În vechime, în Persia, într-o zonă muntoasă pitorească, printre stânci și copaci locuiește o familie a săteanului bogat Masouda. În fiecare seară de vară, Mirza, fiica lui Masouda, îl așteaptă pe Rustan de la vânătoare cu frică și anxietate. Acesta este nepotul lui Masud, care noaptea caută printre vârfurile muntoase pentru „ceea ce nu găsește”, suspina fată. Ea privește cum restul vânătorilor, vecinii lor, se întorc pașnic acasă la familiile lor. Tatăl și fiica își doresc să-și înțeleagă „râpă” pe Rustan, care nu știe pace, visează la bătălii și exploatări, putere și glorie. A încetat să iubească munca pe câmp și în jurul casei, este atras de pericolele vânătorii. Mirza crede că Rustan, care era atât de calm și restrâns înainte, este influențat de sclavul negru Zang care a apărut în casa lor, în mintea lui, cu doar bătălii și victorii.

Massoud a auzit zvonuri că Rustan a avut o mare luptă la o vânătoare cu Osmin, fiul emirului Samarkand. Masoud înțelege că nepotul său ascunde asta de el, pentru a nu auzi reproșuri. Într-adevăr, Rustan se ascunde de unchiul său, nevrând să-i provoace suferință cu mărturisirile sale. El este gata să răspundă pentru acțiunile sale. Acum, principalul lucru pentru Rustan este să se răzbune pe impudentul Osmin, pentru a-i dovedi puterea. Zanga, ca martor ocular, descrie o ceartă care s-ar putea încheia cu vărsare de sânge dacă participanții nu ar fi despărțiți. Vânătorii s-au adunat în luncă pentru a se relaxa și a discuta. Fiul răsfățat al emirului se lăuda cu victoriile sale îndrăgostite. El a spus că domnitorul Samarkand, căruia îi este din ce în ce mai dificil să se apere de dușmani, promite să dea tronul și fiicei sale drept recompensă celor care înfrâng hoardele inamice. Rustan era pe punctul de a se arunca pe drum. Dar de la nobilul Osmin, a primit sfaturi batjocoritoare: să se întoarcă în colibă, să nu uite de moștenirea sa - un plug și un plug.

Zanga joacă în ambiția lui Rustan, încurajează acțiunea decisivă. Și Rustan crede așa, pentru că strămoșii săi erau războinici, iar viața lui actuală îi pare mizerabilă și neinteresantă. De acum, deviza lui este că cei puternici vor face față celor slabi. El nu are nici o îndoială că succesul va veni în procesul de îndrăzneală și „ceea ce capturați este al vostru”.

Masood încearcă cu bunăvoință să raționeze cu nepotul său, să-l țină în familie, lângă sensibilul și tandrul Mirza. Însă Rustan este acum posedat de o pasiune diferită și, fără a găsi nicio ieșire, îi poate distruge viața. Un foc de foc îi arde în piept. El afirmă că pleacă de acasă dimineața. Nici măcar ultimul argument al unchiului nu îl oprește pe Rustan: este iubit de Mirza. Rustan o iubește și pe Mirza, ceea ce înseamnă că se va întoarce la ea cu victoria.

Bucurându-se în ziua următoare, ceea ce îi va da o nouă viață, Rustan se duce la culcare. El poate auzi sunetele liniștite ale harpei și cântecul pe care îl cântă vechiul derviș. Piesa este renumită pentru adevăratele valori umane: adevărat gând, bunătate și dragoste. Binecuvântările pământești sunt seducția, vanitatea. "Viața este un vis." Rustan adoarme, iar într-un vis vede un șarpe uriaș turnând în aur ... Totul ulterior se întâmplă în visele lui Rustan. Îndepărtat de casă și familie, el se bucură de libertate atunci când nu există „nici o casă, nici o comandă, nici o grijă, nici un ban”, când se simte ca un bărbat. Însă Rustan nu uită de chestiune, trebuie să se grăbească spre Samarkand pentru a câștiga putere și glorie. Zang este în apropiere și urletul îl susține. Pe drum, călătorii întâlnesc un bărbat bogat îmbrăcat, fugind de un șarpe. Se dovedește a fi regele Samarkandului. Rustan încearcă să omoare șarpele cu sulița, dar nu cade în el. Șarpele este lovit de o altă suliță lansată dintr-o stâncă înaltă de un străin într-o mantie maro. Râzând de penibilul lui Rustan, străinul dispare. În acest moment, regele, pierdându-și cunoștința de ceva vreme, vine la sine. Îl consideră pe Rustan salvatorul său, pe care Zang îl confirmă, păstrându-și stăpânul stânjenit de la explicații. În mintea regelui, o altă imagine a unui împușcător pâlpâie vag - un bărbat pe o stâncă într-o mantie maro. Apoi, părerea regelui și fiica sa Gulnara apar, recunoscătoare „eroului” și subjugate de el, atât de modest, dar puternic. Regele îi oferă lui Rustan pumnalul, împodobit cu pietre prețioase, drept prima recompensă. Și un indiciu al premiului principal sună deja, provocând jena bucuroasă la ambii tineri.

Rustan împărtășește experiențele sale cu Zanga. El este fericit și nu se teme de nimic. Dintr-un trăgător necunoscut, dacă apare, puteți plăti cu generozitate. Oricum, inimile regelui și ale fiicei sale îi aparțin deja. Deodată, un străin apare în fața înșelătorilor cu o mantie maro în mâini. După ce a ascultat calm amenințările, convingerile și promisiunile generoase, străinul îl sfătuiește pe Rustan să-și trăiască gloria, și nu pe altcineva. Își continuă călătoria la curtea regală. După ce a depășit frica și ezitarea, Rustan se repezi după el și îl ține pe un pod peste un pârâu de munte. Se luptă, străinul se dovedește a fi mai puternic, dar în ultimul moment Rustan reușește să plonjeze în piept un pumnal neînarmat prezentat de rege. Inamicul cade în râu și moare. În primul moment, Rustan simte regretul și groaza, dar mesagerii săi regali apelează deja la instanță. El trebuie să conducă imediat armata regală.

În Samarkand, după o victorie strălucitoare asupra khan-ului Tiflis, Rustan este înconjurat de recunoaștere universală, glorie și iubire. Doar Zanga a văzut cum în momentele decisive ale bătăliei, Rustan a căzut de pe cal, în timp ce khanul se apropia. Dar armata a început să se răzbune pe liderul său iubit, iar inamicul a fugit. Și acum eroul ia deja onoruri ca salvator al țării.

Între timp, în râu găsesc cadavrul unui mort, cu un pumnal regal în piept și o mantie maro. Recunoaște unul dintre curtenii regelui, pe care nu i-a plăcut și i-a trimis din capitală pentru a pretinde mâna fiicei sale. Rudele criminalului îl suspectează pe rege.

Fără să-l dorească, regele începe să înțeleagă rolul fatal al lui Rustan în istoria șarpelui și în moartea curții. Nobilul conducător trebuie să-și exprime gândurile în persoană căreia dorește să le încredințeze țara și fiica sa. Îi dă noaptea să caute scuze, dar dacă nu există nimeni până dimineața, soarta vinovatului va fi decisă la sfatul celor mai buni oameni din armată. La urma urmei, regele însuși trebuie să fie îndreptățit în fața poporului său. Gulnar, nu a dezvăluit încă secrete.

Însă Rustan se simte mai inteligent și mai puternic decât toată lumea. Cu ajutorul bătrânei vrăjitoare, care a văzut prin „frumosul”, reușește să-l otrăvească pe rege. Vina cade asupra bătrânului tată al nobilului ucis.

Revoltele armatei, dorind să-l aibă pe conducătorul lui Rustan. Gulnara îi cere protecție, oferindu-se să împărtășească coroana regală cu el. Deocamdată, Rustan este obligat să facă acest lucru, deși a decis să devină un suveran deplin.

Regula brutală a lui Rustan nu durează mult. O conspirație se maturizează, adevărul se dezvăluie odată cu otrăvirea regelui. Gulnara înțelege ce greșeală ireparabilă a făcut tatăl ei și ea, încredându-se într-un iubit care varsă sângele de inocenți. Dar chiar condamnat pentru toate infracțiunile, Rustan este încrezător în superioritatea sa față de oameni și cere ca Gulnara să-i transfere la el toată puterea asupra țării. Dar nu întotdeauna „cel mai puternic are dreptate”, armata trece spre partea unui târg Gulnara. Războinicii alungă pe Rustan și Zangu. Fugind de ei, Rustan sare în râu chiar din podul pe care l-a ucis pe bărbat și se trezește.

Un vis cumplit încă îl domină de ceva vreme. Apoi, cu ajutorul lui Mirza și Masoud, devine convins că doar un vis - o noapte și nu o viață întreagă, o viață cumplită - l-a împărtășit cu cei dragi. El ajunge cu greu în simțurile sale și bucuros, își dă seama ușor că este nevinovat, nu a comis crime, că poate găsi liniște sufletească - și acesta este cel mai important lucru.

După ce s-a îngenuncheat înainte de Masood, Rustan îi cere să îndeplinească trei cereri: să-l accepte din nou în familia sa, să-l elibereze pe Zanga în libertate și, bineînțeles, să-i dea iubitului Mirza pentru el. Masoud este de acord cu nerăbdare cu primele două cereri. Apoi își avertizează nepotul, pentru că visele sunt „dorințele ascunse” ale vieții - „veghează-te pe tine, fiul meu”. Fericită Mirza își grăbește tatăl cu un răspuns la ultima cerere.