Aventuri ciudate au avut loc cu un tânăr om de știință pe nume Christian Theodore, care a venit într-o mică țară din sud să studieze istoria. S-a instalat într-un hotel, în camera în care trăia povestitorul Hans Christian Andersen înaintea sa. (Poate asta este întregul lucru?) Fiica stăpână a Annunziatai îi povestește despre voința extraordinară a ultimului rege local. În ea, el a ordonat fiicei sale Louise să nu se căsătorească cu prințul, ci să găsească un soț bun și cinstit printre oamenii nobili. Voința este considerată un mare secret, dar întregul oraș știe despre asta. Prințesa, pentru a împlini voința tatălui ei, dispare din palat. Mulți încearcă să-și găsească refugiul în speranța de a obține un tron regal.
Ascultând povestea, Christian Theodore este întotdeauna distras, pentru că se uită la balconul unei case vecine, unde apare o fată minunată din când în când. Până la urmă, decide să vorbească cu ea, iar apoi mărturisește chiar iubirea lui și pare să găsească un sentiment reciproc.
Când fata părăsește balconul, Christian-Theodore își dă seama că prințesa era interlocutorul său. Vrea să continue conversația și se întoarce pe jumătate în glumă spre umbra lui întinsă la picioarele sale, invitând-o să meargă în locul lui la un străin și să spună despre iubirea lui. Deodată, umbra se desparte și se scufundă în ușa prefăcută ușoară a balconului vecin. Omul de știință se îmbolnăvește. Alergarea în Annunziata observă că oaspetele nu mai are umbră, iar acesta este un semn rău. Ea fuge după doctor. Tatăl ei Pietro sfătuiește să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.
Însă, în oraș, toată lumea știe cum să se prindă. Așadar, jurnalistul Cezar Borgia, intrat în cameră, descoperă conștientizarea deplină a conversației dintre Christian Theodore și fată. Atât el, cât și Pietro sunt siguri că aceasta este o prințesă și nu doresc ca ea să se căsătorească cu un nou venit, potrivit lui Pietro, trebuie să găsească o umbră scăpată, care, fiind exact opusul stăpânului său, va ajuta la prevenirea nunții. Annunziata este plină de neliniște pentru viitorul tânărului, pentru că în secret deja îl iubește.
În parcul orașului are loc o întâlnire a doi miniștri. Bârfesc despre Prințesa și Savantul. Ei decid că el nu este un șantajist, nu este un hoț și nu este un om viclean, ci o simplă persoană naivă. Dar acțiunile unor astfel de oameni sunt imprevizibile, așa că trebuie să-l cumperi sau să-l omori. Un străin apare brusc lângă ei (aceasta este Umbra) ...
[trece]
Toată lumea vede că Umbra cu greu se ridică, se încalță și cade. Reamintindu-se, primul ministru ordonă lacurilor să-l ia pe rege și îl cheamă pe călău să-l execute pe Științific. Creștinii sunt duși.
Annunziata îl roagă pe Iulia să facă ceva pentru a-l salva. Reușește să trezească sentimente bune în cântăreață. Julia îi cere doctorului să-i dea apă miraculoasă, dar doctorul spune că ministrul Finanțelor are șapte încuietori și nu o poate obține. Imediat ce Shadow și Louise s-au întors în camera tronului, de departe, a venit ritmul tobei: execuția a fost finalizată. Și deodată, capul umbrei îi zboară de pe umeri. Primul ministru înțelege că a apărut o greșeală: nu au ținut cont de faptul că, după ce au tăiat capul de știință, îi vor priva capul și umbra lui. Pentru a salva Umbra, trebuie să reînvie Omul de știință. Trimis în grabă pentru apă vie. Capul umbrei este din nou în loc, dar acum Shadow încearcă să-i mulțumească pe fostul său proprietar în orice, pentru că vrea să trăiască. Louise îndepărtează indignat fostul mire. O umbră coboară încet de pe tron și, înfășurată într-o manta, se apasă de perete. Prințesa îl comandă șefului gărzii: „Ia-l!” Garda apucă Umbra, dar au încă o manta goală în mâini - Umbra dispare. „S-a ascuns să stea pe drumul meu din nou și din nou. Dar îl recunosc, îl recunosc peste tot ”, spune Christian Theodore. Prințesa își roagă iertarea, dar creștinii nu o mai iubesc. El ia mâna Annunziatei și ei părăsesc palatul.