Dorothy și unchiul Henry pleacă spre Australia. Trezindu-se, Dorothy nu-l poate găsi pe unchiul Henry în cabină și decide că a mers pe punte. De fapt, unchiul Henry dormea, acoperindu-se cu capul, dar Dorothy nu l-a observat. Odată ajunși pe punte, fata apucă barele unui gălbuc mare, pentru a nu cădea peste bord, dar o altă rafală de vânt zboară, iar puiul de pui se află în apă cu Dorothy. Capacul gălbenușului de pui zboară, găinile și cocoșii se îneacă, dar Dorothy, care se ține strâns de tije, plutește pe pluta de pui, oriunde s-ar afla. Furtuna scade, iar Dorothy, așezându-se într-un colț, adoarme.

După ce s-a trezit dimineața, fata își dă seama că nu este singură pe plută. În apropiere, un pui galben care tocmai a depus un ou stânjenitor de vesel. Știe să vorbească și o informează pe Dorothy că numele ei este Bill, dar fata o redenumește pe Billina, crezând că un astfel de nume i se potrivește mai mult unui pui.

În curând, pluta a tras, Dorothy și Billina au aterizat. Ei găsesc peștera și în ea persoana mecanică Tik-Tok, care pornește cu o cheie și știe să se miște și să vorbească. Tick-Tok informează Dorothy și Billina că au ajuns în țara Ev. Regele Ewoldo, care stăpânea aici, cândva, într-o stare de mânie, și-a vândut odată soția și zece copii regelui piticilor, care cu ajutorul farmecelor vrăjitoare i-au transformat în trinketuri pentru palatul său subteran. Apoi, pocăindu-se de fapta sa, Evoldo a început să-l roage pe regele pitic să-și întoarcă familia la el, dar a devenit încăpățânat, apoi nefericitul Evoldo s-a aruncat dintr-o stâncă în mare și s-a înecat.

Acum, în palatul regal, locuiește nepoata regelui, prințesa Langwider. Afacerile de stat nu o interesează. De zi cu zi se întoarce în fața unei oglinzi și încearcă pe unul sau altul cap, din care are treizeci și două de piese. Când Dorothy ajunge la palat, prințesa cere ca fetița să-i dea capul în schimbul numărului de douăzeci și șase. Dorothy refuză, iar prințesa furioasă o închide.

Dar Dorothy nu a lenevit mult timp acolo. Tocmai în acea perioadă, prințesa Ozma, tânăra conducătoare a Oz, a decis să salveze familia regală Eva din lumea interlopă. Ozma este însoțită de sperietoare, lemberjack, leu laș, tigru flămând, precum și o armată de douăzeci și șase ofițeri și un soldat. O eliberează pe Dorothy și continuă campania împreună.

Ei reușesc să își găsească drumul în lumea interlopă, dar regele pitic refuză să-i elibereze pe captivi. Nu se teme de puterea lui Ozma, pentru că el însuși este foarte bun la conjugare, iar armata sa este numeroasă și excelent înarmată. Cu toate acestea, monarhul subteran îi invită să joace un joc. Fiecare dintre membrii expediției primește dreptul de a încerca să ghicească exact în ce s-au transformat Regina țării Ev și copiii ei. Cel care nu ghicește nici măcar o dată se transformă într-un decor în palat, iar următorul primește încă o încercare. Treptat, toți membrii expediției devin trinketuri, înlocuind colecția Regelui piticilor. Doar Dorothy reușește accidental să ghicească o singură dată, învierea micului prinț. Acest lucru o salvează de a deveni un decor, dar nu salvează restul. Dar apoi Billin ajunge la afaceri. Ascunsă sub tron, ea ascultă conversația regelui cu administratorul pitic și află în ce a transformat monarhul invitați neinvitați. Ea cere să i se permită să-și încerce norocul într-un „joc de ghicire”, iar regele nu vrea să audă, dar se dovedește că el are un loc slab. Îi este îngrozitor de frică de ouă, iar Billina tocmai a demolat un astfel de lucru sub tron. Abia când îi dă permisiunea lui Pui să ghicească, sperietorul scoate oul, ascunzându-se în buzunarul hainei, unde are deja unul care a fost pus de Billina pe drum. Desigur, puiul galben îi readuce pe toți la viață, cu excepția Lemnăriei.

Regele pitic, însă, nu intenționează să cedeze atât de ușor. El amenință Ozma și prietenii ei cu pedepse groaznice, dar aici sperietorul lansează ouăle lui Billina în el. Profitând de panică, prietenii îi îndepărtează centura magică de la rege, lipsindu-l de puterea sa principală. Dar chiar și sub amenințarea de a se transforma într-un ou, regele nu este în stare să urmărească lăutarul și, judecând după el, nu minte.

Cu un amestec de bucurie și tristețe, Ozma și tovarășii ei își încep călătoria înapoi. Regele le trimite cu disperare o armată a semenilor săi în urmărire, dar Centura Magică transformă liniile de front în ouă, iar armata fuge de groază.

Pe drumul de întoarcere, minunatul Billina observă că micul prinț, eliberat de Dorothy, scoase un mic fluier de fier de undeva. Se dovedește că l-a împrumutat încet în palatul subteran, iar acest fluier nu este altceva decât o cherestea de fier fermecată. Centura Magică revine la fosta sa apariție, iar acum nimic nu eșuează strălucirea universală.

Țara Ev are un nou rege - prințul bătrân Evardo. Apoi Ozma și prietenii săi se întorc în Orașul Smarald. Dorothy este bucuroasă să viziteze palatul noii sale prietene Ozma, dar într-o zi observă o imagine magică într-una dintre camerele tinerei prințese, care arată tot ce se întâmplă în lume. Dorothy îl roagă pe unchiul Henry să o arate în Australia și, văzându-i chipul epuizat, îngrijorat, îi cere lui Ozma să o transfere repede la el. Centura magică aici vine la îndemână. Unchiul Henry este fericit să o vadă pe Dorothy în viață și bine. Cu toate acestea, înainte de despărțire, Ozma și Dorothy au fost de acord că sâmbătă, tânăra prințesă va suna în poză cu Dorothy și, dacă va da un semn condiționat, se va găsi imediat în Oz.