Acțiunea are loc în Urals în 1919. Protagonistul poemului este banditul Nomah, un personaj romantic, un rebel anarhic care urăște „pe toți care se îngrașă cu Marx”. El a mers odată după revoluție, sperând că va aduce eliberarea întregii rase umane, iar acest vis anarhist, țăran, este aproape și clar pentru Yesenin. Nomah își exprimă gândurile prețuite în poem: despre dragostea furtunii și ura față de viața artificială, absolut ne-rusă, pe care comisarii i-au impus-o Rusiei. Prin urmare, imaginea comisarului „pozitiv” Rassvetov din Yesenin devine palidă.
Dawn se opune lui Nomah, dar în principal este unul cu el. Nomah, în care Makhno ghicește clar, Nomah, spunând că bandele acelorași înșelați ca el se înmulțesc în toată Rusia - este pregătit atât pentru omor, cât și pentru confiscarea puterii. Nu are frâne morale. Dar Rassvetov, care a vizitat Klondike în tinerețe, a fost complet imoral, a transformat acolo o aventură de stocuri (oferind stâncii o mină de aur și a rupt jackpotul după panica bursieră) și era sigur că orice fraudă era bună dacă săracul înșela pe bogați. Deci, cehii care prind Nomah nu sunt mai buni decât el.
Nomah incurcă trenurile care călătoresc de-a lungul liniei Ural. Fost muncitor, iar acum voluntarul Zamarashkin este în gardă. Aici poartă un dialog cu comisarul Chekistov, care învinovățește Rusia despre ceea ce lumea înseamnă foame, pentru sălbăticia și atrocitățile oamenilor, pentru întunericul sufletului rus și al vieții rusești ... Nomah apare imediat ce Zamarashkin este lăsat singur. Mai întâi încearcă să-l ademenească într-o bandă, apoi se leagă, răpește lampa și oprește trenul cu această lampă. Într-un tren de la Rassvetov cu alți doi comisari - Charin și Lobk - Vorbește despre viitorul Rusiei americanizate, despre „clisma de oțel” care trebuie furnizată populației sale ... După ce Nomah fură trenul, ia tot aurul și aruncă în aer locomotiva, Rassvetov îl conduce personal Căutare. Într-un bordel în care foștii Gărzi Albe beau și bandiții fumează opiu, Nomaha este depistată de un detectiv chinez Litza-hun. Autorul încearcă să arate în poezie principalele forțe motrice ale vieții ruse care au fost identificate până la începutul anilor XX: iată evreul chekist, al cărui nume real este Leibman, iar visul său prețuit este să europenizeze Rusia; aici este voluntarul „simpatic”, Zamarashkin, căruia îi plac în egală măsură comisarii și Nomah; iata comisarii minelor, crezând că Rusia poate fi crescută și transformată într-o putere prosperă ... Însă nu există libertăți elementare, putere elementară în toate aceste personaje. A rămas doar în Nomah și în rebelul Barsuk. Poezia se încheie cu triumful lor: Nomah și Barsuk părăsesc ambuscada KGB la Kiev.
Yesenin nu dă un răspuns la întrebarea de cine are nevoie acum Rusia: absolut imoral, dar puternic-voit și decisiv Rassvetov sau la fel de puternic, dar liber spontan Nomah, care nu recunoaște nicio putere și nici o stare de stat. Un lucru este clar: nici Chekistov, nici Charin și Lobka, nici chinezii Litsa-hun nu pot face nimic cu Rusia. O victorie morală rămâne cu Nomakh, care în finală nu se întâmplă să se ascundă în spatele portretului lui Petru cel Mare și să-i privească pe cehiști prin ochiurile sale.