Diercea îl roagă pe tatăl său Matusius să nu se răzvrătească împotriva legii, care necesită sacrificiul anual al unei fetițe nobile lui Apollo. Numele victimei determină lotul. Doar fiicele țarului au fost cruțate de îndatorirea cumplită și asta doar pentru că au fost trimise de tatăl din afara țării. Însă Matusius consideră că el, un subiect, în paternitatea sa este egal cu regele, iar în echitate, regele ar trebui fie să-și întoarcă fiicele în patrie și, prin urmare, să arate un exemplu de respectare strictă a legilor sacre sau să-i elibereze pe toți ceilalți de executarea lor. Dircea crede că conducătorii sunt deasupra legilor, Matusius nu este de acord cu ea, nu vrea să tremure de frică pentru fiica sa - sau să-l lase pe Demophon să tremure ca ceilalți!

Demofon apelează la palatul fiului său Timant. Părăsește tabăra militară și se grăbește la apel. Timant se află într-o căsătorie secretă cu Dircea. Dacă secretul lor este dezvăluit, Diercea se va confrunta cu moartea pentru că îndrăznește să se căsătorească cu moștenitorul tronului. Timant se bucură de întâlnirea cu Dircea și o întreabă despre fiul lor Olint. Dircea spune că băiatul este ca două picături de apă ca un tată. Între timp, se apropie termenul pentru sacrificiul anual. În curând va fi cunoscut care dintre tinerele fete este sortită sacrificării. Regele a întrebat în repetate rânduri oracolul când Apollo va avea milă și va înceta să ceară sacrificiul omenesc, dar răspunsul a fost scurt și întunecat: „Mânia zeilor va sublinia atunci când uzurpătorul nevinovat va afla adevărul despre sine” Dircea se teme de următoarea remiză. Nu se teme de moarte, dar Apollo cere sângele unei fecioare nevinovate, iar dacă Dircea merge în tăcere la măcel, va mânia zeul, iar dacă va dezvălui secretul, îl va mânia pe rege. Timant și Dircea decid să-l mărturisească pe Demofont: la urma urmei, regele a emis o lege, regele poate să o abroge.

Demofon îl anunță pe Timant că intenționează să se căsătorească cu el cu prințesa frigiană Creus. El a trimis-o pentru fiul său cel mai tânăr Kerint, iar nava ar trebui să sosească în curând. Demofont mult timp nu a putut găsi o mireasă demnă de Timant. Din această cauză, a uitat de multă vreme ostilitatea regilor traci și fringieni. Timantul exprimă dezmăgăduire: de ce soția lui ar trebui să fie cu siguranță sânge regal? Demofonul insistă asupra necesității de a onora legămintele strămoșilor. Îl trimite pe Timant să se întâlnească cu mireasa. Lăsat în pace, Timant le cere marilor zei să-l protejeze pe Dircea și să le protejeze căsătoria.

Prințesa Frigiană ajunge în Tracia. Kerint în timpul călătoriei a reușit să se îndrăgostească de Creus. Lăsată în pace cu Creusa, Timant o convinge să abandoneze căsătoria cu el. Kreus este jignit. O roagă pe Kerint să se răzbune și să o omoare pe Timant. Ca recompensă, îi promite inima, mâna și coroana ei. Văzând că Kerint devine palid, Creus îl numește laș, disprețuiește un iubit care vorbește despre iubire, dar nu este în stare să se ridice pentru onoarea iubitei sale, cu brațele în mâini. În furia lui Creus, Kerint pare și mai frumos.

Matusius decide să-l scoată pe Dircea din Tracia. Dircea sugerează că tatăl ei a aflat despre căsătoria ei cu Timant. Nu este în stare să-și lase soțul și fiul. Timant declară Matusia că nu-l va lăsa pe Dircea să se ducă și se dovedește că Matusius nu știe despre căsătoria lor și, prin urmare, nu poate înțelege prin ce drept intervine Timant în treburile lor. Matusius spune că Demophonte a fost supărat pe el pentru că, un subiect, a îndrăznit să se compare cu regele, iar în pedeapsă pentru încăpățânare a ordonat să-l jertfească pe Dirzei, fără a aștepta lotul. Timantus îl convinge pe Matusia să nu se îngrijoreze: regele este ingenios, după primul focar de furie, cu siguranță, se va răci și își va anula comanda. Guardian Adrast îl apucă pe Dirceu. Timant se roagă zeilor să-i dea curaj și îi promite lui Matusius să-l salveze pe Dircea.

Kreusa îi cere lui Demofont să o lase să plece acasă la Frigia. Demofon crede că Timant s-a speriat de Kreus cu grosolana și incivilitatea sa, pentru că a crescut printre războinici și nu era obișnuit cu tandrețea. Dar Kreusa spune că nu ar fi trebuit să audă refuzul. Demofont, crezând că suspiciunea prințesei este de vină, îi promite că Timant va deveni soțul ei astăzi. Kreusa decide: lasă-l pe Timant să se supună voinței tatălui ei și să-i ofere mâna ei, iar ea îi va amuza vanitatea și-l va refuza. Kreus îi amintește lui Demofont: este tată și curier, ceea ce înseamnă că știe care este voința tatălui și pedeapsa regelui.

Momentul îl roagă pe Demofont să o cruțe pe fiica nefericitului Matusius, dar Demofont nu vrea să asculte: este ocupat cu pregătirile pentru nuntă. Timant spune că simte o aversiune irezistibilă față de Creus. Îl roagă din nou pe tatăl său să-l cruțe pe Dircea și recunoaște că o iubește. Demofont promite să salveze viața lui Diercea dacă Timant își supune voința și se căsătorește cu Creus. Timant răspunde că nu poate face acest lucru. Demofon spune: "Tsarevici, până acum v-am vorbit ca tată, nu mă forțați să vă reamintesc că sunt regele." Timant respectă în egală măsură voința tatălui și voința regelui, dar nu o poate îndeplini. Înțelege că este vinovat și merită pedeapsa.

Demofonul se plânge că toată lumea îl insultă: prințesa mândră, subiectul încăpățânat, fiul impudent. Dându-și seama că Timant nu-l va supune în timp ce Dircea este în viață, el dă ordin să îl conducă imediat pe Diercea la măcel. Bunul comun este mai important decât viața unui individ: astfel, grădinarul taie o ramură inutilă, astfel încât pomul să crească mai bine. Dacă l-ar salva, copacul ar putea muri.

Timantus îi spune lui Matusia că Demophonus a rămas surd la motivele sale. Acum singura speranță pentru mântuire este zborul. Matusius trebuie să echipeze nava, iar Timant, între timp, va înșela paznicii și să-l răpească pe Dircea. Matusius admiră noblețea Timantului și se miră de disimilitatea sa cu tatăl său.

Timant este ferm în hotărârea lui de a fugi: o soție și un fiu sunt mai prețioși pentru el decât o coroană și avere. Dar apoi vede cum Dircea într-o rochie albă și o coroană de flori este dus la măcel. Diercea îl convinge pe Timant să nu încerce să o salveze: tot nu o va ajuta și se va distruge singur. Timanth este furios. Acum se va opri la nimic și nimic, este gata să trădeze palatul, templul, preoții la foc și sabie.

Diercea se roagă zeilor să salveze viața lui Timantus. Se întoarce spre Creus pentru mijlocire. Dircea spune că este condamnată nevinovat la moarte, dar cere nu pentru ea însăși, ci pentru Timant, care este amenințat cu moartea din cauza ei. Kreus este uimit: în pragul morții, Dircea se gândește nu la sine, ci la Timant. Dircea cere să nu-i ceară nimic: atunci când ar putea să-i spună lui Creus toate nenorocirile, inima prințesei i-ar exploda de milă. Kreusa admiră frumusețea lui Dircea. Dacă fiica Matusia a putut să o atingă chiar și pe ea, atunci nu este nimic ciudat în faptul că Timant o iubește. Kreus se luptă să rețină lacrimile. O durează să creadă că este cauza suferinței îndrăgostiților. Îi cere lui Kherint să umilească homosexualii lui Timant și să-l ferească de acțiunile nesăbuite, iar ea merge la Demofont pentru a-i cere Diercea. Kerint admiră generozitatea Creusei și îi spune din nou despre iubirea ei. Speranța de reciprocitate se trezește în inima lui. Este foarte dificil pentru Creus să se prefacă aspru, este dragă lui Kerint, dar știe că trebuie să devină soția moștenitorului tronului. Regreta că mândria deșartă o face sclavă și o face să-și suprime sentimentele.

Timantul și prietenii săi prind templul lui Apollo, răstoarnă altarele, sting focul de jertfă. Apare Demofon, Timant nu-l admite la Dirzee. Demofon ordonă paznicilor să nu-l atingă pe Timant, el vrea să vadă la ce se poate merge impudența filială. Demofon aruncă o armă. Timantul îl poate ucide și îi poate oferi mâna iubită nevrednică, fumând în continuare cu sângele tatălui său. Timant cade la picioarele lui Demofont și îi dă sabia. Crima lui este mare și nu are iertare. Demofon simte cum inima îi tremură, dar preia controlul asupra lui și ordonă paznilor să-l lanțeze pe Timant. Timant înmânează în mod submisiv. Demofon ordonă să-l ucidă pe Dircea chiar acum, în prezența sa. Timant nu o poate salva pe iubita ei, dar îi cere tatălui ei să aibă milă de ea. El îi dezvăluie lui Demophont că Dircea nu poate fi sacrificat lui Apollo, căci Dumnezeu cere sângele unei fecioare nevinovate, iar Dircea este soție și mamă. Sacrificiul este întârziat: trebuie găsită o altă victimă. Dircea și Timant încearcă să se salveze, fiecare este gata să își asume toată vina asupra lor. Demofonează ordin să separe soții, dar ei cer permisiunea de a fi împreună la ultima oră. Demofont promite că vor muri împreună. Soții își spun la revedere.

Gardianul Adrast îi trimite lui Timanthe ultima cerere lui Dircea: ea vrea ca Timant să se căsătorească cu Creus după moartea ei. Timant refuză furios: nu va trăi fără Dircea. Apare Kerint. El aduce vestea bună: Demofont s-a retras, el se întoarce la Timant iubirea tatălui, soția, fiul, libertatea, viața și toate acestea s-au întâmplat datorită mijlocirii lui Creusa! Kerint povestește cum l-a dus pe Demofeus la Dirtsey și Olint, iar regele l-a îmbrățișat pe băiat cu lacrimi în ochi. Timant îl sfătuiește pe Kerint să ofere o mână lui Creusa, atunci Demofont nu va trebui să se înroșească pentru că a încălcat cuvântul dat regelui Phrygian. Kerint îi răspunde că o iubește pe Creusa, dar nu speră să devină soțul ei, căci ea îi va da mâna doar moștenitorului tronului. Timanth a renunțat la drepturile sale de moștenitor. Își datorează viața lui Kerint și, cedând la tron, nu dă decât o parte din ceea ce datorează.

În acest moment, Matusius află că Dircea nu este fiica lui, ci sora lui Timant. Înainte de moartea sa, soția lui Matusia i-a înmânat soțului o scrisoare și l-a făcut să jure că o va citi doar dacă Dierzee ar fi în pericol. Când Matusius se pregătea să fugă, își aminti scrisoarea și o citea. Acesta a fost scris în mâna regretatului reginei, care a certificat că Dircea este fiica regală. Țarina a scris că în biserica palatului, într-un loc în care nimeni, dar țarul nu avea acces, o altă scrisoare era ascunsă: explică motivul pentru care Dircea se afla în casa Matusiei. Matusius se așteaptă ca Timant să fie încântat și nu înțelege de ce se face palid și tremurând ... Lăsat singur, Timant se predă disperarii: iese, se căsătorește cu propria soră. Acum îi este clar că mânia zeilor a atras asupra lui. Regreta că Creusa l-a salvat de la moarte.

Demofonul vine să-l îmbrățișeze pe Timant. Se îndepărtează, rușinat să ridice ochii spre tatăl său. Timantha vrea să-l vadă pe Olint, îl alungă pe Dircea. Vrea să se retragă în deșert și le cere tuturor să uite de el. Demofonul este neliniștit, se teme că fiul său nu-i este deteriorat în minte.

Kerint îl convinge pe Timant că nu este vinovat de nimic, pentru că crima sa este involuntară. Timant spune că vrea să moară. Matusius apare și îl anunță pe Timant că este tatăl său. Dircea relatează că nu este sora lui. Timant crede că pentru a se consola, îl înșală. Demofonul spune că atunci când s-a născut fiica țarinei, iar soția lui Matusius - fiul, mamele au făcut schimb de copii, astfel încât tronul să aibă un moștenitor. Când s-a născut Kerint, regina și-a dat seama că a dezbrăcat tronul propriului fiu. Văzând cum Demofon îl iubește pe Timant, nu a îndrăznit să-i dezvăluie un secret, dar înainte de moartea ei a scris două scrisori, una pe care i-a dat-o confidentului ei - soția sa Matusia, iar cealaltă s-a ascuns în templu. Demofonul îi spune lui Creus că i-a promis soțului și moștenitorului tronului soțului ei și este acum fericit că își poate păstra cuvântul fără a apela la cruzime: Kerint este fiul său și moștenitorul tronului. Kreus acceptă oferta lui Kerint. Kerint o întreabă pe prințesă dacă îl iubește. Kreus îi cere consimțământul să fie considerat răspunsul. Aici doar Timant înțelege că el este acel uzurpator nevinovat despre care vorbea oracolul. În cele din urmă, tracii au fost cruțați sacrificiul anual. Momentul cade la picioarele regelui. Demofon spune că încă îl iubește. Până acum, s-au iubit unul pe celălalt în datorii, de acum încolo se vor iubi prin alegere, iar această iubire este și mai puternică.

Corul cântă că bucuria este mai puternică când vine vorba de inimă, abătută de nenorocire. Dar este lumea perfectă în care, pentru a ne bucura pe deplin, trebuie să trecem prin suferință?