În cortul lui Demetrius, Marele Duce al Moscovei, există un consiliu militar. Prințul cheamă să lupte cu tătarii: acum după ce Hoarda Kirchak s-a destrămat și khanii luptă pentru putere, trupele ruse combinate vor putea învinge Mamaia, care merge în război cu ei. Dimitri este convins că Mamai s-a îndoit de succesul campaniei sale imediat ce a aflat că forțele combinate ale rușilor au trecut de Don. Demetrius îi invită pe prinți să decidă dacă acceptă ambasada pe care Mamai i-a trimis-o sau nu. Prințul de Tver împotriva negocierilor cu tătarii. Amintind celor prezenți că mireasa sa ar trebui să sosească în curând în tabără, prințesa Ksenia din Novgorod, prințul Tverskoy declară că el o va duce la coroană abia după luptă și va prezenta armurii tatălui ei cu darul. Prințul Belozersky își propune să primească ambasadori. El crede că este necesar să facem pace și să aducem un omagiu Mamaiei: în acest fel, viețile creștine vor fi salvate. În plus, prințul Belozersky se teme că victoria asupra tătarilor îi va forța pe dușmani să se unească și toți khanii vor ataca Rusia împreună. Demetrius, după ce a auzit părerile aliaților săi, este de acord să-l primească pe ambasador de la Mamai, dar declară că preferă moartea în luptă pentru o lume umilitoare.
Ambasadorul încearcă să intimideze principii ruși. El spune că sunt „nouă hoarde și șaptezeci de prinți”, dar Mamai este gata să-și păstreze trupele, să ierte principii ruși care au îndrăznit să se opună lui și este de acord să le aducă un omagiu. Când Demetrius refuză, ambasadorul, apelând la toți principii, declară că cel care vine la Mamaia cu capul lui Demetrius va deține tronul și Moscova. Indignati de aceasta insolenta, printii sunt gata sa lupte cu tatarii.
Prințul Tver sugerează traversarea râului Nepryadva și primul care a atacat tabăra din Mamaia. Dimitry îl numește pentru a comanda aripa dreaptă a trupelor, prințul Smolensky - stânga, fratele Dimitri cu un regiment mare va fi ambuscadat în spatele pădurii, iar Dimitri însuși va conduce regimentul principal.
Când Dimitri și căpetenia lui, Mikhail Brensky, sunt lăsați în pace, Michael îl îndemnă pe prinț, astfel încât să învingă pasiunea pernicioasă pentru prințesa Novgorod Ksenia, care, prin decizia tatălui său, ar trebui să devină soția prințului Tversky. Demetrius îi spune lui Brensky cum a mărturisit-o pe Xenia să iubească în prezența mamei sale și speră că căsătoria cu Prințul de Tver nu va fi finalizată, pentru că fata a făcut reciprocitate cu el, Demetrius. Cu toate acestea, prințesa a murit, iar când Demetrius avea să ceară mâinile lui Xenia pentru tatăl ei, Mamai a plecat în război în Rusia. Brensky se rușinează de Demetrius: alianța prințului Tver cu Xenia a fost deja decisă și tatăl ei urmează să o trimită pe fiica ei în tabără. În acest moment, Demetrius a fost informat despre sosirea prințesei Xenia.
Ksenia îi mărturisește alesului său confident că nu va deveni soția Prințului de Tver și că va aduce un jurământ monahal. Alegerea o convinge pe prințesă să-i mărturisească tatălui său că îl iubește pe prințul Demetrius, dar Ksenia nu îndrăznește să meargă împotriva voinței părintelui ei. Dimitri vine, orbit de furie, amenință că va merge la război cu tatăl ei. Apare prințul din Tver. Ksenia îi spune că părintele ei nu se gândea la fericirea fiicei, ci la salvarea patriei, când a anunțat tuturor prinților decizia sa de a-și uni familia cu familia Tverskoy: așa că tatăl ei a sperat să inducă prinții ruși să lupte cu tătarii. Prințesa îl informează pe prințul Tversky că va deveni călugăriță și pleacă spre cortul ei. Dimitri în prezența prințului de Tver își ascunde sentimentele, dar când îi spune că, după ce a câștigat Mamai, va forța Ksenia să se căsătorească cu el chiar în tabără, Dimitri se ridică în fața fetei și recunoaște că o iubește. Prințul din Tverskaya îi reproșează lui Demetrius autocrația, amenință cu retragerea regimentelor în acea noapte și urmează să povestească despre toți ceilalți prinți.
Printii sunt indignati de faptul ca Demetrius nu respecta drepturile printului Tver. Prințul Smolensky este sigur că autocrația lui Demetrius îi amenință pe toți: dacă Hoarda lacomă vrea numai aur, atunci despotul autocratic „pune un lanț greu pe toate faptele”, înrobind atât gândirea, cât și sentimentul. Prințul Smolensky preferă să facă pace cu tătarii, decât să vadă o întrecere egală a domnului său asupra lui și a altor prinți.
Dimitri vine și spune că noaptea, Mamai s-a mutat pe ei. El cheamă pe prinți să se alăture împotriva inamicului. Prințul Belozersky cere de la Demetrius să le dovedească dragostea lui pentru patria și să fie împăcat cu Prințul de Tver: lăsați căsătoria sa cu Xenia să fie cheia reconcilierii. Demetrius îi răspunde că onoarea îi spune să o protejeze pe fată, care împotriva ei va trebui să coboare pe culoar. Demetrius condamnă obiceiurile care „îi scot pe tirani din tații lor și îi introduc pe copiii lor în murmurarea sclavilor”. Belozersky obiectează, subliniind că doar oamenii există moralitate în care drepturile părinților sunt sacre. Demetrius își ridică pământul. Prinții îl acuză de mândrie și refuză să participe la luptă. Demetrius declară că va lupta doar cu Mamai. Când toată lumea pleacă, Demetrius îl trimite pe Brensky la Xenia, pentru ca el să o convingă să vină la el și să spună cât de disperat și cum are nevoie de confort.
Vine noaptea. Demetrius merge la cort la boierii din Moscova. El îi întreabă dacă mai vor să-l lupte pe Mamai. Cei susțin decizia prințului, jură loialitate față de el și sunt gata să meargă la moarte cu el.
În fața cortului său, Demetrius întâlnește Ksenia cu Alesul și Brensky. Demetrius îi spune prințesei că speranța iubirii sale îi va da putere în luptă. Lăsați-l pe toți domnitorii: „prințul este în siguranță printre cetățeni zeloși, unde o mulțime de boieri sunt înțelepți, unde o mulțime de nobili este credincioasă”. Ksenia este în disperare: se teme că armata lui Demetrius va fi învinsă, iar Rusia va rătăci sub jugul tătar. Ea cheamă pe prinți și se învinovățește de toată discordia dintre Demetrius și Prințul din Tver. Ea îi cere prințului de Tver să o pedepsească pentru că a încălcat cuvântul tatălui ei. Ksenia este gata să meargă la cea mai îndepărtată mănăstire, dar lăsați prinții să se reunească și să lupte cu hoardele din Mamaia. Când prințul din Tver refuză totuși să se alăture Demetrius, Ksenia este de acord să devină soția sa. Printii aproba decizia ei si sunt de acord sa lupte cu Mamai.
Demetrius și Prince of Tver sunt pregătiți să intre în duel unul cu celălalt, dar Ksenia nu permite acest lucru. Apoi prințul din Tver îi spune lui Demetrius că ar trebui să dezvăluie pe câmpul de luptă care dintre ele este mai demn de prințesa Xenia. Când toată lumea pleacă, iar Dimitry rămâne cu Brensky, el cere credinciosului erou pentru ultimul serviciu: lăsați-l pe Michael să stea la locul lui sub steag și să-și pună casca și semnele demnității princiare. Prințul însuși se va îmbrăca ca un simplu războinic, căci acum va căuta pericolele și moartea. Demetrius îi dă lui Brensky un lanț din piept, astfel încât să-l treacă lui Xenia când nu mai este în viață.
Ksenia și Aleșii se ascund într-o vale între munți. Au fost martorii zborului trupelor ruse și sunt siguri că Demetrius a murit. Ei se întâlnesc cu boierul din Moscova cu mai mulți războinici și vorbesc despre victoria asupra lui Mamai. La începutul bătăliei, cavalerii tătare Temir și Chelubey au împrăștiat rândurile soldaților ruși. Atunci călugărul Peresvet l-a chemat pe Temir la un duel și amândoi au căzut morți, iar un războinic necunoscut în haine simple l-a atacat pe Chelubey și l-a ucis. După aceasta, fratele Dimitri a lovit tătarii din spate din pădurea din apropiere și au fugit rușinos. Printre războinicii ruși morți și răniți, toată lumea îl caută pe Demetrius și pe războinicul necunoscut, câștigătorul lui Chelubey, dar îl găsesc doar pe mortul Brensky în armură princiară. În cele din urmă, descoperă un războinic necunoscut acoperit de răni și îl recunosc drept Demetrius. Prințul speră la moarte, căci viața nu i-a fost dulce fără iubitul său. Prințul de la Tver, șocat de aceste cuvinte, îl dă cu generozitate pe Xenia lui Demetrius. Toată lumea sărbătorește victoria armelor rusești și îl felicită pe prințul Demetrius pentru victorie.
