Într-un anumit sat din Lamanch, locuia un hidalgo a cărui proprietate consta dintr-o suliță de familie, un scut antic, un cârlig slab și un câine de ogar. Numele său era fie Kekhan, fie Qesad, este exact necunoscut și nu contează. Avea vreo cincizeci de ani, corpul său era un bărbat slab, chipul era subțire, zi și noapte citea romane cavalerești, ceea ce-i trezi mintea complet supărat, iar el a decis să devină un cavaler rătăcitor. El a curățat armura aparținând strămoșilor săi, a atașat o vizieră de carton la shishak, a dat bătrânului său nag numele sonor de Rocinante și a redenumit Don Quijote Lamanchsky. Deoarece cavalerul rătăcitor trebuie să fie îndrăgostit, hidalgo, la reflecție, a ales o doamnă a inimii sale: Aldonsa Lorenzo și a numit-o Dulcinea de Tobos, pentru că era din Toboso. După ce s-a îmbrăcat în armura lui, Don Quijote a pornit, imaginându-se un erou al unui roman cavalerist. Călătorind toată ziua, era obosit și se îndreptă spre han, ducându-l spre un castel. Înfățișarea urâtă a hidalgo-ului și discursurile sale înalte au făcut pe toată lumea să râdă, dar stăpânul de bunăvoință l-a hrănit și l-a udat, deși nu a fost ușor: Don Quijote nu a vrut să-și scoată casca, ceea ce l-a împiedicat să mănânce și să bea. Don Quijote l-a întrebat pe proprietarul castelului, adică. din han, să-l cavaler și înainte de asta a decis să-și petreacă noaptea într-o veghe asupra armelor, punându-l pe un jgheab de udare. Proprietarul a întrebat dacă Don Quijote are bani, dar Don Quijote nu a citit despre banii din niciun roman și nu l-a luat cu el. Proprietarul i-a explicat că, deși lucrurile atât de simple și necesare precum banii sau cămășile pure nu sunt menționate în romane, acest lucru nu înseamnă deloc că cavalerii nu au nici unul, nici celălalt. Noaptea, un șofer a vrut să udă mulele și a îndepărtat armura lui Don Quijote din jgheabul pentru udare, pentru care a primit o lovitură de suliță, așa că proprietarul, care îl considera pe Don Quijote nebun, a decis să-l cavalerizeze cât mai curând posibil pentru a scăpa de un oaspete atât de incomod. El l-a asigurat că ritul de trecere constă într-o palmă în spate și o lovitură pe spate cu o sabie, iar după plecare, Don Quijote a rostit un discurs nu mai puțin pompos, deși nu la fel de lung, ca cavalerul nou-făcut.
Don Quijote sa întors acasă pentru a se aproviziona cu bani și cămăși. De-a lungul drumului, a văzut un sătean puternic care a lovit un păstor. Cavalerul s-a ridicat în picioare pentru păstor, iar săteanul i-a promis să nu jignească băiatul și să-i plătească tot ce trebuie. Don Quijote, încântat de fapta sa bună, a călărit și săteanul, de îndată ce apărătorul ofensatului a dispărut din ochi, a fost bătut de moarte de către păstor. Negustorii veniți pe care Don Quijote i-a obligat să o recunoască pe Dulcinea Toboss ca fiind cea mai frumoasă doamnă din lume au început să-l păcălească, iar când s-a repezit la ei cu o suliță, l-au lovit, astfel încât a ajuns acasă bătut și epuizat. Preotul și frizerul, colegii săteni ai lui Don Quijote, cu care s-a certat adesea despre romanele cavalerești, au decis să ardă cărți răuvoitoare din care i s-a făcut rău în minte. S-au uitat peste biblioteca lui Don Quijote și nu au lăsat aproape nimic din ea, cu excepția lui Amadis Gallsky și a încă câteva cărți. Don Quijote l-a invitat pe un fermier - Sancho Panza - să devină elanul său și a vorbit atât de mult cu el și a promis că este de acord. Apoi, într-o noapte, Don Quijote s-a așezat pe Rocinante, Sancho, care visa să devină guvernator al insulei, au montat un măgar și au părăsit în secret satul. Pe drum, au văzut mori de vânt pe care Don Quijote le-a confundat cu uriașii. Când s-a repezit la moară cu o suliță, aripa ei s-a întors și a spart sulița în bucăți, iar Don Quijote a aruncat-o la pământ.
La hanul, unde s-au oprit noaptea, servitoarea a început să-și croiască drum în întuneric către șofer, cu care a aranjat o întâlnire, dar s-a împiedicat greșit de Don Quijote, care a decis că aceasta este fiica proprietarului castelului care era îndrăgostită de el. A avut loc o agitație, a izbucnit o luptă și Don Quijote, și mai ales inocentul Sancho Panza, s-au distrat mult. Când Don Quijote, și după el, Sancho a refuzat să plătească biletele, mai multe persoane care s-au întâmplat acolo l-au târât pe Sancho din măgar și au început să le arunce pe coperți ca un câine în timpul carnavalului.
Când Don Quijote și Sancho au pornit, cavalerul a luat efectivul de berbeci ca o armată inamică și a început să zdrobească dușmanii la stânga și la dreapta și numai grindina de pietre pe care păstorii le-au adus pe el. Uitându-se la chipul trist al lui Don Quijote, Sancho a venit cu porecla lui: Cavaler al imaginii triste. Într-o noapte, Don Quijote și Sancho au auzit o bătaie neplăcută, dar când a răsărit, s-a dovedit a fi ciocane de pânză. Cavalerul era stânjenit, iar setea lui de exploatări a rămas de data aceasta nedeslușită. Frizerul, care și-a pus un bazin de cupru pe cap în ploaie, Don Quijote a cerut un cavaler în casca lui Mambrin și, de când Don Quijote a depus jurământul de a pune stăpânire pe această cască, a luat bazinul de la frizer și a fost foarte mândru de fagul său. Apoi i-a eliberat pe condamnații care au fost duși în galere și i-au cerut să meargă la Dulcinea și să-i aducă salutări de la cavalerul ei credincios, dar condamnații nu au vrut, iar când Don Quijote a insistat, l-au ucis cu pietre.
În Sierra Morena, unul dintre condamnați, Gines de Pasamonte, a furat un măgar de la Sancho, iar Don Quijote a promis că îi va da lui Sancho trei dintre cele cinci măgărițe pe care le avea pe moșia sa. La munte, au găsit o valiză care conținea niște lenjerie și o grămadă de monede de aur, precum și o carte de poezii. Don Quijote i-a dat banii lui Sancho și și-a luat cartea. Proprietarul valizei s-a dovedit a fi Cardeno, un tânăr pe jumătate nebun, care a început să-i spună lui Don Quijote povestea dragostei sale nefericite, dar nu i-a spus pentru că s-au certat pentru că Cardeno a vorbit întâmplător degeaba despre regina Madashima. Don Quijote i-a scris o scrisoare de dragoste lui Dulcinea și o notă nepoatei sale, unde a rugat-o să îi dea trei măgari „donatorului primului legiuitor al măgarului” și, după ce a înnebunit pentru decență, adică, după ce și-a scos pantalonii și de mai multe ori s-a întors, l-a trimis pe Sancho să ia scrisorile. Lăsat singur, Don Quijote s-a arătat cu pocăință. A început să se gândească la ceva mai bun de imitat: nebunia violentă a lui Roland sau nebunia melancolică a lui Amadis. Hotărând că Amadis este mai aproape de el, a început să compună poezii dedicate frumoasei Dulcinea. În drum spre casă, Sancho Panza s-a întâlnit cu un preot și un frizer - colegii săi, și l-au rugat să le arate scrisoarea lui Don Quijote către Dulsinea, dar s-a dovedit că cavalerul uitase să-i dea scrisori, iar Sancho a început să citeze scrisoarea pe inimă, răsucind textul astfel încât în loc să fie „pasional”. senora ”s-a dovedit a fi o„ senora în siguranță ”, etc. Preotul și frizerul au început să inventeze un mijloc pentru a-l ademeni pe Don Quijote de la bietul Stremnina, unde s-a răsfățat cu pocăința și l-a livrat în satul natal pentru a-l vindeca de nebunie acolo. L-au rugat pe Sancho să-i spună lui Don Quijote că Dulcinea i-a spus să vină imediat la ea. Ei l-au asigurat pe Sancho că toată această aventura l-ar ajuta pe Don Quijote să devină, dacă nu împăratul, atunci cel puțin regele, iar Sancho a acceptat de bunăvoie să îi ajute în așteptarea favorurilor. Sancho s-a dus la Don Quijote, în timp ce preotul și frizerul au rămas să-l aștepte în pădure, dar deodată au auzit poezie - a fost Cardeno care le-a spus povestea lui tristă de la început până la sfârșit: prietenul trădător Fernando a răpit-o pe iubita lui Lucinda și s-a căsătorit cu ea. Când Cardeno a terminat povestea, s-a auzit o voce tristă și a apărut o fată frumoasă, îmbrăcată în rochia bărbatului. S-a dovedit a fi Dorothea, sedusă de Fernando, care a promis că se va căsători cu ea, dar a părăsit-o pentru Lucinda. Dorothea a spus că Lucinda, după logodnicul ei cu Fernando, urma să se sinucidă, pentru că se considera soția lui Cardeno și a acceptat să se căsătorească cu Fernando doar la insistența părinților. Dorothea, aflând că nu se căsătorise cu Lucinda, spera să-l întoarcă, dar nu-l putea găsi nicăieri. Cardeno a descoperit lui Dorothea că este adevăratul soț al Lucindei și împreună au decis să caute întoarcerea „ceea ce le aparține de drept”. Cardeno i-a promis lui Dorothea că, dacă Fernando nu se va întoarce la ea, îl va provoca la un duel.
Sancho i-a spus lui Don Quijote că Dulcinea îl chema la el, dar el i-a răspuns că nu va apărea în fața ei până când nu va împlini fețele de „mila ei demnă”. Dorothea s-a oferit voluntar pentru a-l ajuta să-l ademenească pe Don Quijote din pădure și, numindu-se prințesa lui Mikomikonskaya, a spus că a ajuns dintr-o țară îndepărtată, la care a venit zvonul gloriosului cavaler Don Quijote pentru a-i cere intercesul. Don Quijote nu a putut să o refuze pe doamnă și s-a dus la Mycomicon. Au întâlnit un călător pe un măgar - era Gines de Pasamonte, un condamnat care a fost eliberat de Don Quijote și care a furat un măgar de la Sancho. Sancho a luat măgarul pentru sine și toată lumea l-a felicitat pentru acest noroc. La sursă, au văzut un băiat - aceeași păstoare, pentru care Don Quijote se ridicase de curând. Păstorul a spus că mijlocirea hidalgoi i-a venit în lateral și a blestemat ceea ce valora lumina tuturor cavalerilor rătăcitori, ceea ce l-a adus pe Don Quijote într-o furie și jenă.
După ce au ajuns în chiar hanul, unde Sancho era aruncat pe o pătură, călătorii s-au oprit pentru noapte. Noaptea, înspăimântatul Sancho Panza a fugit din dulap, unde Don Quijote se odihnea: Don Quijote în vis s-a luptat cu dușmani și și-a fluturat sabia în toate direcțiile. Camerele de vin i-au atârnat deasupra capului și, confundându-le cu uriașii, le-a suflat și le-a turnat pe toate cu vin, pe care Sancho a luat-o pentru o spaimă pentru sânge. O altă companie a condus până la han: o doamnă mascată și mai mulți bărbați. Un preot curios a încercat să-l întrebe pe slujitor cine sunt acești oameni, dar slujitorul însuși nu știa, a spus doar că doamna, judecând după haine, era călugăriță sau mergea la mănăstire, dar aparent nu din voința ei, iar ea a oftat și a plâns la tot pasul. S-a dovedit că a fost Lucinda, cea care a decis să se retragă la mănăstire, din moment ce nu se putea conecta cu soțul ei Cardeno, dar Fernando a furat-o de acolo. Văzându-l pe Don Fernando, Dorothea se repezi în picioare și începu să-l roage să se întoarcă la ea. El a ascultat plângerile ei, Lucinda era fericită, după ce s-a reunit cu Cardeno și numai Sancho s-a supărat, căci a considerat-o pe Dorothea prințesa lui Mikomikonskaya și a sperat că ea să-și ducă stăpânul cu favoruri și că va cădea și pentru ceva. Don Quijote credea că totul s-a rezolvat datorită faptului că l-a învins pe gigant, iar când i s-a spus despre pielea de vin perforată, a numit-o vraja vrăjitorului rău. Preotul și frizerul le-a spus tuturor despre nebunia lui Don Quijote, iar Dorothea și Fernando au decis să nu-l părăsească, ci să-l livreze în sat, la care nu mai erau decât două zile de călătorie. Dorothea i-a spus lui Don Quijote că îi datorează fericirea și a continuat să joace rolul pe care îl începuse. Un bărbat și o femeie maură au condus până la han, iar bărbatul s-a dovedit căpitan din infanteria care a fost capturat în timpul bătăliei de la Lepanto. Frumoasa mauritană l-a ajutat să scape și a vrut să fie botezat și să devină soția sa. În urma lor, a venit un judecător alături de fiica ei, care s-a dovedit a fi fratele căpitanului și s-a bucurat indiscutabil că căpitanul, de la care nu se știa de mult timp, era în viață. Judecătorul nu s-a jenat de aspectul său deplorabil, căci căpitanul a fost jefuit pe drum de francezi. Noaptea, Dorothea a auzit cântecul șoferului de catâră și a trezit-o pe fiica judecătorului Clara să o asculte, dar s-a dovedit că cântăreața nu era deloc șofer de catâră, ci un fiu deghizat de părinți nobili și înstăriți, pe nume Louis, îndrăgostit de Clara. Ea nu are o origine foarte nobilă, așa că iubitorii s-au temut că tatăl său nu va da consimțământul pentru căsătoria lor. Un nou grup de călăreți a condus până la han: tatăl lui Luis a fost cel care a pornit să-și alunge fiul. Louis, pe care slujitorii tatălui său voiau să-l ia acasă, a refuzat să meargă cu ei și a cerut mâinile lui Clara.
Un alt frizer a ajuns la han, același de la care Don Quijote a luat „casca lui Mambrin” și a început să ceară întoarcerea bazinului său. Derapajul a început, iar preotul i-a dat încet opt rame pentru ca bazinul său să-l oprească. Între timp, unul dintre paznicii care s-a întâmplat la han l-a recunoscut pe Don Quijote prin semne, pentru că a fost dorit ca un criminal pentru eliberarea condamnaților, iar preotul a avut mari dificultăți în a-i convinge pe paznici să nu-l aresteze pe Don Quijote, pentru că i-a fost în afara minții. Preotul și frizerul făceau din bețe ceva ca o cușcă convenabilă și conspirau cu un bărbat care călărea pe lângă boi pe care îl va duce pe Don Quijote în satul natal. Dar apoi l-au lăsat pe Don Quijote din cușcă în libertate, și a încercat să înlăture statuia fecioarei imaculate de la închinători, considerând-o un nobil seignor care are nevoie de protecție. În cele din urmă, Don Quijote a ajuns acasă, unde menajera și nepoata l-au pus la culcare și au început să aibă grijă de el, iar Sancho s-a dus la soția sa, care i-a promis că data viitoare se va întoarce cu siguranță la contele sau la guvernatorul insulei, și nu la vreunul nebun, dar cele mai bune urări.
După ce Don Quijote a îngrijit menajera și nepoata timp de o lună, preotul și frizerul au decis să-l viziteze. Discursurile sale erau rezonabile și au crezut că nebunia lui a trecut, dar imediat ce conversația a atins de la distanță cavalerismul, a devenit clar că Don Quijote este bolnav definitiv. Sancho l-a vizitat și pe Don Quijote și i-a spus că fiul vecinului lor s-a întors la Salamanca, burlacul Samson Carrasco, care a spus că a fost publicată povestea lui Don Quijote, scrisă de Sid Ahmet Beninhali, care descrie toate aventurile lui și Sancho Panza. Don Quijote l-a invitat pe Samson Carrasco la el și l-a întrebat despre carte. Licențiatul a enumerat toate punctele sale forte și punctele slabe și a spus că a citit totul, de la tineri la bătrâni, mai ales că slujitorii ei o iubesc. Don Quijote și Sancho Panza au decis să facă o nouă călătorie, iar câteva zile mai târziu au părăsit secretul satului. Samson i-a însoțit și i-a cerut lui Don Quijote să raporteze toate succesele și eșecurile sale. Don Quijote, la sfatul lui Samson, s-a dus la Zaragoza, unde trebuia să aibă loc turneul de joacă, dar a decis mai întâi să sune la Toboso pentru a primi binecuvântarea lui Dulcinea. Ajungând în Toboso, Don Quijote a început să-l întrebe pe Sancho unde se află palatul Dulcinea, dar Sancho nu a putut găsi în întuneric. El a crezut că Don Quijote știe el însuși, dar Don Quijote i-a explicat că nu a văzut niciodată nu numai palatul Dulcinea, ci și al ei, pentru că se zvonise îndrăgostit de ea. Sancho a răspuns că a văzut-o și i-a readus un răspuns la scrisoarea lui Don Quijote, zvonit și el. Pentru a preveni apariția fraudei, Sancho a încercat să-și scoată stăpânul din Toboso cât mai curând posibil și l-a convins să aștepte în pădure până când el, Sancho, a mers în oraș pentru a discuta cu Dulsinea. Și-a dat seama că, din moment ce Don Quijote nu o văzuse niciodată pe Dulcinea, atunci orice femeie putea fi trecută pentru ea, iar când a văzut trei femei țărănești pe măgari, i-a spus lui Don Quijote că Dulcinea venea la el cu doamne de curte. Don Quijote și Sancho au căzut în fața uneia dintre femeile țărănești, în timp ce femeia țărănească a strigat nepoliticos la ele. Don Quijote a văzut în întreaga poveste vrăjitoria unui vrăjitor rău și a fost foarte întristat că în loc de bătrânii frumoși a văzut o țărană femeie simplă.
În pădure, Don Quijote și Sancho l-au întâlnit pe Vandal Knight of Mirrors îndrăgostit de Casilda, care se lăuda că l-a învins pe Don Quijote însuși. Don Quijote a fost indignat și l-a provocat pe Cavalerul Oglinzilor la un duel, potrivit căruia cuceritul ar trebui să se predea mila câștigătorului. Cavalerul Oglinzilor nu a avut timp să se pregătească pentru luptă, întrucât Don Quijote îl atacase deja și aproape îl terminase, dar armata cavalerului Oglinzilor a urlat că stăpânul său nu este altul decât Samson Carrasco, care spera să-l întoarcă pe Don Quijote într-un mod atât de ingenios. Dar, din păcate, Samson a fost învins, iar Don Quijote, încrezător că vrăjitorii răi au înlocuit aspectul Cavalerului Oglinzilor cu aspectul lui Samson Carrasco, s-a mutat din nou pe drumul spre Zaragoza. Pe drum a fost prins de Diego de Miranda, iar cei doi hidalgo au călărit împreună.Un vagon a condus spre ei, în care au adus lei. Don Quijote a cerut să se deschidă cușca cu leul imens și a fost pe cale să o taie în bucăți. Păzitorul înspăimântat a deschis cușca, dar leul nu a ieșit din ea, în timp ce neînfricatul Don Quijote a început să se numească Cavaler al Leilor. După ce a rămas cu Don Diego, Don Quijote și-a continuat călătoria și a ajuns în sat, unde a fost sărbătorită nunta lui Kiteriya cel Frumos și a lui Camacho cel Bogat. Inainte de nunta, Basillo Poor, un vecin de Kiteriya, care a căzut în dragoste cu ea încă din copilărie, a abordat Kiteriya și străpuns pieptul cu o sabie în fața tuturor. A fost de acord să mărturisească înainte de moarte doar dacă preotul îl căsătorește cu Kiteria și el moare soțul ei. Toată lumea a convins-o pe Kiteriya să aibă milă de suferință - pentru că urma să renunțe la spiritul său, iar Kiteriya, văduvă, va putea să se căsătorească cu Camacho. Kiteria i-a dat lui Basillo o mână, dar, imediat ce s-au căsătorit, Basillo a sărit în picioare, în viață și bine - a ajustat toate acestea pentru a se căsători cu iubita lui, iar ea părea să conspire cu el. Camacho, în mod judicios, a considerat că cel mai bine să nu fie jignit: de ce ar avea nevoie de o soție care iubește pe alta? După ce au petrecut trei zile cu mireasa și mirele, Don Quijote și Sancho au mers mai departe.
Don Quijote a decis să coboare la peștera din Montesinos. Sancho și dirijorul student l-au legat cu o funie, iar el a început să coboare. Când toate cele o sută de șuvițe s-au desfăcut, au așteptat o jumătate de oră și au început să tragă funia, care s-a dovedit a fi atât de ușoară, de parcă nu era nicio sarcină pe ea și era greu să tragi doar ultimele douăzeci de bretele. Când l-au îndepărtat pe Don Quijote, ochii i s-au închis și au reușit cu greu să-l împingă. Don Quijote a spus că a văzut multe minuni în peșteră, a văzut eroii vechilor romanțe Montesinos și Durandart, precum și pe fermecatul Dulsinea, care i-a cerut chiar șase realități. De data aceasta, povestea lui i s-a părut plauzibilă chiar și lui Sancho, care știa bine ce fel de vrăjitor îl încântase pe Dulsinea, dar Don Quijote stătea ferm pe pământ. Când au ajuns la han, pe care Don Quijote, ca de obicei, nu a luat în considerare castelul, a apărut Maesa Pedro cu un maimuț divinator și comitet raional. Maimuța i-a recunoscut pe Don Quijote și pe Sancho Panza și a povestit totul despre ei, iar când a început spectacolul, Don Quijote, care a scutit eroi nobili, a aruncat o sabie în urmăritorii lor și a ucis toate păpușile. Adevărat, atunci l-a plătit cu generozitate pe Pedro pentru raftul distrus, pentru a nu fi jignit. De fapt, Gines de Pasamonte era cel care se ascundea de autorități și se ocupa de meșteșugul unui rashnik - așa că știa totul despre Don Quijote și Sancho, de obicei înainte de a intra în sat, el a întrebat în jurul locuitorilor săi și „a ghicit” pentru o mică mită. trecut.
Odată, plecând pe un apus de soare pe o pajiște verde, Don Quijote a văzut o mulțime de oameni - era o șoimă a ducului și a ducesei. Ducesa a citit o carte despre Don Quijote și a fost plină de respect pentru el. Ea și ducele l-au invitat la castelul ei și l-au primit ca oaspete de onoare. Ei și slujitorii lor au jucat o mulțime de glume cu Don Quijote și Sancho și nu au încetat să se minune de judecățile și nebunia lui Don Quijote, precum și ingeniozitatea și inocența lui Sancho, care au crezut în sfârșit că Dulcinea a fost vrăjită, chiar dacă el însuși a acționat ca vrăjitor și toate acestea aranjat. Pe un car, vrăjitorul Merlin a ajuns la Don Quijote și a anunțat că, pentru a-l conjura pe Dulsinea, Sancho trebuie să se încălzească de bună voie cu un bici pe fesele goale de trei mii trei sute de ori. Sancho s-a opus, dar ducele i-a promis o insulă, iar Sancho a fost de acord, cu atât mai mult cu cât perioada de flagelare nu a fost limitată și a fost posibil să facă acest lucru treptat. Contesa Trifaldi a ajuns în castel, ea este Gorevana, un duet al prințesei Metonimie. Vrăjitorul Zlosmrad a transformat prințesa și soțul ei Trenbreno în statui, iar barbele au început să crească la duo-ul Gorevana și la alte douăsprezece dueluri. Numai viteazul cavaler Don Quijote le-a putut risipi pe toate. Zlosmrad a promis să trimită un cal pentru Don Quijote, care să-l ducă repede pe el și pe Sancho în regatul Kandaya, unde valentul cavaler avea să lupte cu Zlosmrad. Don Quijote, hotărât să-i scape pe duanele de barbă, împreună cu Sancho stăteau cu ochii închiși pe un cal de lemn și gândi că zburau prin aer, în timp ce slujitorii ducelui îi suflau cu aer din blană. După ce au „zburat” înapoi în grădina ducelui, au aflat mesajul lui Zlosmrad, unde a scris că Don Quijote i-a încântat pe toată lumea cu faptul că s-a aventurat în această aventură. Sancho era nerăbdător să privească chipurile duosului fără barbă, dar întreaga echipă a duo-ului dispăruse deja. Sancho a început să se pregătească pentru a gestiona insula promisă și Don Quijote i-a dat atât de multe instrucțiuni rezonabile încât a lovit ducele și ducesa - în tot ceea ce nu privea cavalerismul, „a arătat o minte limpede și vastă”.
Ducele l-a trimis pe Sancho cu marele său popor în oraș, care urma să treacă spre insulă, pentru că Sancho nu știa că insulele sunt doar în mare și nu pe uscat. Acolo i-a fost înmânat solemn cheile orașului și l-a declarat guvernatorul vieții insulei Barataria. Pentru început, el a trebuit să rezolve procesul dintre țăran și croitor. Țăranul a adus cârpa la croitor și l-a întrebat dacă șapca va ieși din ea. Auzind că va ieși, a întrebat dacă vor ieși două capace, iar când a aflat că vor ieși două, a vrut să ia trei, apoi patru și s-a oprit la cinci. Când a venit să primească capacele, erau pe degetul lui. S-a înfuriat și a refuzat să plătească croitorul pentru muncă și, în plus, a început să ceară înapoi cârpă sau bani. Sancho s-a gândit și a fost condamnat: croitorul nu trebuie să fie plătit pentru muncă, țăranul nu trebuie să i se înapoieze pânza, iar șepcile ar trebui să fie donate prizonierilor. Apoi, doi bătrâni au venit la Sancho, dintre care unul a împrumutat zece monede de aur de la celălalt cu mult timp în urmă și au pretins că s-a întors, în timp ce creditorul a spus că nu a primit acești bani. Sancho l-a făcut pe debitor să jure că a rambursat datoria și el, lăsând creditorul să-și țină personal o clipă, a jurat. Văzând acest lucru, Sancho a ghicit că banii erau ascunși într-un personal și i-au returnat-o creditorului. În urma lor a venit o femeie, trăgând un bărbat de mână, care ar fi violat-o. Sancho i-a spus bărbatului să-i dea poșeta femeii și să o lase pe femeie să plece acasă. Când a ieșit, Sancho i-a spus bărbatului să se prindă de ea și să-i ia poșeta, dar femeia a rezistat atât de mult încât a eșuat. Sancho și-a dat seama imediat că o femeie a calomniat un bărbat: dacă ar fi arătat cel puțin jumătate din neînfricarea cu care își apăra portofelul, atunci când își apăra onoarea, un bărbat nu ar fi în stare să o depășească. Prin urmare, Sancho a înapoiat portofelul către bărbat și a condus-o pe femeie din insulă. Toți s-au minunat de înțelepciunea lui Sancho și de dreptatea sentințelor sale. Când Sancho s-a așezat la o masă încărcată cu mâncare, nu a putut să mănânce nimic: de îndată ce a ajuns la vreun fel de mâncare, doctorul Pedro de nesuportat de Nauka a poruncit să fie înlăturat, spunând că este nesănătos. Sancho a scris o scrisoare soției sale Teresa, căreia ducesa a adăugat o scrisoare de la ea însăși și un șir de corali, iar pagina ducelui i-a trimis scrisori și cadouri către Teresa, agitând tot satul. Teresa a fost încântată și a scris răspunsuri foarte rezonabile și a trimis ducesei jumătate de metru de ghinde și brânză selectate.
Inamicul a atacat Barataria, iar Sancho trebuia să apere insula cu arme în mâini. I s-au adus două scuturi și unul a fost legat în față și celălalt în spate atât de strâns încât nu a putut să se miște. De îndată ce a încercat să înmugurească, a căzut și a rămas întins, zăpăcit între două scuturi. Au alergat în jurul lui, a auzit țipete, sunarea armelor, și-au tăiat furios scutul cu sabia și, în sfârșit, s-au auzit țipete: „Victorie! Vrăjmașul este rupt! ” Toată lumea a început să-l felicite pe Sancho pentru victoria sa, dar, de îndată ce a fost ridicat, a înșelat măgarul și a mers la Don Quijote, spunând că zece zile de guvernare au fost suficiente pentru el, că nu s-a născut nici pentru luptă, nici pentru avere și nici nu a vrut să se supună. un doctor obraz, nimeni altcineva. Don Quijote a început să fie împovărat de viața inactivă pe care a dus-o cu ducele și împreună cu Sancho a părăsit castelul. La han, unde au stat noaptea, i-au cunoscut pe Don Juan și pe Don Jeronimo, care au citit partea a doua anonimă a lui Don Quijote, pe care Don Quijote și Sancho Panza au considerat-o calomnie. Acesta a spus că Don Quijote s-a îndrăgostit de Dulcinea, în timp ce el încă o iubea, numele soției lui Sancho era amestecat și era plin de alte inconsistențe. După ce a aflat că această carte descrie un turneu de la Zaragoza cu participarea lui Don Quijote, pline cu tot felul de prostii. Don Quijote a decis să nu meargă la Zaragoza, ci la Barcelona, pentru ca toată lumea să vadă că Don Quijote, descris în partea a doua anonimă, nu a fost deloc cea descrisă de Sid Ahmet Beninhali.
La Barcelona, Don Quijote a luptat cu Cavalerul Lunii Albe și a fost învins. Cavalerul Lunii Albe, care nu era altul decât Samson Carrasco, a cerut ca Don Quijote să se întoarcă în satul său și să nu părăsească tot anul, sperând că în acel timp mintea lui se va întoarce. În drum spre casă, Don Quijote și Sancho trebuiau să viziteze din nou castelul ducal, pentru că proprietarii săi erau la fel de nebuni din cauza glumelor și glumelor practice, precum Don Quijote era despre romanele cavalerești. În castel a existat o ruptură cu trupul servitoarei Altisidora, care a murit din cauza dragostei neîngrijite pentru Don Quijote. Pentru a-l învia, Sancho a trebuit să îndure douăzeci și patru de clicuri pe nasul lui, douăsprezece modificări și șase pinpricks. Sancho a fost foarte nefericit; dintr-un anumit motiv, pentru a-l conjura pe Dulcinea și pentru a reînvia Altisidor, el a fost cel care a avut de suferit, care nu a avut nimic de-a face cu ei. Dar toată lumea l-a convins atât de mult încât, în cele din urmă, a fost de acord și a suferit torturi. Văzând cum Altisidore a prins viață, Don Quijote a început să-l grăbească pe Sancho cu auto-flagelare pentru a o conjura pe Dulcinea. Când i-a promis lui Sancho să plătească cu generozitate pentru fiecare lovitură, a început de bună voie să se biciuiască, dar dându-și repede seama că era noaptea și că se aflau în pădure, a început să curme copaci. În același timp, el a gemut atât de jalnic, încât Don Quijote i-a permis să se întrerupă și să continue să flagele în noaptea următoare. La han, l-au cunoscut pe Alvaro Tarfe, scos în a doua parte a falsului Don Quijote. Alvaro Tarfe a recunoscut că nu l-a văzut niciodată pe Don Quijote și nici pe Sancho Panza care stăteau în fața lui, dar a văzut un alt Don Quijote și un alt Sancho Panza, care erau complet diferiți de ei. Revenind în satul său natal, Don Quijote a decis să devină cioban pentru un an și i-a invitat pe preot, burlac și Sancho Panza să-i urmeze exemplul. Aceștia și-au aprobat aventura și au acceptat să i se alăture. Don Quijote începuse deja să-și refacă numele în mod pastoral, dar în scurt timp s-a îmbolnăvit. Înainte de moarte, mintea sa s-a limpezit și el nu se mai numea pe Don Quijote, ci pe Alonso Chihano. A blestemat romanele cavalerești care i-au întunecat mintea și a murit calm și într-un mod creștin, ca niciun cavaler rătăcitor să moară.
