Stăpânul de război Tang, Zhang Shaw-gui, îl trimite pe subalternul său, turcul An-lu-shan, împotriva Khitanului. Zhang îl trimite în capitală. Împăratul Xuanzong este pasionat de concubina tânără Yang-guifei și este indiferent la treburile guvernamentale. În ciuda avertismentelor demnitarului Zhang Tszyu-ling, el nu numai că salvează viața lui Anyu, dar îi permite guifei să-l ia drept „fiii lui adoptați”. Cu toate acestea, primul ministru, Yang Guo-chung, fratele favoritului, încearcă să o trimită pe Anya la una dintre garnizoane. Un, care a reușit să aibă o aventură cu guifei, jură răzbunare.
În a 7-a zi a celei de-a 7-a lună, când, potrivit legendei, țesătorul ceresc se încheie cu Păstorul, guifey se sărbătorește cu suveranul în Palatul Longevității. El îi oferă o broșă de aur și un sicriu prețios și jură dragoste veșnică.
Un Lu-shan își conduce armata în capitală, cu scopul de a-l salva pe împărat de muncitori temporari nedemni. Împăratul cu muzicieni vine în parcul palatului - Guifei intenționează să efectueze dansul hainelor Rainbow. Un mesager special din Sichuan aduce fructele ei preferate de lychee. Guifei dansează, împăratul este extazic. Dar demnitarul Li Lin-fu raportează abordarea rebelilor. Garnizoana capitalei este mică, iar Li îl convinge pe împărat să plece la Sichuan. El este obligat să fie de acord.
Suveranul pornește într-o călătorie însoțit de apropiații săi și de armată sub comanda lui Chen Xuan-li. Pe parcurs, el vede mai întâi cât de săraci trăiesc oamenii. La cererea țăranilor, el pleacă pentru protecția lor o parte a armatei, condusă de moștenitorul tronului. Cu toate acestea, detașamentul care însoțește suveranul a refuzat să continue mai departe până când a fost terminat cu oameni nevrednici care înconjoară tronul. Prima victimă cade Yang Guo-chung. Dar soldații nu sunt mulțumiți și prin Chen aceștia cer șefii de guifei. Împăratul este obligat să se supună - eunucul Gao îi dă un cordon, iar ea se sinucide. Armata își dă jos cadavrul și continuă. Împăratul este lovit de durere.
Rebeliunea este reprimată. Renunțând la tron, Xuanzong supraviețuiește zile singure în amintirile lui Yang-guifei, fără să-și scoată ochii de pe portretul ei. El s-a așezat să se odihnească - ea apare într-un vis ... Și în afara ferestrei, ploaia bate pe frunzele arborelui (cel sub care a jurat guifey îndrăgostit), iar convingerea eunucului Gao este degeaba - durerea bătrânului împărat este nesfârșită, ca ploaia de toamnă.
