Bhurivasu, ministrul regelui orașului Padmavati și Devarata, ministrul țării Vidarbha, de îndată ce Bhurivasu avea o fiică, Malati, iar Devararata, fiul lui Madhava, au convenit să-i încreți. Dar regele Padmavati a decis ferm să se căsătorească cu Malati pentru favoritul său - curtea Nandan. Un vechi prieten al lui Bhurivasu și Devararata, înțeleptul călugăr budist Kamandaki, este luat pentru a preveni această căsătorie. Ea o invită pe Madhava la Padmavati, iar în cadrul festivalului de primăvară organizează o întâlnire între Malati și Madhava, în timpul căreia se îndrăgostesc unul de celălalt și își schimbă portretele și jurământul de fidelitate eternă. În plus, Kamandaki o atrage pe sora Nandanei Madayantika de partea îndrăgostiților pentru a-și îndeplini planurile. Un tigru care scapă dintr-o cușcă atacă o Madayantika, dar este salvat de o prietenă a Madhava Makaranda și inima ei este câștigată de curajul ei.
Nerespectând cererile lui Bhurivasu, Malati și Madayantika, regele anunță logodna lui Malati și Nandana. În disperare, Madhava se duce la cimitir, gata să primească sprijinul demonilor cimitirului, tocmai pentru a supăra viitoarea căsătorie. Dar exact când apare în cimitir, yoginul Kapalakundada zboară acolo cu Malati răpit de ea, astfel încât mentorul vrăjitorului yogini, Aghoraghanta, a sacrificat frumoasa fată a orașului sângeroasei zeițe Chamdunde sau Durga și a obținut o putere magică irezistibilă. Madhava se grăbește în apărarea Malatiului, îl ucide pe Aghoraghantha, iar Kapalakundala înjură cu furie impotentă să se răzbune pe el și pe iubitul său.
Între timp, sunt pregătite pregătirile pentru nunta de la Malati și Nandana. În timpul procesiunii de nuntă, Malati intră în templu pentru a se ruga zeilor, iar aici Kamandaki își schimbă hainele, își pune rochia de mireasă pe Makaranda, care în următoarea ceremonie înlocuiește mireasa. Kamandaki însăși îi adăpostește pe Madhava și Malati în locuința ei. Când Nandana, rămasă singură cu imaginarul Malati, încearcă să preia controlul asupra ei, se confruntă brusc cu o mustrare decisivă și, enervată și umilită, refuză mireasa obraznică. După ce și-a încheiat cu succes misiunea, Makaranda, împreună cu Madayantik care a luat parte la înșelăciune, fug la mănăstirea Kamandaki și se alătură Malati și Madhava.
Cu toate acestea, încercările pentru îndrăgostiți nu s-au încheiat încă. Madhava și Makaranda trebuie să lupte cu gardienii din oraș alungând fugarii. Și în timpul luptei, Kapalacundad intră și răpește Malati, intenționând să o pună la moarte brutală în răzbunare pentru moartea lui Aghoraghanta. Madhava, după ce a aflat răpirea lui Malati, este disperată să se năpustească în râu. Toți prietenii săi și chiar Kamandaki, al căror plan a fost brusc supărat, intenționează să pună capăt vieții sale. Dar apoi apare o studentă și iubită a lui Kamandaki Saudamini, care deține marile secrete ale yoga. Cu arta ei, o eliberează pe Malati de captivitate și de moarte și o întoarce la Madhava. Totodată, ea anunță mesajul regelui, în care acesta, cu acordul lui Nandana, permite căsătoria dintre Malati și Madhava, Madayantika și Makaranda. Glee veselă înlocuiește frica și deznădejdea recentă în rândul participanților la evenimente.