În 1458, comerciantul Afanasy Nikitin a fost trimis de la Tver-ul său natal în țara Șirvan (pe teritoriul actualului Azerbaidjan). Are scrisori de călătorie cu el de la Marele Duce de Tver Mikhail Borisovici și de la Arhiepiscopul Tver Gennady. Comercianții sunt în continuare cu el - în total, merg pe două nave. Ei se deplasează de-a lungul Volga, pe lângă mănăstirea Klyazminsky, trec Uglich și ajung la Kostroma, care era în posesia lui Ivan al III-lea. Vicerezul său trece pe Atanasie mai departe.

Vasily Panin, ambasadorul Marelui Duce din Șirvan, căruia Athanasius dorea să i se alăture, trecuse deja pe Volga. Nikitin așteaptă două săptămâni la Khasan-bey - ambasadorul tătar Shirvanshah. Merge cu grifale „de la Marele Duce Ivan, și avea nouăzeci de grifale”. Împreună cu ambasadorul merg mai departe.

Pe drum, Athanasius face notițe despre călătoria sa în cele trei mări: „prima mare din Derbent (Caspian), Daria Khvalis; a doua mare este cea indiană, Daria Gundustanului; a treia Marea Neagră, Daria din Istanbul ”(Daria în Persană - mare).

Kazan a trecut fără obstacole. Hoarda, Uslan, Sarai și Berenzan au trecut în siguranță. Comercianții sunt avertizați că tătarii pândesc rulota. Hassan Bek oferă cadouri informatorilor pentru a-i conduce în mod sigur. Dar cadouri greșite au fost luate, cu toate acestea, au fost depuse vești despre abordarea lor. Tătarii i-au depășit în Bogun (pe adâncurile de la gura Volga). Într-un schimb de focuri au fost cei uciși de ambele părți. Nava mai mică, pe care se aflau bagajele lui Athanasius, a fost jefuită. O navă mare a ajuns la mare și a fugit. Și el, de asemenea, a fost jefuit și patru ruși au fost luați prizonieri. Restul au fost eliberați „capete goale în mare”. Și au plecat plângând ... Când călătorii au plecat pe uscat și apoi au fost prinși.

În Derbent, Athanasius solicită ajutor lui Vasily Panin, care a ajuns în siguranță în Marea Caspică, și lui Khasan-bey pentru a interveni pentru persoanele capturate și pentru a returna mărfurile. După multe probleme, oamenii sunt eliberați și nu se mai întoarce nimic. Se credea că ceea ce venea din mare este proprietatea proprietarului coastei. Și s-au despărțit de unde.

Unii au rămas în Shamakhi, alții au mers la muncă în Baku. Athanasius, de unul singur, se duce la Derbent, apoi la Baku, „unde focul arde de neatins”, de la Baku peste mare până la Chapakur. Aici locuiește șase luni, o lună în Sari, o lună în Amal, despre Ray spune că urmașii lui Muhammad au fost uciși aici, din blestemul căruia șaptezeci de orașe au fost distruse. În Kashan, el trăiește o lună, o lună în Călărie, unde „animalele sunt hrănite cu date”. El nu numește multe orașe, pentru că „sunt mult mai multe orașe mari”. Pe mare, ea ajunge la Hormuz pe o insulă unde „marea înainta pe ea de două ori în fiecare zi” (el vede mai întâi ebuzele și curge), iar căldura soarelui poate arde o persoană. O lună mai târziu, el, „după Paște în ziua de Radunitsa”, merge la Tava (o navă indiană fără punte superioară) „cu cai peste marea Indiei”. Ajung la Combei, „unde se vor naște vopsea și lac” (principalele produse de export, cu excepția condimentelor și țesăturilor), apoi merg în Chaul.

Athanasius are un interes intens în ceea ce privește comerțul. Studiază starea pieței și este enervat că l-a mințit: „au spus că există o mulțime de bunuri, dar nu era nimic pentru pământul nostru: toate mărfurile erau albe pentru țara Birmenului, piper și vopsea. Atanasie a adus armăsarul „în pământul indian”, pentru care a plătit o sută de ruble. În Dzhunnar, khanul ia un armăsar de la Athanasius, după ce a aflat că negustorul nu este musulman, ci rutenian. Khan promite să întoarcă armăsarul și va da în continuare o mie de aur în plus, dacă Athanasius trece la credința musulmană. Și a stabilit un termen: patru zile pentru Ziua Mântuitorului, pentru Postul Adormirii. În ajunul zilei lui Spasov, a sosit trezorierul Mohamed, un Khorasan (identitatea lui nu a fost încă stabilită). S-a ridicat în picioare pentru negustorul rus. Nikitin a întors armăsarul. Nikitin crede că „minunea Domnului s-a întâmplat în ziua Mântuitorului”, „Domnul Dumnezeu a avut milă ... nu m-a lăsat pe mine, un păcătos, cu mila lui”.

În Bidar este din nou interesat de bunuri - „caii, kamka (pânză), mătasea și orice alte mărfuri și sclavi negri sunt vândute la licitație, dar nu există alte mărfuri. Mărfurile sunt toate Hundustaniene, dar există doar legume comestibile, dar pentru pământul rusesc nu există mărfuri aici ”...

Descrie în mod viu moravurile Nikitin, obiceiurile popoarelor care trăiesc în India.

„Și aici, o țară indiană și oamenii obișnuiți se plimbă dezbrăcați, iar capul lor nu este acoperit, și sânii lor sunt goi, iar părul este împletit într-o împletitură și toți merg la burtă, iar copiii se vor naște în fiecare an și au mulți copii. Dintre oamenii obișnuiți, bărbații și femeile sunt toate goale și toate negre. Oriunde mă duc, o mulțime de oameni mă urmăresc - se minunează de omul alb. ”

Totul este accesibil curiozității călătorului rus: agricultura, starea armatei și metoda de război: „Bătălia se luptă tot mai mult pe elefanți, ei înșiși în armură și cai. Săbiile forjate mari sunt legate de elefanți și colți ... lăsați elefanții să se îmbrace în armuri de damasc, iar turelele sunt făcute pe elefanți, iar în acele turele sunt douăsprezece oameni în armură, toate cu arme și săgeți. "

Deosebit de interesate de Atanasie sunt întrebările de credință. El conspirează cu hindușii pentru a merge la Par-wat - „atunci este Ierusalimul lor, la fel ca Mecca pentru cei care se află în față”. El este uimit că există șaptezeci și patru de credințe în India, „dar oamenii nu beau credințe diferite, nu mănâncă, nu se căsătoresc ...”.

Atanasie se întristează că a pierdut calendarul bisericii ruse, cărțile sacre au dispărut în momentul în care nava a fost jefuită. „Nu respect sărbătorile creștine - nici Paștele, nici Nașterea Domnului Hristos; miercurea și vinerea nu mă voi închina. Și trăind printre necredincioși, mă rog lui Dumnezeu, să mă mântuiască ... "

Citește cerul înstelat pentru a determina Ziua Paștilor. La „a cincea Paște”, Atanasie decide să se întoarcă în Rusia.

Și din nou scrie ce a văzut cu propriii ochi, precum și informații despre diverse porturi și meserii din Egipt până în Orientul îndepărtat, primite de la oameni cunoscuți. El observă unde „se naște mătasea”, unde se nasc „diamantele”, avertizează viitorii călători, unde și ce dificultăți îi așteaptă, descrie războaiele dintre națiunile vecine ...

Rătăcind prin orașe încă șase luni, Athanasius ajunge în port - orașul Dubhol. Pentru două aur, se duce la Hormuz pe o navă prin Etiopia. Au reușit să se înțeleagă cu etiopienii, iar nava nu a fost jefuită.

De la Hormuz Athanasius merge spre Marea Neagră pe uscat și ajunge la Trabzon. Pe navă, acceptă o plimbare de aur până la Kafa (Crimeea). Luat ca spion, el este jefuit de șeful securității orașului. Toamna, vremea rea ​​și vânturile îngreunează traversarea mării. „Marea a traversat, dar vântul ne-a adus chiar în Balaclava. Și de acolo ne-am dus la Gurzuf și am stat acolo cinci zile. Prin harul lui Dumnezeu, am ajuns la Kafa cu nouă zile înaintea Postului. Dumnezeu este creatorul! Prin harul lui Dumnezeu am trecut cele trei mări. Dumnezeu cunoaște restul, Dumnezeu este sfântul patron. Amin!"