: Cu ajutorul Lupului Gri, Tsarevich Ivan găsește Păsărele, frumoasa sa soție și calul credincios, învinge pe frații invidioși, iar răul Kashchei, devine rege, iar Lupul Greu îl slujește până la sfârșitul vieții.
Regele Demyan trăia într-un anumit regat. A avut trei fii: Klim, Peter și Ivan. Un copac cu mere aurii a crescut în frumoasa grădină a regelui. Și deodată a apărut un defect în mere. Regele i-a chemat pe fiii săi la el și i-a poruncit să-l prindă pe hoț și, în schimb, i-a promis jumătate de împărăție în timpul vieții sale și tot după moarte.
Klim a fost primul care a păzit mărul, dar a adormit. Peter a plecat al doilea și a adormit și el. În a treia noapte, Ivan a pornit. El a văzut că Fluturele zbura înăuntru și ridică mere. Prințul l-a apucat pe hoț de coadă, dar ea a scăpat și a fugit, iar Ivan avea o pene în mână.
Regele voia să obțină un minunat Firebird. El a trimis fiii cei mai mari să o ia. Cine o va primi, va primi jumătate de împărăție în viață și toate după moarte. Ivan avea să meargă cu frații săi. Tatăl meu nu voia să-l lase să plece, dar Ivan și-a convins tatăl.
Ivan ajunse la furculiță, pe care stătea un stâlp cu o inscripție. Cine merge drept va fi rece și foame până la capăt. Cel care pleacă a plecat va muri, iar calul său va trăi. Și cine merge spre dreapta, va rămâne în viață, dar calul va muri. Ivan a plecat spre dreapta.Lupul Greu a fugit din pădure, a mâncat un cal, apoi a început să-l slujească cu credință pe Ivan și l-a dus la Firebird.
Lupul Gri l-a adus pe prinț într-un zid de piatră, în spatele gardului căruia se afla o cușcă cu un Păsăresc de Foc. Lupul a avertizat că celula nu trebuie atinsă. Urcând în grădină, Ivan a uitat sfaturile Lupului și a luat cușca. În jurul tunetului și a sunat, paznicul s-a trezit și l-a adus pe Ivan în regele său Dalmațian. Dalmat s-a arătat indignat că prințul nu a venit la el pentru Firebird, ci a urcat în grădină ca un hoț. A fost de acord să cedeze Firebird dacă prințul i-ar fi adus calul țarului Zolotogriv Afron și, altfel, îl va glorifica în toată lumea.
El l-a adus pe Ivan Lupul Greu la țarul Afron și l-a avertizat că calul trebuie scos din tarabă, iar căpăstru nu trebuie atinsă. Ivan a uitat de comandă și a luat căpăstru. Șuvițele de la ea au sunat și mirele s-au trezit. L-au adus pe Ivan în țar și el a cerut ca El să fie adus Frumosul, fiica țarului Kasym, altfel îl va glorifica pe prințul din toată lumea, ca un hoț.
Acum Lupul Gri este la curent. Apucând momentul în care Elena a fost lăsată în pace, a pus-o pe spate și a luat-o. În drum spre țarul Afron, Ivan și Elena s-au îndrăgostit. Lupul Greu s-a transformat în Elena. După ce l-a schimbat cu un cal, Ivan și-a continuat călătoria pe Zolotogriv, iar Lupul s-a prins de ei.
Când au ajuns în regatul Dolmatului, Lupul s-a transformat în calul lui Zolotogriv și Ivan l-a schimbat pentru Firebird. Doar Dalmat a montat un cal, iar calul s-a transformat într-un Lup Grey și a fugit. M-am prins de lupul lui Ivan, au ajuns în locul unde s-au întâlnit și au trebuit să plece de aici. Ridicând la revedere, lupul a avertizat că Ivan nu are încredere în frații săi.
Ivan s-a întâlnit cu frații săi.Au văzut Păsărea de Foc, calul lui Zolotogriv, Elena cea Frumoasă, l-au invidiat și l-au ucis pe Ivan - i-au aruncat în piept o sabie ascuțită. Frații au luat Firebird, cal și Elena și s-au dus la tatăl său. Lupul Greu s-a întors la Ivan, a prins un corb și a ordonat să aducă apă vie și moartă. Lupul Gri a pulverizat apă moartă pe Ivan, iar rănile s-au vindecat lângă Ivan, au pulverizat apă vie și Ivan a prins viață.
Grey Wolf a avertizat că acest serviciu este ultimul. Lupul a povestit că i-a ucis pe frații Ivan Koschey și a luat-o pe Elena cu un cal și un păsăresc de foc. Elena are un talisman, iar Koschey nu-i va face nimic. Baba Yaga, care trăiește într-o pădure densă, știe să distrugă Koshchei. Lupul i-a arătat lui Ivan drumul către trei stejari, între care a fost îngropat în pământ un cal de război. Calul trebuie să-i arate lui Ivan drumul spre Baba Yaga.
El a adus calul lui Țarevici la Baba Yaga. Pe drum, Ivan a văzut doi Lesh-uri care se luptau, care nu au putut împărtăși o masă de masă auto-asamblată, o pălărie invizibilă și un baton-baton. Ivan a propus să aranjeze o competiție: cine ajunge mai întâi la săgeata pe care o va trage, va primi lucruri magice. Goblenul a fugit și Ivan și-a luat totul. Ivan a ajuns la Baba Yaga. De la ea, prințul a aflat că în mijlocul Ocianului se află Insula Buyan. Un stejar vechi crește pe insulă, un piept este îngropat sub stejar, o ie este așezată într-un piept, o rață este o iepură, un ou este în rață și moartea lui Koshcheev este în acel ou. Când Koschey trebuie să zdrobească oul și să ridice gusli-samoguda pentru a-și trezi tatăl și întreaga împărăție cu ei.
Ivan a ajuns la Ocian și a văzut că există o plasă și o știucă într-o plasă. A rugat știuca să o arunce în mare și a promis ajutor. Ivan a înotat pe calul Ocian și a ajuns pe insula Buyana.A săpat un piept de sub stejar și a scos de acolo o iepură și o rață. O rață a zburat, Ivan a tras-o și un ou a căzut din ea în mare. Apoi a aparut o stiuca cu un ou in gura, multumind pentru ajutor.
Ivan a ajuns la castelul Koscheeva. El păzea poarta din castelul șerpilor de vreo douăsprezece capete. A scos o baghetă și a ucis-o cu un șarpe. Prințul a întins foaia de masă colectată de sine, au mâncat suficient cu calul. L-am găsit pe Ivan Kashchei, l-am ucis, l-am luat pe Firebird, calul, Elena, nu am uitat să ia gusli-samoguda și am venit în regatul său. Totul dormea acolo. Ivan a început să joace pe psalter, totul s-a trezit, a prins viață. Ivan și Elena s-au jucat la nuntă, iar Lupul Gri a fost cel mai scump oaspete.
După nuntă, Lupul Gri a rămas în palat. Când regele Demian a murit, Ivan a urcat pe tron. Grey Wolf și-a alăptat copiii, i-a învățat să citească și să scrie. Iar când a murit Ivan Demyanovici, Lupul Gri l-a urmat până la mormânt. Lucrările Lupului Gri au găsit note detaliate despre tot și au compus această poveste.