Corul intră pe scenă și spune povestea lui Faust: s-a născut în orașul german Roda, studiat la Wittenberg, a primit un doctorat. „Apoi, plin de îndrăzneală, / S-a repezit pe culmile interzise / Pe aripile de ceară; dar ceara se topește - / Și cerul l-a condamnat la moarte ".
Faust în biroul său se reflectă asupra faptului că, oricât de reușește în științele pământului, el este doar un om, iar puterea sa nu este nelimitată. Faust a fost dezamăgit de filozofie. De asemenea, medicina nu este atotputernică, nu poate oferi oamenilor nemurirea, nu poate ridica morții. Jurisprudența este plină de contradicții, legile sunt absurde. Nici măcar teologia nu răspunde la întrebările care îl chinuie pe Faust. Doar cărțile de magie îl atrag. „Un magician puternic este ca Dumnezeu. / Deci, rafinați-vă mintea, Faust, / străduindu-vă ca divinul să obțină puterea. " Îngerul bun îl convinge pe Faust să nu citească cărți blestemate pline de ispite care să aducă mânia Domnului în Faust. Dimpotrivă, un înger malefic îl incită pe Faust să facă magie și să înțeleagă toate secretele naturii: „Fii pe pământ, întrucât Jupiter este în cer - / Doamne, stăpânul elementelor!” Faust vrea să facă ca spiritele să se servească singure și să devină atotputernice. Prietenii săi Cornelius și Valdez promit să-l inițieze în tainele științei magice și să-l învețe să conjureze spiritele. La apelul lui este Mefistofele. Faust vrea ca Mephistopheles să-l slujească și să-și îndeplinească toate dorințele, dar Mephistopheles se supune unui Lucifer și poate servi lui Faust doar la ordinul lui Lucifer. Faust renunță la Dumnezeu și recunoaște conducătorul suprem al lui Lucifer - stăpânul întunericului și stăpânul spiritelor. Mefistofele îi spune lui Faust povestea lui Lucifer: cândva a fost un înger, dar a arătat mândrie și s-a răzvrătit împotriva Domnului, pentru că Dumnezeu l-a aruncat din cer, iar acum este în iad. Cei care s-au răzvrătit împotriva lui cu Domnul sunt, de asemenea, condamnați la chinuri iadului. Faust nu înțelege modul în care Mephistopheles părăsește tărâmul iadului, dar Mephistopheles explică: „O, nu, iadul este aici și eu sunt întotdeauna în iad. / Sau credeți că eu, fața coptă a Domnului, / Gustând bucuria veșnică în paradis, / Nu mă chinui cu un iad de milă, / Bliss pierdut iremediabil? " Dar Faust este ferm în decizia sa de a-l respinge pe Dumnezeu. El este gata să-și vândă sufletul lui Lucifer timp de douăzeci și patru de ani „trăind, gustând toate binecuvântările” și avându-l pe Mefistofele pe slujitorul său. Mefistofele merg la Lucifer pentru un răspuns, iar Faust între timp visează la putere: tânjește să devină rege și să supună întreaga lume.
Slujitorul Faust Wagner se întâlnește cu bâlbâitul și își dorește ca jesterul să-l servească timp de șapte ani. Bâlbâitul refuză, dar Wagner îi cheamă pe cei doi diavoli Baliol și Belcher și amenință că, dacă iubește refuză să-l slujească, diavolii îl vor trage imediat în iad. El promite să-l învețe pe buric să se transforme într-un câine, o pisică, un șoarece sau un șobolan - în orice. Dar bufonul, dacă vrea să se transforme în oricine, atunci într-o mică purică frisky să sară unde vrea el și să ticăie femeile drăguțe sub fuste.
Faust ezită. Îngerul bun îl convinge să renunțe la magie, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Un înger rău îl inspiră cu gânduri de bogăție și glorie. Mefistofele se întoarce și spune că Lucifer i-a poruncit să-l slujească pe Faust la mormânt dacă Faust scrie un testament și o faptă de dar pe sufletul și trupul său cu sânge. Faust este de acord, își bagă un cuțit în mână, dar sângele îi curge rece în vene și nu poate scrie. Mephistopheles aduce o tigaie prăjită, sângele lui Faust se încălzește și scrie testament, dar apoi pe mână apare inscripția „Homo, fuge” („Omul, salvează-te”); Faust nu-i acordă atenție. Pentru a-l amuza pe Faust, Mefistofele îi aduce pe diavoli, care îi dau coroane lui Faust, haine bogate și dansează în fața lui, apoi pleacă. Faust îl întreabă pe Mephistopheles despre iad. Mefistofele explică: „Iadul nu se limitează la un singur loc / El nu are limite; unde suntem, există iadul; / Și acolo unde este iadul, trebuie să fim pentru totdeauna ”. Faust nu poate fi crezut: Mefistofele vorbește cu el, umblă pe pământ - și totul este iadul? Un astfel de iad nu se teme de Faust. Îi cere lui Mefistofele să-i ofere în căsătorie cea mai frumoasă fată din Germania. Mefistofele îl duc pe diavol la ea într-o formă feminină. Căsătoria nu este pentru Faust, Mefistofele se oferă să-i aducă pe cei mai frumoși curtenii în fiecare dimineață. El înmânează lui Faust o carte în care totul este scris: atât cum să obții bogăție, cât și cum să chemi spiritele, descrie locația și mișcarea planetelor și listează toate plantele și ierburile.
Faustus îl înjură pe Mefistofele pentru că l-a lipsit de bucuriile cerești. Îngerul bun îl sfătuiește pe Faust să se pocăiască și să aibă încredere în mila Domnului. Îngerul cel rău spune că Dumnezeu nu va avea milă de un păcătos atât de mare, cu toate acestea, este sigur că Faust nu se va pocăi. Faust îi lipsește cu adevărat spiritul de a se pocăi și începe o dezbatere cu Mefistofele despre astrologie, dar când întreabă cine a creat lumea, Mefistofele nu răspunde și îi amintește lui Faust că este blestemat. „Hristoase, mântuitorul meu! / Salvează-mi sufletul care suferă! ” - exclamă Faust. Lucifer îl mustră pe Faust că a încălcat cuvântul și s-a gândit la Hristos. Faust se jură că acest lucru nu se va mai întâmpla. Lucifer îi dezvăluie lui Faust cele șapte păcate mortale în adevărata lor înfățișare. Înaintea lui sunt Mândria, Lăcomia, Furia, Invidia, Gâlfâirea, Lăcrămirea, Desfrânarea. Faust vrea să vadă iadul și să se întoarcă din nou. Lucifer promite să-i arate iadul, dar deocamdată dă cartea, astfel încât Faust să o citească și să învețe să accepte orice imagine.
Corul spune că Faust, dorind să învețe secretele astronomiei și geografiei, merge mai întâi la Roma pentru a vedea papa și a participa la sărbătorile în cinstea Sfântului Petru.
Faust și Mefistofele din Roma. Mefistofele îl fac pe Faust invizibil, iar Faust se amuză prin faptul că, în refectoriu, când papa tratează cardinalul Lorena, apucă mâncărurile și vasele din mâinile sale și le mănâncă. Sfinții Părinți sunt nedumeriți, papa începe să fie botezat, iar când este botezat pentru a treia oară, Faust îi dă o palmă în față. Călugării îi trădează blestemul.
Robin, mirele hanului unde au stat Faust și Mefistofele, fură o carte de la Faust. El și prietenul său Ralph vor să învețe cum să facă minuni cu ea și să fure mai întâi pachetul de la han, dar Mephistopheles intervine, al cărui spirit l-au chemat din greșeală, întorc pachetul și promit să nu mai fure niciodată cărți magice. În pedeapsa pentru insolență, Mefistofele promite să-l transforme pe unul dintre ei într-o maimuță, iar celălalt în câine.
Corul spune că, după ce a vizitat curțile monarhilor, Faust, după lungi rătăciri în ceruri și pământ, s-a întors acasă. Faima bursei sale ajunge la împăratul Charles al cincilea și el îl invită la palatul său și îl înconjoară de onoare.
Împăratul îi cere lui Faust să-și arate arta și să convoace spiritele oamenilor mari. Vrea să-l vadă pe Alexandru cel Mare și îi cere lui Faust să-l ridice pe Alexandru și soția sa din mormânt. Faust explică că trupurile persoanelor moarte de mult s-au transformat în praf și el nu le poate arăta împăratului, dar el va chema spiritele care vor prelua imaginile lui Alexandru cel Mare și ale soției sale, iar împăratul le va putea vedea în culoarea anilor. Când apar spiritele, împăratul, pentru a-și verifica autenticitatea, verifică dacă soția lui Alexandru are o aluniță la gât și, după ce a descoperit-o, pătrunde în Faust cu un respect și mai mare. Unul dintre cavaleri se îndoiește de arta lui Faust, deoarece pedeapsa, coarnele cresc pe capul său, care dispar doar atunci când cavalerul promite să continue să fie mai respectuos cu oamenii de știință. Timpul alocat Faust se apropie de final. Se întoarce la Wittenberg.
Pentru patruzeci de monede, o tânără de cal cumpără un cal de la Faust, dar Faust îl avertizează să nu-l alunge în apă în niciun caz. Tânăra de cal crede că Faust vrea să ascundă de el calitatea rară de un cal și, în primul rând, îl conduce într-un iaz adânc. După ce abia a navigat pe mijlocul iazului, tânăra doamnă descoperă că calul a dispărut, iar sub el în loc de cal - un braț de fân. Miraculos, fără să se înece, vine la Faust să-și ceară banii înapoi. Mefistofele îi spune tinerei doamne că
Faust doarme bine. O tânără o trage pe Faust de picior și o sfâșie. Faust se trezește, țipă și trimite pe Mefistofele în spatele constănțeanului. Tânăra cere să-i dea drumul și promite să plătească încă patruzeci de monede pentru asta. Faust este mulțumit: piciorul este pe loc, iar cele patruzeci de monede în plus nu-l vor face rău. Faustus îl invită pe ducele de Anhalt. Ducesa cere să-i aducă strugurii la mijlocul iernii, iar Faust îi înmânează imediat un buchet copt. Fiecare este uimit de arta lui. Ducele îl răsplătește cu generozitate pe Faust. Faust mormăie cu elevii. La sfârșitul sărbătorii, îl roagă să le arate Elena Troyanskaya. Faust îndeplinește solicitarea lor. Când studenții pleacă, vine Bătrânul, care încearcă să-l întoarcă pe Faust pe calea mântuirii, dar în niciun caz. Faust vrea ca frumoasa Elena să devină iubita lui. Din ordinul lui Mefistofele, Elena apare înaintea lui Faust, el o sărută.
Faust își spune la revedere studenților: este în pragul morții și este condamnat să ardă pentru totdeauna în iad. Studenții îl sfătuiesc să-și amintească de Dumnezeu și să-i ceară clemență, dar Faust înțelege că nu are iertare și le spune elevilor cum și-a vândut sufletul diavolului. Ora de socoteală este aproape. Faust le cere elevilor să se roage pentru el. Studenții pleacă. Faust a mai rămas doar o oră pentru a trăi. El visează că miezul nopții nu va veni niciodată, că timpul s-ar opri, că va fi o zi veșnică sau cel puțin miezul nopții nu va mai veni și că va avea timp să se pocăiască și să fie mântuit. Dar ceasul bate, tunetele zburlesc, fulgerele și dracii îl conduc pe Faust.
Corul încurajează spectatorii să învețe o lecție din soarta tragică a lui Faust și să nu se străduiască să învețe zonele rezervate ale științei care seduc o persoană și să o învețe să facă răul.