La marginea pădurii, în fața morii, freza Thaddeus moară o moară de vânt pentru a repara moara. El discută superstițiile unor oameni care sunt convinși că nicio moară nu poate sta fără vrăjitor. Dar el însuși s-a născut și a crescut într-o moară și nu a văzut în ochi un singur brownie. Ei bine, dacă ceva ar trebui să fie considerat vrăjitorie, atunci aceasta este înșelăciune și înșelăciune.
Apărând Filimon - mirele Annie, fiica țăranului Ankudin, cere rugătorului să se deranjeze de caii dispăruți. Moșierul, anticipând așteptarea, promite să îndeplinească solicitarea, dar necesită plata în avans. După o lunga negociere, moara este de acord să se răsucească și îi spune lui Philemon de trei ori să se întoarcă la soare, apoi o dată împotriva soarelui și să urce în copac. În concluzie, moșierul a legat pe Philemon cu o batistă și i-a ordonat să-și aștepte întoarcerea, fără să răspundă la întrebările nimănui. El desenează un cerc în jurul lui Philemon cu cretă și pași înapoi.
Filimonul prăbușit se încurajează cu o melodie. Freza scoate pietrele de moară și, rotindu-le pentru a crea zgomot, aruncă vrăji. Philemon îi este și mai frică și, tremurând, se agăță de copac. De ceva timp, moșierul aruncă vrăji pe un ton neplăcut, după care dezleagă ochii lui Filimon și îl calmează.La întrebarea lui Filimon despre cai, el face aluzie de mai multe ori la plată și, după ce a primit banii, supără faptul că caii nu se vor mai întoarce.
Uitându-se la palma lui Philemon, moșierul, care simțise de multă vreme starea sa sufletească, vorbește despre o mulțime care îl plânge și îi spune să spună totul fără să se ascundă. Philemon vorbește despre dorința lui de a se căsători cu Annie, care este împiedicată de mama ei - „descendență nobilă”, potrivit Philemon. Și dacă tatăl din Anyuta este țăran și vrea să aibă un ginere, mama este un fiu nobil. Miller promite să rezolve problema, pentru care i s-a promis „un sfert de secară bună”. Miller și Philemon, mulțumiți unul de celălalt, merg la tavernă pentru a nota contractul.
Anute iese din curtea țăranului Filimon. Annie, temându-se de părinți și jenată, face o încercare de a pleca, dar dorința de a rămâne peste putere, și ea se oprește. Philemon, văzându-i nehotărârea, se enervează și îi reproșează acest lucru, spunând că există mai frumos decât ea și el nu o va alunga. Anyuta, căreia îi place Philemon, se apropie încet de el și începe o conversație. La întrebarea lui Filimon, de ce nu vine la adunări, Anyuta se plânge de mama ei, care nu o lasă să iasă din casă. Philemon o liniștește și îi promite că se vor căsători în curând.
Moarașul beat care a apărut a apărut-o enervată pe Annie, deoarece intervine în explicația lor cu Filimon. Dimpotrivă, Philemon o liniștește că, cu ajutorul morirului, pot juca o nuntă. Mama lui Anutea, care a apărut în depărtare, Fetinha îl obligă pe moșier și pe Filimon să se ascundă de ea în spatele curții țăranului. Fetinha o certă pe Anyuta pentru mângâiere și o determină să lucreze.Anyuta îi reproșează mamei sale, pentru că alte fete se plimbă, iar ea este încă la serviciu, dar pleacă ascultător.
Întreabă Miller la casa lui Fetinha. Ea îl invită și îl ascultă pe vrăjitorul moșierului, care a ghicit despre gândurile ei secrete. Moara îi spune uimitorului Fetinier să-i aducă ceva de băut și primește un cadou întreg de vin ca prezent.
În scopul de a o încânta pe Annie restrânsă, moara o trimite pe Fethinho departe, o pune pe Annie cu ea înapoi la lună, îi dă o oglindă și îi spune să se uite la reflectarea lunii. Apoi face imperceptibil un semn lui Philemon pentru a ieși din umbră și pentru a-i apărea lui Anyuta. Annie, văzând imaginea lui Philemon, se bucură de prezicere. Moara îi dă semn lui Philemon să dispară din nou, iar Annie ordonă să lovească oglinda, astfel încât viziunea să nu o prindă. Apărut Fetinha o întreabă pe Anyuta, care i s-a părut, nu vrea să vorbească și pleacă de la sine.
Fetinha cere să deranjeze ce fel de ginere va avea, pentru că vrea un nobil. Moara o trimite să meargă pe potecă, spunând că cine va întâlni mai întâi va fi ginerele ei. Pe potecă, Fetinha îl întâlnește pe Filimon și, speriat, fuge înapoi. Moara o liniștește și întreabă despre întâlnire, pe care aparent Fetinier i-a plăcut, dar ea se îndoiește dacă este un nobil? Melnik se asigură că este un nobil și chiar descrie că este din „satul Khleborodov, satul Dobry-Pozhny”, cu toate acestea refuză să dea un nume.
Apărut Ankudin conduce un cal și vorbește despre ponderea țărănească grea. El este oprit de moară și Philemon și, după salutări, moșierul se căsătorește cu Philemon, caracterizându-l ca un tip inteligent,crescut fără tată și mamă. Lui Ankudin i-a plăcut tipul și aproape că este de acord, se teme doar că soția lui va fi împotriva lui și că nu poate face față cu ea fără ajutor. Miller îi promite să depășească acest obstacol.
Fetinha o întâlnește pe Ankudin la porțile casei cu cuvintele pe care le-a apucat de fiica ei, la care Ankudin a raportat că a apucat-o pe Anyuta. Amândoi nu vor să spună pentru cine se ceartă, dar fiecare insistă asupra alegerii sale: Ankudin - pentru țăran, și Fetinha - pentru nobil
Fetinha, așezată printre fetele muncitoare, îi spune lui Anyuta că au cântat melodii de nuntă pentru ea. Când a fost întrebat despre restrânsa Fetinha, o convinge de alegerea lui bună - un nobil din satul Khleborodovo. Ankudin, care a venit surprins și a întrebat din nou, Fetinha a repetat că mirele lui Anyuta era un proprietar de pământ din satul Dobry Pozhni și căsătorit de Thaddeus Miller. Ankudin nu crede și vorbește despre potrivirea morierului, ci doar un țăran din același sat.
Ankudin și Fetinha îl interoghează pe moșier despre divinarea sa. El îi convinge pe toți de corectitudinea alegerii sale și promite să ofere un mire, care pentru Ankudin este țăran, iar pentru Fetinha un nobil. Ankudin sugerează că moșierul l-a călărit un vârcolac. Fetinha este de acord cu el.
Un moșier beat, cu balalaika, îi reprezintă pe Filimon Fetigne, Ancudina și Anyuta. Fiecare dintre ei recunoaște în Filimon persoana cu care s-a întâlnit mai devreme. Moerul explică aparenta neînțelegere cu cuvintele cântecului că în Rusia am fost de mult „Proprietarul însuși, țăranul însuși / Sclavul însuși și boierul însuși”.Astfel de oameni, explică moșierul, sunt numiți „colegul de clasă - atât nobilul, cât și țăranul - sunt toți unul”. Annie își convinge tatăl și mama să o dea pentru Philemon.
Ankudin și Fetinha, care nu au înțeles nimic, sunt mulțumiți în felul lor, fiecare dintre ei este pe jumătate mulțumit. Toată lumea este de acord că trebuie să joace o nuntă și mulțumește moșierului. Corul intră în acțiune, care glorifică moșierul și binecuvântează nunta. În cântec, fiecare dintre cei prezenți își exprimă atitudinea față de ceea ce se întâmplă și, apelând la socrul său, îl îndeamnă să-i conducă pe toată lumea la sărbătoarea sa.
