Vis 1. Tavria de Nord, octombrie 1920
Există o conversație în chilia bisericii mănăstirii. Budyonnovtsy tocmai a sosit și a verificat documentele. Golubkov, un tânăr intelectual din Petersburg, se întreabă de unde au venit roșii când terenul este în mâinile albilor. Barabanchikova, însărcinată, întinsă acolo, explică faptul că generalul, care a primit un mesaj că Roșii se afla în spate, a amânat decriptarea. La întrebarea, unde se află sediul generalului Charnot, Barabanchikov nu dă un răspuns direct. Serafima Korzukhina, o tânără doamnă din Petersburg care fuge cu Golubkov în Crimeea pentru a-și întâlni soțul, se oferă să sune o moașă, dar Madame refuză. Se aude zgomotul copitelor și vocea comandantului alb de Brisard. Recunoscându-l, Barabanchikova aruncă zdrențele și apare sub forma generalului Charnota. El îi explică lui de Brizar și soției sale conduse de Lucia că prietenul său Drummers i-a dat în grabă documente nu ale sale, ci ale soției sale însărcinate. Charnotha oferă un plan de evadare. Apoi serafimii încep să se încălzească - este tifoid. Golubkov îl conduce pe Serafim într-un concert. Toată lumea pleacă.
Vis 2. Crimeea, la începutul lunii noiembrie 1920
Sala gării a fost transformată în sediul albilor. Unde era bufetul, se află generalul Khludov. El este bolnav de ceva, smucituri. Korzukhin, un prieten al ministrului comerțului, soțul lui Serafim, cere să împingă mașini cu articole de blană valoroase către Sevastopol. Khludov a ordonat să ardă acești compuși. Korzukhin întreabă despre situația din față. Khludov șuie că roșii vor fi aici mâine. Korzukhin promite să raporteze totul comandantului șef. Apare un convoi, urmat de comandantul alb în șef și de arhiepiscopul Africii. Khludov îl informează pe comandantul șef că bolșevicii se află în Crimeea. Africii se roagă, dar Khludov crede că Dumnezeu s-a îndepărtat de albi. Comandantul pleacă. Seraphim intră, urmat de Golubkov și de mesagerul Charnota Krapilin. Serafim țipă că Khludov nu face nimic, ci doar atârnă. Personalul șoptește că este comunist. Golubkov spune că face ravagii, că are tifoid. Khludov îl sună pe Korzukhin, dar el, sesizând o capcană, renunță la Serafim. Serafim și Golubkova sunt îndepărtați, iar Krapilin, în uitare, îl numește pe Khludov o fiară mondială și vorbește despre un război pe care Khludov nu îl cunoaște. Obiește că s-a dus la Chongar și a fost rănit acolo de două ori. Krapilin, după ce și-a recăpătat conștiința, se roagă pentru milă, dar Khludov ordonă să-l spânzure pentru „a începe bine, a se termina prost”.
Vis 3. Crimeea, începutul lunii noiembrie 1920
Șeful de contrainformații, Tikhiy, amenințând cu un ac mortal, îl obligă pe Golubkov să arate că Serafima Korzukhina este membru al Partidului Comunist și a venit pentru propagandă. Forțând să scrie o mărturie, Liniște îi dă drumul. Skunsky, un ofițer de contrainformații, estimează că Korzukhin va da 10.000 de dolari pentru a plăti. Liniștit arată că ponderea lui Skunsky este 2000. Acestea îl introduc pe Serafim, ea este în căldură. Liniștea îi dă mărturie. În afara ferestrei cu muzica se află cavaleria lui Charnothy. Serafim, citind hârtia, bate cu cotul geamul ferestrei și solicită ajutor lui Charnoth. El fuge și îl apără pe Serafim cu un revolver.
Vis 4. Crimeea, la începutul lunii noiembrie 1920
Comandantul-șef spune că de un an Khludov își acoperă ura față de el. Khludov recunoaște că îl urăște pe comandantul-șef pentru că a fost implicat în asta, că nu puteți lucra, știind că totul este în zadar. Khludov singur vorbește cu o fantomă, vrea să-l zdrobească ... Golubkov intră, a venit să se plângă de crima comisă de Khludov. Se întoarce. Golubkov într-o panică. A venit să-i spună comandantului-șef despre arestarea lui Serafim și vrea să-i cunoască soarta. Khludov îi cere lui esaul să o livreze la palat dacă nu este împușcat. Golubkov este îngrozit de aceste cuvinte. Khludov se justifică în fața mesagerului fantomă și îi cere să-și părăsească sufletul. La întrebarea lui Khludov, care este Serafim pentru el, Golubkov răspunde că este o persoană care vine accidental, dar el o iubește. Khludov spune că a fost împușcată. Golubkov este furios, Khludov îi aruncă un revolver și îi spune cuiva că sufletul său este dublu. Yesaul intră cu un raport că Serafim este în viață, dar astăzi Charnotha a respins-o cu arme și a dus-o la Constantinopol. Khludov așteaptă pe navă. Golubkov cere să-l ducă la Constantinopol, Khludov este bolnav, vorbește cu mesagerul, pleacă. Întuneric.
Vis 5. Constantinopol, vara 1921
Strada Constantinopolului. Publicitate gandaci agățat. Charnota, beată și mohorâtă, se apropie de box office-ul curselor de gandaci și vrea să dea credite, dar Arthur, „regele gandaci”, îl refuză. Chornota tânjește, își amintește Rusia. Vinde gazyri de argint și o cutie cu jucăriile sale pentru 2 lira 50 piastres, pune toți banii primiți pe favorita lui Janissar. Oamenii se adună. Gandacii care trăiesc într-o cutie „sub supravegherea unui profesor”, fugind cu călăreți de hârtie. Strigă: "Janissary va eșua!" Se dovedește că Arthur a băut un gandaci. Toți cei care s-au apucat de graba lui Janissary către Arthur, sună la poliție. Frumoasa prostituată îi încurajează pe italienii care i-au bătut pe britanici, care și-au îmbrăcat o gandaci. Întuneric.
Vis 6. Constantinopol, vara 1921
Charnota se ceartă cu Lucy, îi minte că i-au fost furate cutia și gazirul, își dă seama că Charnota a pierdut bani și recunoaște că este o prostituată. Ea îi reproșează că el, generalul, a învins contrainteligența și a fost obligat să fugă din armată, iar acum cerșește. Obiecte Charnotha: l-a salvat pe Serafim de la moarte. Lucy îi reproșează lui Seraphim că nu are acțiune și pleacă spre casă. Golubkov intră în curte, joacă orga de butoi. Charnotha îl asigură că Seraphim este în viață și îi explică că s-a dus la panou. Serafim vine cu un grec atârnat la cumpărături. Golubkov și Charnota se grăbesc de el, fuge. Golubkov îi spune lui Serafim despre dragoste, dar pleacă cu cuvintele că va muri singur. Lucy, care iese, vrea să deschidă pachetul grec, dar Charnota nu. Lucy ia o pălărie și relatează că pleacă la Paris. Khludov intră în haine civile - este retras din armată. Golubkov explică că a găsit-o, ea a plecat, iar el va merge la Paris la Korzukhin - el este obligat să o ajute. El va fi ajutat să treacă granița. Îi cere lui Khludov să aibă grijă de ea, să nu se lase să se prezinte în panou, Khludov promite și dă 2 lire și un medalion. Chornota călătorește cu Golubkov la Paris. Ei pleacă. Întuneric.
Vis 7. Paris, toamna anului 1921.
Golubkov îi cere lui Korzukhin un împrumut de 1000 de dolari pentru Serafim. Korzukhin nu, spune că nu a fost căsătorit și vrea să se căsătorească cu secretarul său rus. Golubkov îl numește o persoană teribilă, fără suflet și vrea să plece, dar sosește Charnota, care spune că s-ar fi înscris cu bolșevicii pentru a-l împușca și ar fi scris prin împușcare. Văzând cărțile, îi oferă lui Korzukhin să joace și îi vinde medalionul Khludov pentru 10 dolari. Drept urmare, Charnotha câștigă 20.000 de dolari, răscumpărează pentru 300 de medalion. Korzukhin vrea să întoarcă banii, Lucy aleargă la strigătul lui. Charnota este uimită, dar nu o trădează. Lucy îl disprețuiește pe Korzukhin. Ea îl asigură că el însuși a pierdut banii și nu îi va returna. Toți nu sunt de acord. Lyusya a strigat liniștit pe fereastra spre malul lui Serafim al lui Golubkov și Charnota și-a cumpărat pantalonii. Întuneric.
Vis 8. Constantinopol, toamna anului 1921.
Khludov singur vorbește cu fantoma mesagerului. El este chinuit. Serafim intră, îi spune că este bolnav, că este executat, că ea l-a eliberat pe Golubkov. Ea se va întoarce la Peter. Khludov spune că se va întoarce și sub numele său. Serafimii sunt îngroziți, i se pare că îl vor împușca. Khludov se bucură de acest lucru. Acestea sunt întrerupte de o bătaie la ușă. Este vorba despre Charnota și Golubkov. Khludov și Charnota pleacă, Serafim și Golubkov își mărturisesc reciproc dragostea. Khludov și Charnota se întorc. Charnota spune că va rămâne aici, Khludov vrea să se întoarcă. Toată lumea îl descurajează. Îl cheamă pe Charnot cu el, dar acesta refuză: nu are ură față de bolșevici. Pleacă. Golubkov vrea să înapoieze medalionul lui Khludov, dar el îl dă unui cuplu și pleacă. Khludov singur scrie ceva, se bucură că fantoma a dispărut. Se duce la fereastră și se trage în cap. Întuneric.