O nenorocire cumplită a avut loc regele Astrakhan Timur, familia și puterea sa: sultanul feroce al Khorezmului a învins armata din Astrakhan și, dărâmându-se în orașul fără apărare, a ordonat să-l prindă și să-l execute pe Timur, soția sa Elmaz și fiul său Kalaf. Cei aflați sub pretextul comuniștilor au reușit să scape pe meleagurile vecine, dar chiar și acolo au fost bântuiți de răzbunarea câștigătorului. Familia regală a rătăcit mult timp pe teritoriile asiatice, suferind lipsuri insuportabile; Prințul Kalaf, pentru a-și hrăni părinții vârstnici, a preluat orice muncă murdară.
Kalaf spune această poveste tristă fostului său educator, Barah, pe care-l întâlnește accidental la porțile Beijingului. Barach locuiește la Beijing sub numele de persan Hassan. Este căsătorit cu o văduvă bună pe nume Skirina; fiica sa vitregă Zelima este una dintre sclavele prințesei Turandot.
Prințul Calaf a ajuns la Beijing cu intenția de a se alătura împăratului Altoum. În primul rând, el vrea să se uite la festival, pregătirile pentru care, se pare, se desfășoară în oraș.
Totuși, acest lucru nu este pregătit pentru sărbătoare, ci executarea următorului pretendent eșuat pentru mâna prințesei Turandot - Tsarevici din Samarkand. Cert este că prințesa cu inima grea și-a forțat tatăl să emită un astfel de decret: fiecare prinț se poate căsători cu Turandot, dar cu faptul că într-o întâlnire a Divanului Înțeleptului îi va rezolva trei ghicitori; cine i-a dezvelit va deveni soțul ei, dezvelit - va fi decapitat. De atunci, capetele multor prinți glorioși au împodobit zidurile Beijingului.
Din porțile orașului iese învățătorul stricat al prințului nou executat. El o aruncă la pământ și călcă pe portretul nefericit al lui Turandot, a cărui privire era suficientă pentru ca elevul său să se îndrăgostească de o femeie mândră fără inimă și, prin urmare, să se împiedice de moarte.
Oricât de mult ține Barah Kalaf, el, încrezător în propria sănătate, ridică un portret. Vai! Unde s-a dus sancțiunea și risipirea lui? Arzând cu dragoste, Calaf se repezi în oraș pentru a întâmpina fericirea sau moartea.
Împăratul Altoum și miniștrii săi Tartaglia și Pantalone se plâng din toată inima lor de cruzimea prințesei, jelind cu lacrimi pe nefericita, victima căzută a vanității sale inumane și a frumuseții sale inedite. La vestea apariției unui nou căutător al mâinii Turandot, ei fac jertfe bogate marelui Bergingudzin, astfel încât acesta să-l ajute pe prințul iubitor să rămână în viață.
Prezentându-se înaintea împăratului, Calaf nu se numește pe sine; el promite să-și dezvăluie numele doar dacă rezolvă misterele prințesei. Bunul Altoum și miniștrii pledează ca Calaf să fie prudent și înapoi, dar prințul răspunde cu încăpățânare la toată convingerea: „Îmi doresc moartea - sau Turandot”.
Nimic de făcut. Deschide solemn întâlnirea Canapelei, la care Calaf va trebui să concureze înțelepciunea cu prințesa. Este însoțită de doi sclavi - Zelima și Adelma, prințesa odată tătară. Atât Turandot, cât și Zelima Kalaf par imediat mai demni de solicitanții anteriori, pentru că îi depășește pe toți cu aspectul lor nobil, eludare și vorbire. Adelma, pe de altă parte, recunoaște Calaf - nu ca prinț, ci ca ministru în palatul tatălui ei, regele Khorasan; deja el a cucerit inima ei, iar acum decide cu orice preț să împiedice căsătoria sa cu Turandot și cu ea însăși să surprindă dragostea prințului. Prin urmare, Adelma încearcă să întărească inima prințesei, amintindu-i de mândrie și glorie, în timp ce Zelima, dimpotrivă, o roagă să fie mai milostivă.
Spre deliciul împăratului, al miniștrilor și al Zelimei, Calaf rezolvă toate cele trei ghicitori ale Turandot. Cu toate acestea, prințesa refuză cu tărie să meargă la altar și cere să i se permită a doua zi să rezolve trei puzzle-uri noi spre Calaf. Altoum se opune unei astfel de încălcări a decretului, executat fără îndoială atunci când a fost necesar să execute căutători nereușiți, dar nobilul iubit Calaf îl întâlnește pe Turandot: el însuși sugerează că ea ghicește ce fel de tată și fiul care au avut totul și toată lumea a pierdut; dacă prințesa își ghicește numele mâine, este gata să moară, dacă nu, să fie căsătorită.
Turandot este convins că, dacă nu reușește să ghicească numele tatălui și fiului ei, va fi necinstită pentru totdeauna. Condamnarea acestui lucru cu discursuri insinuante îl alimentează pe Adelma. Cu mintea ei ascuțită, prințesa și-a dat seama că sub fiul ei, prințul misterios înseamnă el însuși. Dar cum să afli numele lui? Ea cere sfaturi de la sclavii ei, iar Zelima sugerează un mod evident fără speranță - să apeleze la ghicitori și cabaliști. Adelma, însă, îi amintește lui Turandot de cuvintele prințului că în Beijing există o persoană care îl cunoaște și se oferă să nu cruțe aurul și diamantele, astfel încât peste noapte, întorcând tot orașul cu capul în jos, pentru a găsi această persoană.
Zelima, în sufletul căreia sentimentul s-a luptat îndelung cu datoriile, în cele din urmă îi spune reticent doamnei că, potrivit mamei sale Skirina, tatăl ei vitreg, Hassan, este familiarizat cu prințul. Fericitul Turandot trimite imediat eunuci conduși de Truffaldino pentru a-l urmări și a-l apuca pe Hassan.
Împreună cu Hassan-Barah, eunucurile își prind soția excesiv de vorbăreț și un bărbat bătrân; iau toți trei la seraglio. Nu le este familiar faptul că nefericitul bătrân zdrențuit nu este altul decât regele Astrakhan Timur, tatăl din Calaf. După ce și-a îngropat soțul într-o țară străină, a venit la Beijing pentru a-și găsi fiul sau a găsi moartea. Din fericire, Barakh reușește să șoptească domnului, astfel încât să nu-și dea în niciun caz numele. Între timp, Calaf este escortat la apartamente speciale păzite de paginile imperiale și de Brigella superioară a acestora.
Seral Turandot. Aici, prințesa îi interoghează pe cei legați de coloanele lui Barakh și Timur, amenințându-i cu tortură și moarte brutală dacă nu numesc prințul misterios și tatăl său. Dar ambele Calaf sunt mai prețioase decât propriile vieți. Singurul lucru pe care Timur îl spune involuntar este că este regele și tatăl prințului.
Turandot le dă deja eunucilor un semn pentru a începe represalia împotriva lui Barah, când dintr-o dată Adelma apare în seră cu știrea că Altoum pleacă aici; prizonierii sunt duși în grabă la temnița din seraglio. Adelma îi cere prințesei să nu le mai chinuie și promite, dacă i se permite să acționeze singură, să afle numele prințului și ale regelui peste noapte. Turandot este complet de încredere de un sclav aproximativ.
Între timp, un mesager din Astrakhan ajunge la Altoum. Mesajul secret pe care l-a adus spune că sultanul Khorezmului a murit și că Astrakhan îl cheamă pe Timur să-și ia tronul de drept. Conform semnelor detaliate descrise în mesaj, Altoum înțelege cine este acest prinț necunoscut. Dorind să apere onoarea fiicei sale, care, el este convins, nu poate ghici numele pe care le caută, precum și să păstreze viața lui Calaf, împăratul îi oferă să dezvăluie secretul - dar cu condiția ca, după ce a strălucit în canapeaua înțeleptului, atunci va fi de acord să devină soția prințului. Mândria nu permite însă Turandot să accepte oferta tatălui său; în plus, speră că Adelma își va îndeplini promisiunea.
Brigella, care păzește camerele Calaf, îl avertizează pe prinț că, de vreme ce paznicii sunt oameni legați și, pe lângă asta, toată lumea vrea să amâne bani pentru bătrânețe, fantomele pot veni la el noaptea.
Prima fantomă nu trece de mult. Aceasta este trimisă de Adelma Skirin. Ea îl informează pe Calaf despre moartea mamei sale și că tatăl său se află acum la Beijing. Skirina îi cere prințului să-i scrie câteva cuvinte tatălui bătrânului, dar el dezleagă trucul și refuză.
De îndată ce Skirin s-a retras cu nimic, Zelim s-a aflat în camerele prințului. Ea încearcă o abordare diferită: de fapt, sclava spune, Turandot nu-l urăște pe prinț, ci iubește în secret. Prin urmare, ea îi cere să dezvăluie numele, astfel încât dimineața să nu-i fie rușine în fața canapelei, iar ea îi promite că îi va da mâna acolo, în canapea. Calaf astut nu crede nici în Zelima. A treia este însăși Adelma. Se deschide la Calaf în dragostea ei și roagă să fugă împreună, pentru că, potrivit ei, insidiosul Turandot a mai ordonat să-l ucidă în zori, fără a aștepta întâlnirea Divanului. Calaf refuză cu hotărâre să fugă, dar, învins în disperare de cruzimea iubitului său, pronunță pe jumătate delirant numele lui și al tatălui său.
În spatele unor astfel de conversații trece noaptea. În dimineața următoare, Calaf este înaintat spre canapea.
Canapeaua este deja asamblată, doar Turandot și apartamentele ei lipsesc. Altoum, încrezător că prințesa nu a reușit să afle numele tatălui și al fiului, se bucură sincer și comandă aici, în sala de conferințe, construirea unui templu.
Altarul este deja așezat când Turandot apare în sfârșit în canapea. Părerea prințesei și a fostului este jale. Dar, după cum se dovedește, aceasta este doar o glumă răzbunătoare crudă. Știe numele și, triumfător, le proclamă. Împăratul și miniștrii sunt desfrânate; Calaf se pregătește de moarte.
Dar aici, spre bucuria și uimirea tuturor, transformarea Turandot - dragostea lui Calaf, în care nu a îndrăznit nici măcar să se mărturisească pentru ea, are prioritate asupra cruzimii, vanității și a urării omului. Ea anunță cu voce tare că Calaf nu numai că nu va fi executat, ci va deveni soțul ei.
Nu numai Adelma nu este fericită. În lacrimi, îi aruncă lui Turandot un reproș amar că, după ce a luat anterior libertatea, acum își ia dragostea. Dar apoi Altoom intră: iubirea nu este în puterea lui, dar pentru a o consola pe Adelma, el îi întoarce libertatea și regatul Khorasan al tatălui ei.
În cele din urmă, cruzimea și nedreptatea se încheie. Toată lumea este fericită. Turandot cere din toată inima cerului să-și ierte aversația încăpățânată pentru oameni. Nunta viitoare promite să fie foarte, foarte bucuroasă.