanul său și le spune tâlharilor că a atacat o navă mică și a luat tot ce aveau constructorii de nave. Așa că aduce o sută sau două sute de monede de aur.
Tâlharii le plac un asemenea bun îndrăzneț și decid să-l numească pe atamanul lor în locul fostului. Tânărul refuză, dar amenință că îl vor omorî, iar Vasily trebuie să fie de acord. Fostul șef îi dă toată vistieria și cheile dulapului, pe care i se interzice să intre, pentru că tâlharii, cu durere de moarte, iau o promisiune de la el să nu o deblocheze niciodată fără ei. Când esaul informează că navele comerciale au apărut în mare, Vasily, înainte de a-i elibera pe tâlhari pentru pescuit, se preface că știe multe despre magie și vorbește despre armele lor, iar înainte de luptă le oferă tuturor o vraja de vin.
Odată ce Vasily, lăsată în pace, deblochează dulapul și vede în el o fată frumoasă. Ea îi spune că este Heraclius, fiica regelui Florenței: a fost capturată de tâlhari și ținută închisă, pentru că nu pot fi de acord care dintre ei să o dețină. Fata îl roagă pe Basil să o salveze, iar el promite că o va ajuta. Odată ce întâlnește pe insulă pescarii din statul Cezar (Austria) care îi aduc pe tâlhari cu pește de vânzare și se aranjează cu ei să-l scoată din insulă. După ce așteaptă o perioadă convenabilă, Vasily anunță tâlharii că a văzut șapte nave comerciale pe mare și le poruncește să le capteze.
Când toți tâlharii pleacă la pescuit, el ia tot aurul pe care l-au jefuit și, împreună cu Heraclius, pleacă din insulă într-o barcă de pescuit. Tâlharii, după ce au descoperit pierderea tezaurului și a șefului, încearcă să-l prindă, dar fugarii reușesc să plece. Vasily și Irakli ajung la dig și navighează pe o navă de poștă spre Cesarea, unde Vasily închiriază o casă mare frumoasă și locuiește în ea cu Herakli în mare lux.
Cezarul îl întâlnește pe Basil în mobilier scump din biserică și îl întreabă cine este și de unde a venit. El povestește Cezarului despre aventurile sale și cum a salvat-o pe fiica regelui Florenței de la tâlhari. Cezar îi place curajosul marinar rus, îl apropie pe Vasily de el însuși, îl numește doar frate și îi invită să se stabilească cu Heraclius în palatul său. Cezarul îi spune lui Vasily că tatăl lui Heraclius a ordonat amiralului său să-și găsească fiica și i-a promis că, dacă își îndeplinește ordinul, îi va da lui Heraclius soția, deși amiralul este deja departe de tânăr. După ceva timp, navele amiralului Florensky navighează spre Cesarea. Cezarul îi anunță că Heraclius locuiește în palatul său împreună cu fratele său, Basil, care este liber să facă așa cum dorește: să-i dea amiralului Heraclius sau nu. Când Vasily îi spune lui Heraclius despre sosirea amiralului, este tristă și își îmbracă o rochie neagră. Amiralul îi cere lui Heraclius să se întoarcă acasă cu el, însă ea îi răspunde că aceasta nu este voia ei, ci Vasily, care a salvat-o de la tâlhari. Vasile îi spune amiralului că nu-l va lăsa pe Heraclius să meargă cu el, lăsa amiralul să se întoarcă la rege și îi spune că fiica lui se află în siguranță în Cezareea, iar regele îl va primi doar dacă el personal vine pentru ea.
Amiralul decide să o scoată pe fiica regală prin înșelăciune și îi invită pe Vasily și Irakli pe nava sa împreună cu generalii, miniștrii și drabanții cezarilor (gărzile de corp). El îi tratează cu generozitate cu vin, apoi le ordonă ofițerilor săi să-i arunce pe toți, cu excepția lui Heraclius de pe corabie. Amiralul poruncește lui Basil să se înece, dar ofițerii l-au făcut milă, l-au introdus în secret într-o barcă și l-au lăsat să plece. Amiralul pornește spre statul florentin, iar de la Heraclius, pe durerea morții, îi cere să anunțe tatălui său că amiralul a luat-o cu o luptă în Cezareea.
Ajuns acasă, amiralul cere promisiunea regelui, iar el acceptă să-i dea fiicei sale ca soție. Heraclius se jelește și nu-și scoate rochia neagră, chiar și atunci când este dusă la biserică pentru a se căsători cu amiralul. Iar Vasily, care a reușit să ajungă pe pământul lui Florensky înainte de amiral, află în ce zi se va căsători Heraclius. Când călărește în trăsură pe lângă șalul unde s-a așezat Vasily, el ia o harpă și cântă o melodie jalnică în care îi amintește lui Heraclius cum a salvat-o de tâlhari, iar amiralul insidios i-a ordonat să fie înecat. Prințesa îl vede pe Vasily, îl aduce la părinți și le spune întregul adevăr.
Îndrăgit de viclenia și neputința amiralului, regele îi poruncește executarea, iar fiica lui îi dă soției lui Vasily. Vasily, la ceva timp după nuntă, vizitează un cezar, care se bucură de fericirea fratelui său. Tânăr trăiește în glorie și mulțumire, iar după moartea regelui, Vasile devine rege al Florenței și domnește până la moartea sa.