Într-o zonă muntoasă pustie, nu departe de curtea regelui polonez, Rosaura, o doamnă nobilă îmbrăcată în rochia bărbatului și slujitorul ei, s-a pierdut. Noaptea se apropie și nu este o scânteie în jur. Dintr-o dată, călătorii disting în amurg un turn, din spatele zidurilor cărora aud plângeri și gemete: acest lucru îi alunecă soarta înlănțuită în lanțul de Sekhizmundo. El se plânge că este lipsit de libertate și bucuriile vieții care sunt date tuturor celor născuți pe lume. Găsind ușa turnului descuiată, Rosaura și slujitorul intră în turn și intră într-o conversație cu Sehizmundo, care este uluit de aspectul lor: în întreaga sa viață tânărul a văzut o singură persoană - închisoarea lui Klotaldo. Sunetul vocilor lor se ridică adormit Klotaldo și îi cheamă pe paznici - toți sunt mascați, ceea ce afectează foarte mult călătorii. El amenință moartea cu oaspeții neinvitați, dar Sehismundo intervine decisiv pentru ei, amenințând să pună capăt vieții sale dacă îi atinge. Soldații conduc Sehizmundo, iar Clotaldo decide, după ce a luat arma călătorilor și i-a legat la ochi, să-i conducă departe de acest loc groaznic. Însă, când sabia lui Rosaura îi cade în mâini, ceva îl lovește pe bătrânul din ea, Rosaura explică că persoana care i-a dat această sabie (nu îl numește) a ordonat să meargă în Polonia și să-i arate celor mai faimoși oameni ai regatului, în care ea va găsi sprijin - acesta este motivul apariției Roșei, pe care Klotaddo, ca toată lumea, o ia pentru un bărbat.

Lăsat singur, Clotaldo își amintește cum a dat odată această sabie lui Vyolante, spunând că va ajuta întotdeauna pe cineva care o readuce. Bătrânul bănuiește că străinul misterios este fiul său și decide să ceară sfatul regelui în speranța încercării sale drepte. Pentru aceiași ei se îndreaptă către Basilio, regele Poloniei, infante Estrella și prințul muscovit Astolfo. Basilio este unchiul lor; el însuși nu are moștenitori, așa că, după moartea sa, tronul Poloniei ar trebui să meargă la unul dintre nepotii săi - Estrella, fiica surorii sale mai mari Clorina sau Astolfo, fiul surorii sale mai mici Resismunda, care s-a căsătorit în îndepărtatul Muscovy. Ambele pretind această coroană: Estrella pentru că mama ei a fost sora mai mare a lui Basilio, Astolfo pentru că este bărbat. În plus, Astolfo este îndrăgostită de Estrella și o invită să se căsătorească și să unească ambele imperii. Estrella nu este indiferentă de prințul frumos, dar este jenată că pe pieptul său poartă un portret al unei domnișoare care nu arată nimănui. Când apelează la Basilio pentru a-i judeca, le dezvăluie un secret atent ascuns: are un fiu, moștenitorul drept al tronului. Basilio a fost îndrăgit de astrologie toată viața și, înainte ca soția sa să fie scutită de povară, calculată din stele că fiul său a avut o soartă teribilă; el va aduce moartea mamei sale și toată viața va semăna moarte și discordie în jurul său și chiar va ridica mâna împotriva tatălui său. Una dintre predicții a devenit realitate imediat: apariția băiatului a meritat viața lui soția lui Basilio. Prin urmare, regele polonez a decis să nu pună în pericol tronul, patria și viața sa și l-a privat pe moștenitorul tuturor drepturilor, întemnițându-l acolo unde - Sechismundo - și a crescut sub garda și supravegherea lui Clotaldo. Dar acum Basilio vrea să schimbe dramatic soarta prințului coroanei: va fi pe tron ​​și va putea să guverneze. Dacă va fi condus de bune intenții și dreptate, va rămâne pe tron, iar Estrella, Astolfo și toți supușii regatului vor jura loialitate față de el.

Între timp, Klotaldo duce către regele Rosaur, care, atins de participarea monarhului, îi spune că este o femeie și a ajuns în Polonia în căutarea lui Astolfo, legată de ea prin legăturile iubirii - este portretul ei pe care prințul de Muscovy îl poartă pe piept. Clotaldo îi oferă tânărului tot felul de sprijin, iar ea rămâne la tribunal, în suita infanteriei Estrella, sub numele de Astrea. Clotaldo, din ordinul lui Basilio, îi oferă lui Sehizmundo o băutură soporifică și, adormit, este transportat la palatul regelui. Aici se trezește și, realizându-și singur suveranul, începe să comită atrocități, de parcă o fiară s-a rupt, cu toată lumea, inclusiv regele, este nepoliticos și aspru, aruncă de pe balcon în mare pe cei care au îndrăznit să-l contrazică, încercând să-l omoare pe Klotaldo. Răbdarea lui Basilio se încheie și el decide să-l trimită înapoi la închisoare pe Sehizmundo. „Te trezești unde te-ai trezit înainte” - așa este voința regelui polonez, pe care slujitorii îl îndeplinesc imediat, trezind din nou prințul coroanei cu o băutură adormită.

Nemulțumirea lui Sehizmundo când se trezește în cătușe și piei de animale este dincolo de descriere. Clotaldo îi explică că tot ce a văzut a fost un vis, ca toată viața sa, dar, spune el edificator, „în vise / bunătatea rămâne bună”. Această explicație face o impresie de neșters asupra lui Sehizmundo, care privește acum lumea din acest unghi.

Basilio decide să-i predea coroana lui Astolfo, care nu lasă nicio pretenție pe mâna Estrella. Infanta îi cere noii sale iubite, Astrea, să obțină un portret pentru ea, pe care prințul de Muscovy îl poartă pe piept. Astolfo o recunoaște și o explicație apare între ei, timp în care Rosaura neagă inițial că este ea. Cu toate acestea, prin cârlig sau prin escroc, reușește să-și smulgă portretul de la Astolfo - nu vrea ca o altă femeie să-l vadă. Resentimentul și durerea ei nu cunosc limite, iar ea îi reproșează brusc lui Astolfo trădarea.

După ce a aflat despre decizia lui Basilio de a da coroana Poloniei prințului de Muscovy, oamenii se revoltă și eliberează Sechismundo din închisoare. Oamenii nu vor să vadă un străin pe tron, iar zvonul despre locul unde este ascuns prințul coroanei s-a răspândit deja peste granițele regatului; Sehismundo conduce o rebeliune populară. Trupele aflate sub conducerea sa i-au învins pe susținătorii lui Basilio, iar regele era deja pregătit pentru moarte, predându-se la mila lui Sechismundo. Însă prințul s-a schimbat: s-a răzgândit mult și nobilimea naturii sale a predominat asupra cruzimii și nepoliticiei. Sechismundo însuși cade la picioarele lui Basilio ca subiect loial și fiu ascultător. Sehismundo face un alt efort și trece peste dragostea sa pentru Rosaur pentru sentimentul pe care o femeie îl are pentru Astolfo. Prințul de Muscovy încearcă să se refere la diferența de origine a acestora, dar aici nobilul Clotaldo intră în conversație: el spune că Rosaura este fiica lui, a recunoscut-o prin sabia pe care mama ei i-a oferit-o cândva. Astfel, Rosaur și Astolfo sunt egali în poziție și nu mai există bariere între ei, iar justiția triumfă - Astolfo o numește pe Rosauru soția sa. Mâna Estrella se duce spre Sehismundo. Cu tot ce Sekhizmundo este prietenos și corect, explicându-și transformarea prin faptul că se teme să se trezească din nou în închisoare și vrea să folosească fericirea, ca un vis.