Regele Angliei, Morning Pendragon, se îndrăgostește de Igrain, soția Ducelui de Cornwall, cu care este în război. Celebrul vrăjitor și divinator Merlin promite să-l ajute pe rege să-l cucerească pe Igrain, cu condiția să le ofere copilul lor. Ducele moare în luptă, iar baronii, dorind să pună capăt luptei, îl conving pe rege să se căsătorească cu Igrein. Când regina este eliberată de povară, bebelușul este atribuit în secret lui Merlin și îl cheamă Arthur și îi dă naștere la baronul Hector.
După moartea regelui Uther, pentru a preveni confuzia, arhiepiscopul de Canterbury, la sfatul lui Merlin, cheamă toți baronii la Londra pentru a alege un nou rege. Când toate moșiile împărăției se adună pentru rugăciune, o piatră apare miraculos în curtea templului, cu o nicovală care stă pe ea, sub care se află o sabie goală. Inscripția de pe piatră spune că regele prin naștere este cel care scoate sabia de sub nicovală. Acest lucru este posibil doar pentru tânărul Arthur, care nu știe cine sunt părinții săi adevărați. Arthur devine rege, dar mulți îl consideră nedemn să guverneze țara, căci este prea tânăr și scăzut de la naștere. Merlin le spune adversarilor lui Arthur secretul nașterii sale, demonstrându-le că tânărul este fiul legitim al lui Uther Pendragon și totuși unii baroni decid să meargă la război împotriva tânărului rege. Dar Arthur își învinge toți adversarii.
În Carlion, Arthur o întâlnește pe soția regelui Lot din Orkney. Neștiind că este sora sa de la mama sa Igreina, el împărtășește un pat cu ea, iar ea concepe de la el. Merlin îi dezvăluie tânărului secretul nașterii sale și prezice că Arthur și toți cavalerii săi vor muri la mâinile lui Mordred, fiul lui Arthur, pe care l-a conceput alături de sora sa.
În loc de o sabie care s-a rupt într-o luptă cu regele Pelinor, Arthur primește de la Doamna Lacului o minunată sabie Escalibur, care înseamnă „tăiat oțel”. Merlin îi explică lui Arthur că zarva din această sabie îl va salva de răni.
Arthur poruncește să-i livreze pe toți bebelușii născuți de doamnele nobile din domnii nobili în prima zi de mai, căci Merlin i-a dezvăluit că Mordred s-a născut în acea zi. Toți bebelușii sunt puși pe o navă și lăsați în mare, nava se prăbușește și numai Mordred este salvat.
Cavalerul Balin, sabia Feroce, vrăjită, o omoară pe Doamna Lacului pentru că i-a distrus mama. Arthur îl expulzează pe Balin. Această sabie determină moartea lui Balin și a fratelui său Balan. Merlin prevede că nimeni, ci Lancelot sau fiul său, Galahad, nu vor putea pune stăpânire pe sabia fermecată și că Lancelot îl va ucide pe Gawain cu această sabie, care îi este mai dragă în lume.
Arthur se căsătorește cu Guinevere, fiica regelui Lodegrans, de la care primește ca prezent o masă rotundă, la care pot sta o sută cincizeci de cavaleri. Regele îl poruncește lui Merlin să aleagă încă cincizeci de cavaleri, pentru că are deja o sută. Dar a găsit doar patruzeci și opt: două locuri la masă rămân neocupate. Arthur poruncește cavalerilor săi să lupte doar pentru o cauză justă și să servească drept întregul model al valorii cavalerești.
Merlin se îndrăgostește de Nineva, una dintre amantele Doamnei Lacului și așa o enervează încât îl încuie într-o peșteră magică sub o piatră grea, unde moare. Sora lui Arthur, zâna lui Morgan, vrea să-i distrugă fratele. Ea înlocuiește sabia lui, Escalibur, iar regele aproape că moare într-un duel cu iubitul ei. Zâna Morgan vrea să-l omoare pe Arthur și să devină rege. Cu toate acestea, în ciuda planurilor ei vicleană, Arthur rămâne în viață și îndeplinește fapte glorioase.
Ambasadorii de la Roma ajung la curtea lui Arthur cerând tribut împăratului Lucius. Arthur decide să plece la război cu el. După ce a aterizat în Normandia, Arthur îl omoară pe gigantul canibal și apoi îi învinge pe romani. Lucius moare. Arthur invadează Germania și Italia și surprinde un oraș după altul. Senatorii și cardinalii romani, înspăimântați de victoriile sale, îi cer lui Arthur să fie încoronat, iar papa însuși îl încununează cu împăratul. Patru regine, dintre care una este zâna lui Morgan, se găsesc sub copacul Lancelotului adormit. Zâna lui Morgan îi încântă și îl duce în castelul său, astfel încât el însuși să aleagă care dintre cele patru doamne îi va deveni iubitul. Dar îi respinge, loiali reginei Guinevere, care iubește în secret pe toată lumea. Fiica regelui Bagdemagus îl salvează pe Aanselot din captivitate și îndeplinește multe faguri glorioase.
Un tânăr ajunge la curtea lui Arthur și, fără să-și dezvăluie numele, îi cere adăpost pentru un an. El este poreclit Beaumein, care înseamnă „Mâini frumoase” și locuiește în bucătărie împreună cu servitorii. Un an mai târziu, i s-au adus echipamente bogate, iar Beaumain i-a cerut regelui să-l lase să meargă pentru a-l proteja pe doamna, pe care Cavalerul Roșu a asuprit-o. Cavalerii Lancelot Bomein și el îi dezvăluie numele: este Gareth de Orkney, fiul regelui Lot și fratele lui Gawain, care, la fel ca Lancelot, este unul dintre cavalerii de la Masa Rotundă. Bomain îndeplinește multe fapte glorioase, îl învinge pe Cavalerul Roșu și se căsătorește cu Lady Lionessa, doamna care i-a cerut protecție.
Tristram, fiul regelui Meliodas, care era conducătorul țării din Lyon, vrea să-și otrăvească mama vitregă, astfel încât copiii săi să dețină toate țările după moartea lui Meliodas. Dar ea nu reușește, iar regele, aflând despre toate, o condamnă să fie arsă. Tristram îl roagă pe tatăl său să aibă milă de mama vitregă, el cedează cererilor sale, dar își trimite fiul în Franța timp de șapte ani.
După întoarcerea din Franța, Tristram locuiește la curtea unchiului său, regele Marcu din Cornwall, și îl ajută în lupta împotriva inamicilor săi. Regele Mark îl cavalează și Tristram luptă cu cavalerul Markholt, fratele reginei Irlandei, pentru a salva Cornwell de la tribut. El îl omoară pe Markholt și pleacă în Irlanda, pentru că i s-a prezis că numai acolo poate fi vindecat de o rană periculoasă primită într-un duel.
Isolde the Fair, fiica regelui irlandez Angvisance, îl vindecă. Dar în curând Tristram este forțat să părăsească Irlanda, întrucât regina află că el a fost cel care l-a ucis pe fratele ei Markholt. Ridicându-și la revedere lui Tristram, Isolda îi promite să nu se căsătorească timp de șapte ani, iar cavalerul înjură că de acum înainte doar ea va fi doamna inimii sale.
După ceva timp, regele Mark îl trimite pe Tristram în Irlanda pentru a-l lupta pe Isolde pentru el. Tristram și Isolda au pornit spre Cornwall și beau din greșeală băutura de dragoste pe care Regina Irlandei voia să o ofere regelui Mark. Nici după nunta Regelui Marcu și a lui Isolde, datele de dragoste dintre ea și Tristram nu se opresc. Regele Mark află despre asta și vrea să-l ucidă pe Tristram, dar reușește să scape. La sfatul lui Isolde Tristram se duce în Bretania, astfel încât fiica regelui, Isold Belorukai, l-a vindecat de o rană periculoasă. Tristram uită de fostul său iubit și se căsătorește cu Isolde Beloruka, dar după nuntă el își amintește de ea și este atât de trist încât nu o atinge pe soția sa, iar ea rămâne virgină.
Izolda Frumosul, aflând despre căsătoria lui Tristram, îi scrie scrisori îngrozitoare și o cheamă. Pe drumul către ea, el îndeplinește fețe glorioase și îl salvează pe Arthur, pe care vrăjitoarea Annaura vrea să-l distrugă, dar nu îi dă regelui numele. În cele din urmă, Tristram se întâlnește cu Isolde la curtea regelui Mark. După ce a descoperit scrisoarea lui Kakhidin care este îndrăgostită de ea, își pierde mințile de gelozie, rătăcește prin păduri și împărtășește mâncare cu păstorii. Regele Mark dă adăpost nefericitului, ci doar pentru că nu-l recunoaște. Când Isolde Târgul îl recunoaște pe iubit, mintea se întoarce la el. Dar regele Marcu îl alungă pe Tristram din țară timp de zece ani și el rătăcește, făcând faine glorioase.
Tristram și Lancelot se luptă într-un duel, nerecunoscându-se reciproc. Dar, când fiecare dintre ei îi cheamă numele, ei cedează cu bucurie victoria celuilalt și se întorc la curtea lui Arthur. Regele Mark îl urmărește pe Tristram să se răzbune pe el, dar Arthur îi face să se împace, și pleacă spre Cornwall. Tristram luptă împotriva dușmanilor Regelui Marcu și câștigă, în ciuda faptului că regele a purtat furie față de el și totuși vrea să-l omoare. Cunoscând insidiozitatea și răzbunarea regelui Mark, Tristram încă nu își ascunde afecțiunea pentru Isolde și face tot posibilul să fie lângă ea. Curând, regele Mark îl prinde pe Tristram și îl ține în captivitate până când este eliberat de Persivad. Fugind din planurile trădătoare ale regelui Marcu, Tristram și Isolde au plecat spre Anglia. Lancelot îi aduce în castelul său Jolly Guard, unde locuiesc, fericiți că în sfârșit nu își pot ascunde iubirea de nimeni.
Lancelot pornește în căutarea aventurii și îl întâlnește pe regele Peleș, conducătorul Țării fără stăpân. Cavalerul află de la el că el, Peles, coboară de la Iosif din Arimatea, care a fost un student secret al Domnului nostru Iisus Hristos, regele îi arată lui Lancelot Sfântul Graal - o ceașcă de aur prețioasă și îi explică că atunci când această comoară este pierdută, rotundă Masa se va destrăma mult timp.
Din profeția lui Peles, se știe că fiica sa Elaine trebuie să nască un fiu din Lancelot, Galahad, care va salva Țara fără de moarte și va ajunge în Sfântul Graal. Peles cere ajutor lui Bruzena, marele mesager, pentru că știe că Lancelot îl iubește doar pe Guinevere, soția regelui Arthur și nu o va schimba niciodată. Bruzenul stropește o poțiune de vrăjitoare în vin către Lancelot, iar cavalerul petrece noaptea cu Elaine, confundând-o cu Guinevere. Când fermecarea se disipează, Elaine îi explică lui Lancelot că a fost înșelată doar pentru că a trebuit să se supună profeției pe care tatăl ei i-a dezvăluit-o. Lancelot o iartă.
Elaine se naște un bebeluș, care se numește Galahad. Când regele Arthur organizează un festival la care invită toți domnii și doamnele Angliei, Elaine, însoțită de Bruzen, merge la castelul din Cmelotus. Dar Lancelot nu-i acordă atenție, iar Bruzen îi promite lui Elaine să-i arunce o vrajă și să se aranjeze, astfel încât să-și petreacă noaptea cu ea. Regina Guineverei este geloasă pe Lancelot pentru frumoasa Elaine și cere ca el să vină în dormitorul ei noaptea. Dar Lancelot, neputincios împotriva vrăjitoriei lui Bruzen, se află pe patul Elaine. Regina, neștiind că iubitul ei era vrăjit, îi poruncește lui Elaine să părăsească curtea, iar Lancelot o acuză de trădare și trădare. Lancelot, din suferință, își pierde mințile și rătăcește în pădurile sălbatice timp de doi ani, mâncând ceea ce are de făcut.
Cavalerul Blyant recunoaște în nebunul care l-a aruncat în pădure și a ucis aproape ilustrul Lancelot. Îl aduce la castelul său și are grijă de el, dar îl ține în lanțuri, deoarece mintea nu s-a mai întors la Lancelot. Dar după ce, într-o zi, Lancelot, sfâșindu-i, l-a salvat pe Bliant din mâinile dușmanilor săi, el îndepărtează cătușele de la el.
Lancelot părăsește castelul lui Bliant și rătăcește din nou prin lume, este încă nebun și nu-și amintește cine este. Un caz îl duce la castelul din Korbenik, unde locuiește Elaine, care îl recunoaște. Regele Peles îl duce pe insensibilul Lancelot la turn, unde se păstrează graiul sfânt al Sfântului Graal, iar cavalerul este vindecat. Îi cere regelui Peles permisiunea de a se stabili în regiunea sa, iar acesta îi dă o insulă, pe care Lancelot o numește Insula Bucuriei. Locuiește acolo cu Elaine, înconjurat de domnișoare și cavaleri frumoși și cere ca de acum înainte să fie numit Cavalier Malfet, ceea ce înseamnă „Cavaler care a comis o faptă”.
Lancelot organizează un turneu pe insulă, la care vin cavalerii mesei rotunde. Recunoscându-l pe Lancelot, l-au rugat să se întoarcă la curtea regelui Arthur. Arthur și toți cavalerii sunt fericiți de întoarcerea lui Lancelot și, deși toată lumea știe de ce a căzut în nebunie, nimeni nu vorbește direct despre asta.
Lancelot, la cererea doamnei care a ajuns la curtea lui Arthur de la regele Peles, merge la el și cavalerii Galahad, dar nu știe că acesta este fiul său. Când Galahad ajunge la Castelul Arthur Kamelot, pe scaunul gol de la masa rotundă apare o inscripție: „Acesta este locul lui Sir Galahad, Înaltul Prinț.” Și acest scaun a fost numit Fatal, pentru cel care stătea pe el, a suferit nenorocire.
Un miracol a fost dezvăluit Cavalerilor mesei rotunde: o piatră plutește de-a lungul râului cu o sabie înfiptă în el. Iar inscripția de pe piatră spune că doar cei mai buni dintre cavalerii lumii pot atrage o sabie. În fața tuturor cavalerilor, prezicerea lui Merlin este împlinită: Galahad trage o sabie dintr-o piatră care aparținea cândva lui Balin Fierce-ul. Regina Guineverei, care știe cine este tatăl lui Galahad, le spune doamnelor sale de curte că tânăra provine din cele mai bune familii cavalerești ale lumii: Lancelot, tatăl său, vine în al optulea trib de la Domnul nostru Iisus Hristos și Galahad - în al nouălea trib.
În ziua de Rusalii, când toată lumea se adună pentru rugăciunea de seară, sfântul graal apare miraculos în sală, iar pe masă - mâncăruri și băuturi delicioase. Gawain își depune jurământul de a face fețe în numele Sfântului Graal. Toți cavalerii își repetă jurământul. Arthur este afectat, pentru că anticipează că nu se vor întâlni niciodată la Masa Rotundă.
În Abadia Albă, Galahad obține un scut minunat, care a fost realizat în treizeci și doi de ani după Patimile lui Hristos. I se spune că însuși Iosif din Arimateea, cu sângele său, a înscris o cruce roșie pe un scut alb. Galahad, înarmat cu o sabie și un scut minunat, îndeplinește faine glorioase.
Lancelot se întâmplă lucruri minunate în realitate și în viziuni. Odată lângă vechea capelă, în care nu poate intra, aude o voce care îi ordonă să se îndepărteze de aceste locuri sfinte. Cavalerul își recunoaște păcătoșenia și se pocăiește, dându-și seama că exploatările sale nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Îl mărturisește pe pustnic și îi interpretează cuvintele pe care le-a auzit cavalerul. Lancelot îi promite pustnicului să se abțină de la comunicarea cu Guinevere, iar acesta îl numește pocăință.
Percival, care a mers, ca și ceilalți cavaleri, în căutarea Sfântului Graal, se întâlnește cu mătușa sa. Ea îi spune că Masa Rotundă a construit Merlin ca un semn al rotunjimii lumii, iar o persoană aleasă la Frăția Cavalerilor din Masa Rotundă ar trebui să o considere cea mai mare onoare. Ea transmite, de asemenea, profeția lui Percival Merlin despre Galahad, care îl va întrece pe tatăl său, Lancelot. Percival pornește să-l caute pe Galahad și trăiește multe aventuri minunate pe parcurs. Luptându-se cu ispitele cărnii, îi taie coapsa cu sabia și jură un jurământ pentru a nu mai păcătui.
Lancelot rătăcește în căutarea Sfântului Graal și trece prin multe încercări. Învață de la pustnic că Galahad este fiul său. Pustnicul îl interpretează pe cavaler al viziunii sale; el este slab în credință, lipsit de sufletul său, iar mândria nu îi permite să distingă lumea pe lume de divin, prin urmare, acum că el caută Graalul, Dumnezeu nu-i mulțumește exploatările sale.
Gawaine se plictisea să rătăcească în căutarea Graalului. Pustnicul, căruia el și cavalerul Borya își mărturisesc păcatele, îi interpretează visul lui Gawain: majoritatea cavalerilor de la Masa Rotundă sunt împovărați de păcate, iar mândria lor nu le permite să se apropie de altar, pentru că mulți au plecat în căutarea Graalului, nici măcar să nu se pocăiască de păcatele lor.
Percival și Bors se întâlnesc cu Galahad, și împreună îndeplinesc fețe glorioase în numele Sfântului Graal. Galahad îl întâlnește pe tatăl său, Lancelot. Ei aud o voce care prezice că se vor vedea pentru ultima oară.
Lancelot cade într-un castel minunat. Într-una dintre camere vede un potir înconjurat de îngeri, dar o anumită voce îi interzice să intre. Încearcă să intre, dar respirația lui înflăcărată îl urmărește și timp de douăzeci și cinci de zile stă ca mort. Lancelot îl întâlnește pe regele Peles, află de la el că Elaine este moartă și se întoarce la Camelot, unde îi găsește pe Arthur și Guinevere. Mulți cavaleri s-au întors la curte, dar mai mult de jumătate au murit.
Halahad, Percival și Bore ajung la King Peles la Castelul Korbenik.În castel, miracolii au fost dezvăluiți cavalerilor și au devenit proprietari ai sfântului grăunț și al tronului de argint. În orașul Sarras, Galahad devine regele său. Iosif din Arimatea apare în fața lui, din mâinile căruia cavalerul ia sfânta comuniune și în curând moare. În momentul morții sale, o mână întinde din cer și îndepărtează potirul sacru. De atunci, nimeni nu a fost onorat să vadă Sfântul Graal. Percival merge la pustnici, acceptă ordinea spirituală și moare peste doi ani.
La curtea lui Arthur, bucuria domnește asupra încheierii proiecției în numele Sfântului Graal. Aanselot, amintindu-și promisiunea față de pustnic, încearcă să evite compania reginei. Este indignată și îi poruncește să părăsească curtea. Gawain o acuză pe regină că ar fi vrut să-l otrăvească. Lancelot intră într-un duel pentru ea și o justifică pe regină. La turneu, Lancelot primește o rană periculoasă și merge la pustnic pentru a-l vindeca.
Cavalerul Melegant o surprinde pe regina Guinevere, iar Lancelot o eliberează. El petrece noaptea cu ea, iar Melegant o acuză de trădare. Lancelot se luptă cu Melegant și îl omoară.
Agravein, fratele lui Gawain, și Mordred, fiul lui Arthur, îi povestesc lui Arthur despre relațiile de dragoste ale lui Lancelot și ale reginei, iar acesta le poruncește să fie urmărite și capturate. Agravein și cei doisprezece cavaleri încearcă să-l capteze pe Lancelot, dar el îi omoară, Arthur îi cere lui Gawain să o ia pe regină la foc, dar acesta refuză și jeleste că trebuie să accepte o moarte rușinoasă. Lancelot, după ce a omorât mulți cavaleri, o salvează de la executare, o ia pe „Fericitul Gardă” în castelul său. Unii cavaleri ai lui Arthur îi sunt alături. Gawaine află că Lancelot a ucis doi dintre frații săi și își dă cuvântul pentru a se răzbuna pe criminal. Arthur asediază castelul lui Lancelot, dar papa le poruncește să se împace. Lancelot se întoarce pe regina Arthur și pleacă în Franța. După sfatul lui Gawain, care vrea să se răzbune pe Lancelot, Arthur își adună din nou armata și pleacă în Franța.
În lipsa lui Arthur, fiul său, Mordred, guvernează toată Anglia. Scrie scrisori în care se spune moartea tatălui său, este încununat și urmează să se căsătorească cu regina Guinevere, dar reușește să scape. Armata lui Arthur ajunge la Dover, unde Mordred încearcă să împiedice cavalerii să aterizeze pe plajă. Gawain moare în luptă, spiritul Său apare regelui și avertizează împotriva bătăliei, dar din cauza unui accident absurd se întâmplă. Mordred moare și Arthur primește răni periculoase. Anticipând moartea iminentă, el ordonă ca sabia lui Escalibur să fie aruncată în apă, iar el însuși stă în barcă, unde stau doamne frumoase și trei regine, și plutește cu ele. În dimineața următoare, în capelă se găsește o mormântă proaspătă, iar pustnicul spune că mai multe doamne i-au adus un trup mort și au cerut să fie îngropate. Guinevere, aflând despre moartea lui Arthur, este îngrijită de o călugăriță. Lancelot ajunge în Anglia, dar când îl găsește pe Guinevere în mănăstire, el ia și el amploare. În curând amândoi mor. Într-un vis, episcopul îl vede pe Lancelot înconjurat de îngeri care îl ridică la cer. Regele Angliei devine Constantin, fiul lui Cador și stăpânește regatul cu onoare.