: Perioada primului război mondial. Fata ajută mulți oameni din sat și îi pedepsește pe cei vinovați de crime de lungă durată. Dintre cei doi băieți îndrăgostiți de ea, alege unul și o informează pe mama ei despre logodnă.
Au trecut câțiva ani de când Arsenievul s-a mutat la Kiev. În această perioadă s-au întâmplat multe evenimente: Nikich a murit; l-a arestat pe Alexandru Dmitriievici, condamnându-l la zece ani în închisoare solitară la Samara, urmat de exil pe tot parcursul vieții odată cu începutul Primului Război Mondial, Vasily, mirele șoarecului, a mers pe front; s-a căsătorit cu un bărbat străin de familia Arseniev și a plecat la Alina în Orientul Îndepărtat; După ce a absolvit liceul cu o medalie de aur, a intrat la Universitatea din Lenya; după șapte clase de gimnaziu, Mouse a terminat cursurile de asistență medicală și a obținut un loc de muncă într-un spital militar.
După ce s-au mutat în clasa a opta, Dinka și Myshka s-au mutat la îndrăgita familie Arsenyevy de lângă Kiev. În timp ce fetele trebuie să trăiască singure: Marina a plecat să-și viziteze soțul, iar Lena a primit o misiune de petrecere.
La fermă, Fedorka își așteaptă cu nerăbdare iubita din oraș. Oamenii din sat sunt îngrijorați de situația din față. Prietenul din copilărie al lui Fedorka, Dmitro, a permis să trăiască un soldat singur, după ce a pierdut un picior pe front. Fedorka se îngrijorează că soldatul poartă discuții periculoase cu Dmitro despre război. Dinka consideră că soldatul vorbește corect: pentru pământul căruia soldații își pun capul?
În pădure, pe locul unei vechi taverne, există o colibă în care un pădurar locuia odată cu fiica sa. El a pregătit banii primiți pentru logarea într-o zestre frumoasei sale fiice, care, contrar voinței tatălui ei, s-a căsătorit cu bietul cobbler Jacob, care cânta la vioară la nunțile din sat. La scurt timp, fiul lui Yoska s-a născut din tânăr, iar pădurarul a dorit să-și lase nepotul său bani pentru predare. Când băiatul avea patru ani, mama lui a murit. Nebun de durere, Yakov, cântând la vioară, a trecut adesea la melodii triste sau la valsul său preferat „Pe dealurile Manciuriei”. Pentru aceasta, oamenii au început să-l numească „malacholny” și au dat afară din vacanță pentru muzică nepotrivită.
Odată, Dinka, căzând cu Fedorka la o nuntă a satului, a auzit un cântec de muzică lângă care stătea un Yoska înspăimântat. Deodată, muzicianul a trecut de la distracție la muzică îndoliată, oaspeții au țipat, iar copilul, plângând, a început să-i ceară tatălui său „să înșele distracția, îl vor expulza”. Inima fetei s-a scufundat. Ea și-a mustrat indignat prietenul că Iacob are un talent deosebit, cum îndrăznesc oamenii să-l insulte, văzându-i durerea și băiatul care plânge?
Dink află veștile înfricoșătoare: toamna, violonistul a fost ucis. Primii oameni bogați ai satului, frații Matyushkin, după ce au aflat că Iacob are banii lăsați de bunicul lui Yoske, l-au bătut pe muzician cu un topor. În acea perioadă, Iacob și-a angajat fiul său student, care locuia în apropiere. Când băiatul s-a întors acasă de la școală, a găsit un tată muribund care i-a spus cine sunt ucigașii. Un student a depus poliția, dar a fost găsit curând mort în pădure. Ucigașii nu au fost găsiți, din moment ce Matyushkins a mituit poliția. Femeile din satul Yoska au fost duse în oraș la mătușa Jacob, care a murit în curând. Unde este Yoska acum - nimeni nu știe. Zvonul spune că circulă cu trambul pe piață. Nimeni nu merge acum în pădure: acolo exact la miezul nopții, vioara cântă valsul preferat al decedatului.
Ajungând la fermă toamna, Lenya și Vasily au aflat despre veștile cumplite, dar au decis să nu le spună acasă.
Dinka nu crede în superstiție și merge în pădure, în coliba lui Iacob. În casa zdrobită vede un portret al mamei lui Yoska. Pe ea, fata jură să-și găsească fiul mort.
Fedorka îi spune lui Dinka despre durerea ei: un văduv bogat se căsătorește cu ea, iar mama ei o face să se căsătorească cu el, deși o iubește pe Dmitro. Dinka promite să o ajute pe prietena ei să-și alunge mirele.
Proprietarul economiei, în apropierea căreia se află ferma, Pan, îl salută cu drag pe Dinka. Văzând că ea călărește un cal fără barete, el îi oferă o șa de doamnă și lecții de călărie, pe care Dinka le refuză.
Fata învață povestea lui. Un tânăr frumos și tânăr era dornic de fetele satului. De multe ori a aranjat festivități în economie și a luat-o pe fata care i-a plăcut de câteva zile, după ce i-a făcut cadouri bune și a sărbătorit nunta ei. Dar odată ce panul a adus în moșie o fată a satului care cânta ca un privighetoare. El avea să o ducă în străinătate pentru a învăța muzică. Pan a plecat în oraș pentru bilete și pașapoarte, iar administratorul moșiei, fratele său de lapte, pe care îl urăște întreg satul, i-a spus fetei să plece acasă, în timp ce tigaia se va căsători și va veni cu tânăra lui soție. Fata, în disperare, a alergat la mama ei, dar a decis că, cel mai probabil, acest lucru este adevărat: sărmanul servitor al tigaiei nu avea niciun meci. Cu durere, fata s-a înecat. Yefim, care lucra apoi cu tigaia, a auzit conversația dintre steward și femeia înecată și i-a spus adevărul, dar groapa de pe sicriul fetei a jurat că este o minciună. Pan, care și-a crezut fratele de lapte ca el însuși, l-a izgonit pe Yefim de la serviciu. De atunci, toate festivitățile s-au oprit, iar tigaia nu s-a căsătorit niciodată.
La unul dintre bazarele orașului, Dinka l-a întâlnit pe liderul de vânătoare, țiganul. O adolescentă îi spune că Yoska a fost ucisă. Fata face jignire la Vasily cu Lena, care nu i-a spus despre crimă. Lenya nu este acum la fel ca înainte. A devenit adult și se uită la Dinka ca un copil. De asemenea, mouse-ul ia adesea partea adulților. Fata a rămas un prieten - vecinul Andrei.
Dinka vrea să știe ce fel de vioară misterioasă joacă în coliba lui Iacob. Noaptea merge în pădure. La miezul nopții, se aude melodia valsului familiar, dar Dink simte că acest lucru nu este interpretat de Jacob. Ghicind că numai Yoska ar putea să-i cunoască motivele, ea fuge în colibă, dar o cărămidă îi cade pe cap.
După ce și-a recăpătat conștiința, Dinka vede alături de el un țigan, Yoska și un cunoscut vagabon pe nume Ear, pe care l-a salvat odată de la comercianți. Dându-și seama că Dinka este prietena lor, țiganul o avertizează să nu spună nimănui despre ei, iar copiii decid să se răzbune pe Matyushkin împreună.
Într-o dimineață, Lenya se întoarce dintr-o călătorie și Andrei ajunge. Dink îi spune lui Andrei despre Yoska. El promite ajutor Dinka și pleacă fără să-și ia la revedere. Lenya este nemulțumită - a vrut să știe ce se întâmplă la uzina Arsenalului, unde lucrează Andrei și tatăl său, în legătură cu munca revoluționară cu Marina.
Upset Mouse începe o conversație despre mamă. De când a plecat, nu există nicio veste. Dinka își amintește că astăzi Fedorka este căsătorită și fuge pentru a-și ajuta prietena.
Dinka încearcă să-l convingă pe mire că Fedork nu este un cuplu pentru el, dar văzând că este agresiv, îi toarnă o oală cu smântână. Dink ascunde Fedorka înfricoșată în fermă, iar Fedorka îi spune noii sale mame că fiica ei a încercat să se sinucidă în disperare. Apărând pe neașteptate, Dmitro declară că a fost de acord cu preotul, iar ei vor fi căsătoriți cu Fedorka, în ciuda protestului părinților miresei. Mama fetei își dă demisia, văzându-și fiica fericită.
Șoarecele este indignat că sora se gândește la orice, cu excepția familiei. De asemenea, este nemulțumită că Andrei, un bărbat serios adult, se grăbește să-și îndeplinească oricare dintre capriciile ei. Dinka este jignită: Andrey este singura persoană în care poate avea încredere. Își amintește cum a privit cândva la un tânăr tigan la un târg și a decis să învețe cum să danseze așa. Ea a petrecut toată noaptea într-un cort țigănesc, iar Andrei a fost mereu acolo. Între timp, membrii alarmați ai familiei au raportat copiii dispăruți la poliție și au alergat în jurul târgului de târg toată noaptea. Dinka a fost băută cu ceai fierbinte acasă și pusă la culcare, iar tatăl său, care nu i-a spus nimic lui Andrei, a fost bătut puternic.
O scrisoare mult așteptată vine de la Marina, în care povestește despre boala tatălui ei. Marina vrea să fie transferată la un spital închisor.
Lenya este nemulțumită de prietenia lui Andrei cu Dinka.Dinka Lyonya perplexă își amintește cum odată a fost gelos pe el pentru o fată care i-a adus acasă literatura interzisă și a alungat-o. Atunci Lenya i-a spus lui Dinka că nu are nevoie decât de ea. După ce a aflat despre Yoska, Lenya este îngrozită și îi promite lui Dinka ajutorul său.
Dink este cu gânduri grele: o iubește pe Lenya, dar nu îl poate trăda pe Andrei. Fedorka îi sfătuiește prietenului să aleagă una.
Pan decide să-și vândă vacile. Săracul din sat vrea să le cumpere împreună, dar administratorul nu vrea să le asculte, urmează să vândă vacile pumnilor. Yefim îi cere lui Dinka să vorbească cu Pan, întrucât nu-l va asculta.
Pan acceptă amabilitatea lui Dinka, dar managerul său se ocupă cu vânzarea vacilor. Dinka indignată îi spune lui Pan că managerul este un criminal, tot satul și mama nefericitului știu adevărul. Sincer iubitor de fată pan încă nu se poate calma. Îl cheamă pe Efim, merge la mama femeii înecate și îl expulzează pe manager, care acum va locui cu Matyushkins, frații soției sale.
Pan refuză pumnii și vinde vacile țăranilor. El pleacă în străinătate, înainte de a pleca, dându-i lui Dinka o șa de doamnă. Furios Matyushkin, Dink indică o vioară care cântă în pădure.
Ajuns Andrei Dinka relatează că o iubește pe Lenya și nu se mai pot întâlni. Andrei pleacă, dar promite să se întoarcă dacă îl sună. Pentru a calma Dinka frustrată, Lenya sugerează vizita lui Yoska.
Băieții îi întâmpină cu bucurie pe oaspeți. Lenya se întreabă dacă fură. Tigan spune ca traiesc cinstit, lucrand la incarcare. Yoska, pe care au ridicat-o la bazar, i-a dus la subsolul colibei ruinate și a luat cuvântul să nu fure, oferind bani lăsați de bunicul său. Iarna, ei se vor muta în oraș la mama studentului ucis, care îi tratează ca pe rude. Țiganul cere să-și păstreze secretul și oferă ajutor dacă trebuie să ascunzi pe cineva.
Marina întoarsă aduce cu literatura ei interzisă. Ea relatează că a primit o scrisoare de la Alina, care a lăsat o persoană nedemnă. Dinka și Lena își anunță solemn logodna lor.
Pumnii înfocați iau vaca cumpărată de la țărani. Un soldat intrus care locuiește cu Dmitro este dus la poliție ca un rebel care ridică oamenii împotriva guvernului. Țăranii l-au bătut pe soldat, iar Arsenievii îl ascund la fermă.
Arsenievii așteaptă sosirea lucrătorului feroviar, care trebuie să aducă un tipograf tipografic pentru ziar. Lenya pleacă în numele partidului. Persoana care îl însoțește la stația Dinka observă cum un bărbat coboară din tren și se întâlnește cu un polițist local. După ce l-a trimis pe feroviarul sosit la fermă, Dinka încearcă să-l rețină pe untură, pretinzând că l-a confundat cu o rudă pe care o aștepta de multă vreme.
Tiganii si urechea se uita. Urmărind untura, ei află că la fermă este planificată o căutare. Arsenievii avertizați trimit în pădure un soldat și un lucrător feroviar cu literatură interzisă. Efim află în sfârșit secretul cântării la vioară. Soldatul, împrietenindu-se cu băieții, rămâne cu ei.
Căutarea nu dă rezultatele scontate. Întrucât integritatea fermei este încălcată, Arsenievii decid să se întoarcă acasă. Înainte de a pleca, Dink și țiganul reflectă răzbunarea lui Matyushkin. După ce și-a schimbat hainele într-un giulge, Dinka bate pe o fereastră a ucigașilor, avertizând cu privire la răspundere. În depărtare se aud sunetele unei vioară. Înfricoșatul Matyushkins îl cheamă pe preot să consacre coliba, către care oamenii alarmați au venit să alerge. Dinka se simte vinovată, pentru că oamenii sunt atât de superstițioși. Ea se jură că aceasta a fost ultima ei nenorocire și își spune la revedere din copilărie.
În tren, Dinka crede că în curtea unui apartament din oraș s-ar putea să-l întâlnească accidental pe Andrei.
