Regele bestiei Leo Noble găzduiește o petrecere a Înălțării. Doar căpățâna Vulpe nu a îndrăznit să apară la sărbătoarea regală. Lupul Isengrin depune o plângere împotriva leului împotriva Fox, vechiul său inamic: fraudatorul a violat-o pe soția lupului Gryzentu. Noble aranjează un proces. El decide să-i ofere lui Fox o șansă de a îmbunătăți și, în loc de o pedeapsă crudă, îi ordonă lui Isengrin să încheie un tratat de pace cu Fox.

În acest moment, animalele văd o procesiune funerară: un cocoș și găini poartă un pui sfâșiat de o Vulpe pe o targă. Cade la picioarele lui Noble, implorându-l să-l pedepsească pe răufăcător. Un leu supărat ordonă ursului Biryuk să o găsească pe Vulpe și să o livreze la palat. Dar vicleanul reușește să-l înconjoare în jurul degetului: el adore un iubit de miere într-un stup de albine, iar un Biryuk stângace se blochează într-un gol de stejar. Forester, văzând un urs, convoacă oameni. Abia în viață, înfundat cu bastoane, bietul coleg se întoarce la Noble. Leul este furios. El îi instruiește pisicii Tiber să-l livreze pe ticălos. Fără să îndrăznească să asculte de ordinul domnului, se duce la Vulpe. El decide să-l ademeneze pe criminal în palat prin discursuri vicleane și măgulitoare. Dar de data aceasta, de asemenea, furișul agil umflă mesagerul regal. Îi oferă să meargă la vânătoare împreună - la hambar la preot, unde sunt mulți șoareci, și la găină. Pisica cade într-o capcană.

Un leu supărat decide să meargă la război cu criminalul. Animalele merg în camping. Apropiindu-se de cetatea unde a dispărut Vulpea, ei înțeleg că nu este atât de ușor să depășești zidurile de piatră. Dar, confiscate cu sete de răzbunare, animalele încă încă în jurul castelului. Au luat cu asalt cetatea zile întregi, dar toate eforturile lor sunt în zadar.

Animalele, pierzând orice speranță de a lua cetatea, merg la culcare. Între timp vulpea a ieșit încet din castel și decide să se răzbune pe dușmanii săi. El leagă cozile și labele copacilor adormiți de trunchiurile copacilor și se întinde unul lângă altul cu regina. Trezindu-se, o leoaică înspăimântată scoate un strigăt. Animalele, văzând Vulpea, încearcă să se ridice, dar nu se pot înmulți. Slug Slow, hotărând să-i elibereze pe toți, tăindu-și cu furie cozile și picioarele. Vulpea este gata să fugă, dar în ultimul moment, Lazy reușește să prindă caniculă. În cele din urmă, Vulpea este captivată.

Noble face o sentință crudă, dar corectă - să execute un mincinos și un ticălos. Soția și fiii lui Fox, aflând că se confruntă cu o moarte iminentă, roagă domnul să aibă milă de criminal, oferind în schimb o răscumpărare bogată. Până la urmă, leul este de acord să-l ierte pe Vulpe, dar cu condiția să-și lase trucurile impudente. Fericita Vulpe se ascunde imediat ce i se scoate o frânghie de pe gât. Dar se dovedește că în zdrobirea și confuzia Fox a comis o altă crimă - a zdrobit un șoarece. Iar urmele lui au prins deja o răceală. Noble ordonă tuturor celor care văd criminalul, fără a aștepta procesul, să se ocupe de el la fața locului.

Au venit vremuri grele pentru Vulpe, El este obligat să rătăcească, ascunzându-se de toată lumea. Nu a fost atât de ușor să vă câștigați viața. Dar viclenia și ingeniozitatea îl ajută în continuare. Fie reușește să ademenească o bucată de brânză din corb cu discursuri măgulitoare, apoi îi umflă pe pescarii care se întorc acasă cu o captură bogată. De data aceasta, Vulpea se preface că este moartă, iar simpletonii l-au băgat într-o căruță. Între timp, furișul își umple burtica la maxim și chiar apucă o parte din pradă cu el. Membrii gospodăriei sale s-au bucurat!

Între timp, Isengrin, rătăcit în căutarea comestibilului, vine în casa Fox. Mirosind mirosul de pește prăjit, el, uitând de feudele muritoare cu Vulpea și toate crimele sale, cere să-l hrănească. Dar omul viclean îi spune lupului că cina este destinată călugărilor și acceptă pe toți cei care vor în comunitatea lor. Isengrin flămând exprimă dorința de a se alătura ordinului Tyrone. Vulpe îl asigură pe lup că pentru aceasta este necesar să tăiați tonusul. El îi spune să-și lipească capul în fanta ușii și să toarne apă clocotită peste ea. Când lupul, epuizat de aceste torturi, îi amintește că i-a promis că îl va hrăni, vulpea îi oferă lui Isengrin să prindă pește singur. Îl duce la un iaz înghețat, leagă o găleată la coadă și îi spune să-l coboare în gaură. Când gheața îngheață și lupul nu mai este capabil să se miște, oamenii se adună la baltă. Văzând lupul, ei cu bastoane îl atacă. Lăsat fără coadă, Isengrin abia își bate picioarele.

Regele animalului Noble se îmbolnăvește brusc de o boală gravă. Vindecătorii celebri se adună la el din toată lumea, dar niciunul dintre ei nu poate ajuta leul. Badger Greenber, care este vărul lui Fox, îl convinge că singura cale de a câștiga iertare și de a obține favoarea regelui este să-l vindece. Adunând ierburi vindecătoare într-o minunată grădină și jefuind un pelerin dormit, el apare în fața lui Noble. Regele este furios că vulpea impudentă a îndrăznit să apară în fața ochilor lui; dar îi explică lui Noble scopul vizitei sale. El spune că pentru a vindeca o persoană bolnavă, va fi necesară pielea unui lup, a unor furnici de cerb și a părului de pisică. Regele poruncește slujitorilor să-i îndeplinească cererea. Vulpea se bucură: Isengrin, căprioara și pisica Tiber - vechii săi dușmani și infractori - sunt acum dizgrați pentru totdeauna. Cu ajutorul poțiunilor pregătite de Vulpe, regele se reface. Omul viclean câștigă în sfârșit dragostea regelui.

Leul merge în război cu neamurile. Îi poruncește lui Fox să păzească palatul și îl numeste viceroy. Profitând de absența lui Noble, își seduce soția și trăiește, nefiind nimic în sine. Curând, un plan insidios se maturizează: el convinge mesagerul să anunțe fiarelor că leul a murit pe câmpul de luptă. Mesagerul citește fiarelor testamentul regelui, deconectat de fraudatorul Lys: după moartea leului, tronul ar trebui să meargă la Lys, iar văduva lui Noble va deveni soția noului rege. Întristarea pentru împăratul decedat este înlocuită de bucurie: nimeni nu vrea să se certe cu noul rege.

Curând, leul se întoarce acasă cu victoria. A luat cu asalt castelul și îl prinde pe trădător. Cocosul lui Chauntecleer îl atacă pe impostor, dar se preface că este mort și este aruncat într-un șanț. Cocoșii se încolăcesc în carorion, dar nu se pot sărbătoresc cu ele: Vulpea își deschide una din labe și fuge. Ciorile se plâng regelui, iar acesta îl trimite pe Badger Greenber la Vulpe. Dorind să-l ajute pe un văr, Greenber se întoarce și îi spune lui Noble că de data aceasta Vulpea a murit, deși era în siguranță și sănătos. Animalele se bucură, doar leul este dezamăgit și întristat de moartea neașteptată a inamicului.