Lumea sălbatică și minunată a Caucazului Central trece cu vederea „Demonul trist” de pe înălțimile cosmice: Kazbek scânteie ca un diamant, Terek sare cu o leoașă, defileul Daryal se bucle cu un șarpe - și nu simte decât dispreț. Răul și asta plictiseau spiritul răului, totul este o povară: și singurătate nedeterminată, nemurire și putere nelimitată asupra pământului nesemnificativ. Între timp, peisajul se schimbă. Sub aripa unui demon zburător, nu mai este un pâlc de stânci și abisuri, ci văile luxuriante ale fericitei Georgia: splendoarea și respirația a mii de plante, căldura voluptuoasă a amiezii și arome de rouă a nopților luminoase. Din păcate, aceste tablouri magnifice nu provoacă gânduri noi în locuitorii marginilor superstelare. Numai pentru o clipă atenția distrată a Demonului întârzie renașterea festivă a posesiunilor de obicei silențioase ale domnului feudal al Georgiei: conacul moșiei, prințul Gudal, era singurul moștenitor, iar în casa sa înaltă se pregătesc pentru sărbătoarea nunții.

Rudele adunate înainte de timp, vinurile se toarnă deja, iar mirele prințesei Tamara, strălucitorul conducător al Sinodalului, va ajunge până la apusul soarelui, iar în timp ce slujitorii rostogolesc covoarele vechi: după obiceiul, pe acoperișul covor, mireasa, înainte de a se prezenta mirele, trebuie să efectueze un dans tradițional cu o tamburină. Prințesa Tamara dansează! O, cum dansează! Fie o pasăre se grăbește, un tamburin mic care se învârtește deasupra, apoi îngheață, ca o gâlfâie înspăimântată și un nor ușor de tristețe străbate un chip minunat de ochi strălucitori. Până la urmă, aceasta este ultima zi a prințesei în casa tatălui ei! Familia altcuiva o va întâlni cumva? Nu, nu, Tamara nu este dat să se căsătorească împotriva voinței ei. Iubește mirele ales de tatăl ei: îndrăgostit, tânăr, chipeș, - mai mult decât atât! Dar aici nimeni nu și-a restrâns libertatea, și acolo ... După ce a alungat „îndoiala secretă”, Tamara zâmbește din nou. Zambete si dansuri. Fiica cu părul cenușiu Gudal este mândră, oaspeții admiră, ridică coarnele, pronunță toasturi magnifice: „Jur, o femeie atât de frumoasă / nu am înflorit sub soare!” Demonul era admirat de o altă mireasă. Înconjoară și înconjoară curtea largă a castelului din Georgia, ca și cum s-ar fi înlănțuit la figura unei fete dansatoare, ca și cum ar fi un lanț invizibil. În deșertul sufletului său emoție inexplicabilă. S-a întâmplat o minune? Într-adevăr s-a întâmplat: "În el, un sentiment a vorbit brusc / A fost odată cu limba lui maternă!" Ei bine, și ce va face fiul liber al eterului, fascinat de pasiunea puternică pentru o femeie pământească? Din păcate, spiritul nemuritor face așa cum ar face un tiran crud și puternic în situația sa: ucide un adversar. La instigarea Demonului, mirele Tamara este atacat de tâlhari. După ce au jefuit cadouri de nuntă, având securitate spartă și șoferi timizi de cămilă dispersați, ocaziile dispar. Un cal credincios (costum neprețuit, auriu) scoate prințul rănit din luptă, dar el, aflat deja în întuneric, este prins de un glonț rătăcit supărat pe vârful unui spirit rău. Cu un stăpân mort într-o șa brodată cu mătase colorată, calul continuă să călărească cu viteză maximă: călărețul, care a transformat o brânză de aur în ultima sa rochie frenetică, trebuie să păstreze cuvântul prințului: să călărească mort sau în viață la sărbătoarea nunții și numai atunci când ajunge la poartă, el este mort.

Familia miresei gemu și plânge. Mai negru decât norii lui Gudal, el vede pedeapsa lui Dumnezeu în ceea ce s-a întâmplat. Căzând pe pat, cum era - în perle și brocart, Tamara suspină. Și deodată: o voce. Nefamiliare. Magie. El se mângâie, se mângâie, se vindecă, îi spune basme și promite să zboare la ea în fiecare noapte - florile de noapte abia înfloresc - astfel încât „să arunce genele de aur / Visele de aur ...”. Tamara privește în jur: nimeni !!! Într-adevăr părea? Dar atunci unde este agitația? Cine nu are nume! Până dimineața, prințesa încă adoarme și vede una ciudată - nu este prima dintre aurul promis? - un vis. Strălucind cu o frumusețe nestăpânită, un anumit „nou-venit” se apleacă spre capul ei. Acesta nu este un înger păzitor, nu există un halou luminos în jurul buclelor sale, dar nici nu pare să semene cu iadul iadului: este prea trist, arată cu dragoste! La fel și în fiecare seară: imediat ce noaptea se trezesc florile, este. Presupunând că nu este cineva care-i stânjenește visul irezistibil, ci „spiritul iscusit”, Tamara i-a cerut tatălui să o lase să meargă la mănăstire. Gudal era supărat - pretendenții, unul mai de invidiat decât celălalt, și-au asediat casa, iar Tamara a refuzat pe toți. Pierzându-și răbdarea, amenință un blestem nesăbuit. Tamaru nu oprește această amenințare; în cele din urmă Gudal inferior. Și iată că se află într-o mănăstire retrasă, dar aici, în sfânta mănăstire, în orele rugăciunilor solemne, prin cântarea bisericii, poate auzi aceeași voce magică, în ceața tămâiei care se ridică spre bolțile templului sumbru, Tamara vede aceeași imagine și aceiași ochi - irezistibil, ca un pumnal.

După ce a căzut în genunchi în fața icoanei divine, biata fată vrea să se roage sfinților, iar inima ei obraznică vrea să „se roage la El”. Frumosul păcătos nu mai este înșelat pe cheltuiala ei: nu este doar jenat de un vis obscur de iubire, este îndrăgostit: pasional, păcătos, ca și cum vizitatorul nocturn care o captivează cu frumusețe nestăpânită nu ar fi fost un străin de lumea invizibilă, intangibilă, ci de o tinerețe pământească. Demonul, desigur, înțelege totul, dar, spre deosebire de nefericita prințesă, știe ce îi este necunoscut: frumusețea pământească va plăti pentru un moment de apropiere fizică cu el, o creatură neobișnuită, moartea. Prin urmare, este lent; este chiar gata să abandoneze planul său penal. În orice caz, crede el. Într-o noapte, după ce s-a apropiat deja de celula prețuită, încearcă să plece și, cu teamă, simte că nu-și poate lovi aripa: aripa nu se mișcă! Apoi picură o singură lacrimă - o lacrimă inumană arde o piatră.

Dându-și seama că nici măcar el, aparent atotputernic, nu poate schimba nimic, Demonul nu mai este sub forma unei nebuloase obscure, ci întruchipat, adică după chipul unei persoane înaripate, dar frumoase și curajoase. Cu toate acestea, îngerul păzitor îi blochează drumul spre patul dormit al Tamarei și cere ca spiritul vicios să nu atingă alătura sa angelică. Demonul, zâmbind viclean, explică mesagerului paradisului că a apărut prea târziu și că, în proprietățile demonului, unde posedă și iubește, heruvimii nu au nimic de făcut. Tamara, trezindu-se, nu îl recunoaște pe tânărul visurilor sale ca invitat ocazional. Nu-i plac nici discursurile sale - minunate într-un vis, în realitate ei par periculoase pentru ea. Dar Demonul îi dezvăluie sufletul - Tamara este atinsă de tristețea imensă a unui străin misterios, acum i se pare o suferință. Cu toate acestea, ceva o deranjează atât sub forma unui extraterestru, cât și în argumente care sunt prea complicate pentru ca mintea ei să slăbească. Și ea, oh naivitate sfântă, îi cere să jure că nu se dezamăgește, nu o înșală credulitatea. Iar demonul înjură. Decât numai că nu înjură - și cerul, pe care îl urăște, și dracul, care disprețuiește, ba chiar și sfântul, pe care nu-l are. Jurământul Demonului este un exemplu genial de elocvență masculină a iubirii - pe care un bărbat nu le promite unei femei atunci când focul dorințelor arde în „sângele său!”. În „nerăbdarea pasiunii”, nici nu observă că se contrazice pe sine: fie promite că o va duce pe Tamara în ținuturile superstelare și îl face regina lumii, fie ne asigură că va construi săli magnifice pentru ea din pământul paltry, din turcoaz și chihlimbar. Cu toate acestea, rezultatul datei fatidice nu este decis prin cuvinte, ci prin prima atingere - a buzelor bărbătești fierbinți - la buzele tremurânde feminine. Păzitorul monahal de noapte, făcând o lecție în jur, încetinește pașii: celula noii călugărițe conține sunete neobișnuite, precum „un sărut consonant cu două guri”. Îngrozit, se oprește și aude: mai întâi un gemete, apoi un teribil, deși slab - ca un țipăt muribund.

Anunțat despre moartea moștenirii, Gudal ia trupul decedatului de la mănăstire. El a decis ferm să-și îngroape fiica într-un cimitir al familiei alpine, unde unul dintre strămoșii săi, pentru ispășirea multor păcate, a ridicat un mic templu. În plus, nu vrea să-și vadă Tamara, nici măcar într-un sicriu, într-o cămașă de păr aspră. După ordinul său, femeile din vatra lui se îmbracă cu prințesa, așa cum nu se îmbrăcau în zilele distracției. Trei zile și trei nopți, din ce în ce mai sus, se deplasează un tren jalnic, în fața lui Gudal, pe un cal alb de zăpadă. El tace, iar restul tace. Au trecut atât de multe zile de la moartea prințesei, dar corupția ei nu o atinge - culoarea frunții, ca în viață, este mai albă și mai curată decât copertele? Și acest zâmbet, parcă înghețat pe buze ?! Misterios ca moartea însăși !!! După ce i-a dat terenul sumbru, caravana funerară începe pe drumul de întoarcere ... Înțeleptul Gudal a făcut totul bine! Râul timpurilor și-a spălat casa înaltă, unde soția lui i-a născut o fiică frumoasă și curtea largă, unde Tamara se juca de copil. Iar templul și cimitirul cu el sunt intacte, ele pot fi încă văzute acum - acolo, sus, la întoarcerea rocilor zimțate, pentru că natura, cu puterea sa cea mai mare, a făcut ca mormântul iubitului Demon să fie inaccesibil omului.