Silvio, regele lui Tref, este extrem de emoționat și extrem de deprimat de boala singurului său fiu, Prințul de Tartaglia. Cei mai buni medici au identificat boala prințului coroanei ca fiind rezultatul celei mai profunde hipocondrii și împreună s-au retras din nefericit. Nu a existat decât o ultimă modalitate de a împiedica Tartaglia să coboare în sicriu în culoarea anilor - să-l facă să râdă.
Slujitorul fidel și prietenul regelui, Pantalone, îi oferă lui Silvio un plan de salvare a pacientului: în primul rând, este necesar să se aranjeze la curte jocuri distractive, mascaradă și orgie; în al doilea rând, să-l recunosc pe prințul recent anunțat în orașul Truffaldino, un bărbat meritat în arta râsului. După ce a ascultat sfaturile lui Pantalone, regele numește cricul lui Tref Leandro, primul său ministru și îi încredințează organizarea festivalului. Leandro încerca să obiecteze în sensul că excesul de dezordine nu-l va răni decât pe Tartaglia, dar regele a insistat pe cont propriu.
Leandro s-a opus regelui dintr-un motiv. La urma urmei, el este în conspirație cu prințesa Clarice, nepoata lui Silvio. Răufăcătorii vor să-l distrugă pe prinț, să se căsătorească și după moartea lui Silvio să guverneze țara împreună. În planurile lor, Leandro și Clarice sunt patronate de zâna lui Morgan, care a pierdut o mulțime de bani, punând portretul regelui și recuperat parțial, pariând pe un card cu imaginea lui Leandro. Ea promite că va fi la festival și cu vrăjile ei împiedică vindecarea Tartaglia.
Amuzamentul lui Truffaldino - și a fost trimis la palat de magul Celio, care l-a iubit pe rege și nu l-a tolerat pe Leandro din același motiv pentru care a determinat plăcerile și plăcerile lui Morgan - oricât de greu ar încerca, nici măcar nu poate aduce un zâmbet pe chipul lui Tartaglia. Festivalul începe, dar chiar și aici prințul plânge și cere să se întoarcă la patul cald.
Fidel promisiunii sale, în mijlocul unei mulțimi mascarate sub forma unei bătrâne urâte, apare zâna Morgan. Truffaldino se năpustește asupra ei și, dând grindă de insulte, dă jos. Asta, ridicându-și în mod hilar picioarele, zboară pe pământ și, iată! - Tartaglia este umplută cu un râs puternic și este vindecată imediat de toate bolile. Abia înălțându-se în picioare, Morgana aruncă supărat un blestem teribil asupra prințului - îl inspiră cu o iubire pasională ineludabilă pentru trei portocale.
Posedată de o manie frenetică, Tartaglia cere ca Truffaldino să pornească imediat pe drum cu el să caute trei portocale, care, după cum ne spune povestea copiilor, sunt la două mii de kilometri de orașul lor, dominat de fermecătoarea uriașă Creonta. Nu este nimic de făcut, și Truffaldino, urmând prințul, poartă armură, se înarmează cu o sabie și își pune pantofi de fier. Regele Silvio face toate eforturile pentru a-și feri fiul de o întreprindere nebună, dar văzând că totul este în zadar, leșină. Tartaglia și Truffaldino părăsesc palatul spre marea bucurie a lui Clarice, a lui Leandro și a moșului lor Brigella, care, venerați prințul deja decedat, încep să-și înceapă ordinea în palat.
Călătorii viteji în mod neobișnuit ajung repede în posesia Creonte, pentru toate cele două mii de kilometri sunt însoțiți de diavol cu blanuri, suflând constant vânt în spate. Diavolul cu blanuri dispare, vântul se oprește, iar Tartaglia și Truffaldino înțeleg că sunt pe țintă.
Dar atunci magul Celio îi stă în cale. Încearcă fără succes să-l descurajeze pe prinț și pe ecarul său de la un plan îndrăzneț, dar, în final, explică cum să evite moartea la mâinile slujitorilor magici ai gigantei și oferă tot ceea ce este necesar pentru aceasta.
Tartaglia cu Truffaldino la porțile Castelului Creonte. Poarta cu un grătar de fier le blochează calea, dar le unge cu un unguent magic, iar Poarta se deschide. Un câine teribil se năpustește asupra lor cu lătrat, dar îi aruncă o bucată de pâine, iar el se calmează. În timp ce Truffaldino, urmând instrucțiunile magului Chelio, scoate o frânghie din fântână și pune frânghia la soare, apoi dă mâna lui Pekarka o mătură de vară, Tartaglia reușește să meargă la castel și să se întoarcă de acolo cu trei portocale uriașe.
Deodată lumina se estompează și se aude glasul înfricoșător al uriașei Creonte: își poruncește servitorilor să ucidă captorii de portocale. Dar refuză să se supună stăpânei crude, prin a cărui har Pekarka timp de mulți ani și-a chinuit sânii albi, mătura cu soba cu ei, Sfoara putrezită în fântână, Câinele a murit de foame fără speranță, iar Poarta a fost ruginită cu jale. Spune-mi, de ce ar trebui să-și distrugă acum binefăcătorii?
Tartaglia și Truffaldino fug în siguranță, iar uriașa Creonta, în disperare, își strigă capul de tunete și fulgere. Pledoariile ei au fost auzite: trăsnetul cade din cer și incinerează gigantica.
Zâna lui Morgan află că, cu ajutorul magului Chelio Tartaglia și Truffaldino, a furat portocale și, condus de diavol cu blană, în siguranță și sunet se apropie de castelul regal, dar consideră că pentru Leandro și Clarice, totul nu este încă pierdut - pentru că încă mai are în rezervă sunt intrigi.
Truffaldino, depășindu-l ușor pe prinț, se așează să se odihnească și să-l aștepte pe proprietar, când deodată este depășit de setea inumană. Nu fără dificultăți în depășirea remușcărilor, el taie una dintre portocale. O minune! O fată iese dintr-o portocalie, declară că moare de sete și căde cu adevărat la pământ. Pentru a-l salva pe nefericit, Truffaldino taie o a doua portocalie, din care apare o a doua fată și face exact la fel ca prima. Fetele respiră.
A treia dintre trista soartă a surorilor este ușurată doar de apariția lui Tartaglia. De asemenea, taie o portocală și o fată iese și se roagă pentru apă. Spre deosebire de Truffaldino, prințul observă că totul se întâmplă pe lac. Disprețuind convențiile, el aduce apă fetei în pantoful său de fier și, după ce i-a potolit setea de moarte, ea îi spune prințului că numele ei este Ninetta și că, potrivit voinței malefice a lui Creonte, a fost închisă într-o coajă de portocală împreună cu cele două surori ale sale, fiicele regelui Antipodilor.
Tartaglia se îndrăgostește imediat de Ninetta și vrea să o conducă la palat în calitate de mireasă, dar este jenată să apară la curte nu îmbrăcată, așa cum se potrivește cu o prințesă. Apoi, Tartaglia o lasă pe lac cu o promisiune să se întoarcă curând cu haine bogate și o escortă în curte.
Aici sforăitul lui Smeraldin se ridică în fața lui Ninetta. De la Morgana, Smeraldina a primit două fire de păr: una pe care a trebuit să o lipească în părul lui Ninetta și, prin urmare, a o transforma într-o pasăre; apoi trebuia să se prefacă o fată de portocal, să devină soția lui Tartaglia, iar în prima noapte, după ce a înfipt un al doilea fir de păr în capul soțului ei, l-a transformat într-o fiară sălbatică. Deci tronul va fi eliberat pentru Leandro și Clarice. Prima parte a planului Morgana a fost un succes - Ninetta a întors-o pe Dove și a fugit, iar Smeraldina s-a așezat la locul ei.
Din palat apare o procesiune, condusă de Tartaglia și Silvio. Prințul este oarecum descurajat de schimbarea care i s-a întâmplat miresei, dar nu este nimic de făcut, încep pregătirile pentru nuntă.
Truffaldino, care a primit iertarea păcatelor sale de la prinț și titlul de bucătar regal, este ocupat să pregătească friptura pentru o sărbătoare de nuntă. Friptura din el se arde, în timp ce Porumbelul zboară în bucătărie și trimite un vis lui Truffaldino. Acest lucru se repetă de mai multe ori până când în sfârșit apare Pantalone furios. Împreună, prind Dove, iau acul de păr din cap, iar Porumbelul devine din nou Ninette.
Până în acest moment, răbdarea praznicilor, care mâncaseră deja gustări și supă de multă vreme, este plină și toți, în frunte cu regele, au izbucnit în bucătărie. Ninetta povestește ce i-a făcut Smeraldina, iar regele, fără să-și piardă timpul, osândește hrapul să fie ars. Dar asta nu este totul. Vrăjitorul Celio, care a apărut de unde, expune vinovăția lui Clarice, Leandro și Brigella, iar regele i-a condamnat imediat pe toți trei la exilul crud.
Și atunci, așa cum era de așteptat, ei joacă nunta lui Tartaglia și Ninetta. Oaspeții sunt distrați de puterea și principalul: se adaugă tutun unul la altul, în băut, se fac șobolani și se lasă pe masă ...