Ajunul Craciunului. Copiii de cherestea, Tiltil și Mitil, dorm în paturile lor. Atrași de sunetele muzicii, copiii aleargă la fereastră și privesc festivalul de Crăciun în casa bogată de vizavi. Se lovește la ușă. O bătrână apare într-o rochie verde și o șapcă roșie. Are un nas negru, crom, cu un ochi, nas crosetat, merge cu bagheta. Aceasta este Zâna Berilyun. Ea le spune copiilor să meargă în căutarea Păsării Albastre. O enervează că copiii nu fac distincție între lucrurile evidente. „Trebuie să fii curajos să vezi ascunse”, spune Berilyuna și îi oferă lui Tiltil o pălărie verde cu un diamant, transformându-se în care o persoană poate vedea „sufletul lucrurilor”. De îndată ce Tiltil își pune șapca și transformă diamantul, totul în jurul este transformat de minune: vechea vrăjitoare se transformă într-o prințesă de basm, mediul sărac al colibei prinde viață. Sufletele orelor, Sufletele lui Karavaev apar, Focul apare ca o persoană care se mișcă rapid într-un colorat roșu. Câinele și pisica dobândesc, de asemenea, un aspect uman, dar rămân mascați de un bulldog și o pisică. Câinele, câștigând oportunitatea de a-și pune sentimentele în cuvinte, cu strigăte entuziaste de „Micul meu zeitate!” sărind în jurul tiltilului. Pisica ține cu precauție și incredibilă mâna. Apa începe să bată din robinet cu o fântână scânteietoare, iar din fluxurile ei apare o fată cu părul desfăcut, în haine curgătoare, așa cum era. Ea vine imediat să apuce cu Fire. Acesta este Sufletul apei. Un ulcior cade de pe masă și o figură albă se ridică din laptele vărsat. Acesta este Sufletul timid și plictisitor al laptelui. Din capul de zahăr, rupând învelișul albastru, iese o creatură falsă zaharoasă în haine albastre și albe. Acesta este Sufletul Saharei. Flacăra unei lămpi căzute se transformă instantaneu într-o fată radiantă de o frumusețe incomparabilă sub o pătură de pat transparentă strălucitoare. Acesta este Sufletul Luminii. Se aude puternic la ușă. Înfricoșat, Tiltil transformă diamantul prea repede, pereții colibei se estompează, Zâna devine din nou bătrână, iar focul, pâinea, apa, zahărul, sufletul luminii, câinele și pisica nu au timp să se întoarcă în tăcere, zana le poruncește să însoțească copiii în căutarea Păsării Albastre, prezicând moartea lor la sfârșitul călătoriei. Toți, în afară de Sufletul Luminii și Câinele, nu vor să meargă. Cu toate acestea, după ce a promis că va găsi tuturor o ținută potrivită, zâna le duce pe toate prin fereastră. Și uitându-se la ușă, mama Til și părintele Til văd doar copii dormiți în pace.

În Palatul Zânelor din Beryluna, îmbrăcate în costume de basm luxoase, sufletele animalelor și obiectelor încearcă să complice împotriva copiilor. Capul pisicii. Ea reamintește tuturor că înainte, „înaintea omului”, pe care o numește „despot”, toată lumea era liberă și se teme că, după ce a capturat Pasărea Albastră, o persoană va înțelege Sufletul lucrurilor, animalelor și elementelor și în cele din urmă le va înrobi. Câinele obiectează violent. Când Zânele, copiii și Sufletul luminii apar, totul se calmează. Pisica se plânge ipocrit de Câine, iar el primește de la Tiltil. Înainte de călătoria lungă, pentru a-i hrăni pe copii, Pâinea îi taie două bucăți din burtă, iar Zahărul își desparte degetele pentru ei (care imediat cresc înapoi, astfel încât Sahara are întotdeauna mâinile curate). În primul rând, Tiltil și Mytil trebuie să viziteze Țara Amintirilor, unde trebuie să meargă singuri, neînsoțiți. Acolo Tiltil și Mytile îi vizitează pe bunicii decedați, iar acolo își văd frații și surorile moarte. Se pare că morții sunt ca și cum sunt cufundați în somn, iar când cei dragi își amintesc de ei, ei se trezesc. După ce au făcut furori cu copiii mai mici, au luat masa cu întreaga familie, Tiltil și Mytil se grăbesc să plece, pentru a nu întârzia o întâlnire cu Sufletul Luminii. La cererea copiilor, bunicul și bunica le dau un fior, ceea ce li s-a părut complet albastru. Dar când Tiltil și Mytile părăsesc Țara Amintirilor, pasărea devine neagră.

În Palatul Nopții, Pisica este prima care a avertizat gazda cu privire la pericolul iminent - sosirea lui Tiltil și Mytil. Noaptea nu poate interzice unei persoane să deschidă porțile secretelor sale. Cat and Nights nu poate decât să spere că o persoană nu va prinde o adevărată Pasăre Albastră, una care nu se teme de lumina zilei. Copiii apar însoțiți de câine, pâine și zahăr. Noaptea încearcă să înșele mai întâi, apoi să-l intimideze pe Tiltil și să nu-i dea cheia care deschide toate ușile din palatul ei. Dar Tiltil deschide alternativ ușa. Din cauza unuia, mai multe Fantome neînfricate alunecă, din cauza altuia, unde se află bolile, Runny Nose reușește să iasă, din cauza celui de-al treilea, aproape că izbucnesc în libertatea războiului. Apoi, Tiltil deschide ușa, în spatele căreia Noaptea stochează stele suplimentare, Parfumurile sale preferate, Luminile rătăcitoare, Svetlyakov, Rosa, Cântecul Nightingale. Următoarea ușă mare de mijloc, Night sfătuiește să se deblocheze, avertizând că viziunile se ascund în spatele ei atât de formidabil încât nici măcar nu au un nume. Însoțitorii lui Tiltil - toți, cu excepția Câinelui - se ascund de frică. Tiltil și Câinele, care se luptă cu propria lor frică, deschid ușa, în spatele căreia se află o grădină de o frumusețe minunată - o grădină de vise și lumină de noapte, unde printre stele și planete păsările albastre magice flutură neobosit. Tiltil își cheamă tovarășii și, după ce au prins mai multe păsări albastre, părăsesc grădina. Dar în curând păsările prinse mor - copiii nu au reușit să găsească acea pasăre albastră care rezistă lumina zilei.

Pădure. O pisică intră, salută copacii, le vorbește. Îi pune pe copii. Copacii au ceva pentru a nu-l iubi pe fiul cherestei. Iar Tiltil a fost doborât la pământ, iar Câinele abia a fost eliberat de legăturile lui Ivy, încercând să-l protejeze pe proprietar. Amândoi sunt aproape de moarte și doar intervenția Sufletului de lumină, care îi spune lui Tiltil să întoarcă diamantul pe șapca lui pentru a cufunda copacii în întuneric și tăcere. Pisica reușește să-și ascundă implicarea în revoltă.

Copiii caută Pasărea Albastră din cimitir. La miezul nopții, Tiltil întoarce cu frică diamantul, mormintele se deschid și din ele apar niște stâne întregi de flori albe fantomate, magic frumos. Păsările cântă imnuri entuziaste la Soare și Viață. „Unde sunt morții? .. - Nu sunt morți ...” - Observațiile schimbate de Tiltil și Mytil.

În căutarea păsării albastre, copiii cu escorta lor se găsesc în grădinile Bliss. Fat Bliss aproape îi trage pe Tiltil și tovarășii săi în orgii, dar băiatul transformă diamantul și devine evident cum Fat Bliss este mizerabil și urât. Apare Blisses acasă, ceea ce uimește că Tiltil nu cunoaște existența lor. Este binecuvântarea a fi sănătos, fericirea părinților iubitori, fericirea cerului albastru, fericirea zilelor însorite, fericirea de a vedea stele luminante. Ei trimit cel mai rapid Bliss la Run Down the Dew Bootfoot pentru a informa Marile Bucurii despre sosirea copiilor, iar în curând apar creaturi frumoase în formă de înger, în haine strălucitoare, printre ele Marea Bucurie de a fi drept, Bucuria de a fi bun, Bucuria de a înțelege și cea mai pură bucurie a iubirii materne. Pare copiilor asemănătoare cu mama lor, doar mult mai frumoasă ... Iubirea maternă susține că este aceeași acasă, dar nu se poate vedea nimic cu ochii închiși. După ce au aflat că Sufletul Luminii i-a adus pe copii, Dragostea maternă convoacă alte Mari Bucurii și îl salut pe Sufletul Luminii ca amantă. Marile Bucurii cer sufletului de lumină să arunce înapoi vălul, care ascunde încă Adevărurile necunoscute și Fericirea. Dar Sufletul de lumină, împlinind ordinul Domnului său, doar mai strâns se înfășoară într-un văl, spunând că nu a venit încă timpul și promițând că va veni într-o zi deschis și îndrăzneț. Îmbrățișând la revedere, ea s-a despărțit de Marile Bucurii.

Tiltil și Mytilus, însoțiți de Sufletul luminii, se regăsesc în Palatul Azur al Regatului Viitorului. Copii Azure vin alergând la ei. Aceștia sunt copii care se vor naște într-o zi pe Pământ. Dar nu poți veni pe Pământ cu mâna goală și fiecare dintre copii va aduce acolo un fel de invenție: mașina fericirii, treizeci și trei de moduri de a prelungi viața, două crime, o mașină care zboară prin aer fără aripi. Unul dintre copii este un grădinar uimitor care crește margarete neobișnuite și struguri uriași, celălalt este regele celor nouă planete, un altul chemat să distrugă nedreptatea pe Pământ. Doi copii azurii stau îmbrățișați. Aceștia sunt iubitori. Nu se pot privi unul pe celălalt și se sărută în mod constant și își spun la revedere, deoarece pe Pământ vor fi despărțiți de secole. Aici Tiltil și Mytilus își întâlnesc fratele, care se va naște în curând. Zorii sunt logodite - ora la care se nasc copiii. Apare bătrânul cu barbă Time, cu o coasă și o clepsidră. El îi ia pe cei care urmează să se nască pe navă. Nava care îi duce pe Pământ înoată și se ascunde. Se aude cântarea îndepărtată - aceasta este cântată de Mamele care întâlnesc copii. Timpul de uimire și mânie observă Tiltil, Mytilus și Sufletul luminii. Ei fug de el întorcând un diamant. Sub văl, Sufletul de lumină ascunde Pasărea Albastră.

La gard cu o poartă verde - Tiltil nu își recunoaște imediat casa natală - copiii se împart cu tovarășii lor. Pâinea întoarce cușca Tiltilu pentru Pasărea Albastră, iar restul este gol. „Pasărea albastră, se pare, fie nu există deloc sau își schimbă culoarea imediat ce este pusă într-o cușcă ...” spune Sufletul Luminii. Sufletele obiectelor și animalelor își spun adio copiilor. Focul aproape că îi arde cu mângâieri furtunoase, Apa murmură discursurile de rămas bun, Zahărul rosteste cuvinte false și dulci. Câinele se grăbește impetuos copiilor, este îngrozit de gândul că nu va mai putea vorbi cu iubitul său stăpân. Copiii conving sufletul luminii să rămână cu ei, dar acest lucru nu este în puterea ei. Ea nu poate decât să le promită să fie alături de ei „în fiecare rază de lună care privește, în fiecare stea mică care privește afectuos, în fiecare zori care se ocupă, în fiecare lampă luminată”, în fiecare gând clar și clar. Bate opt ore. Poarta este ghemuită și trântește imediat în spatele copiilor.

Cabina de cherestea a fost transformată magic - totul aici a devenit mai nou, mai vesel. Lumina plină de zi strălucește prin crăpăturile obloanelor. Tiltil și Mytile dorm dulce în paturile lor. Mama Til vine să le trezească. Copiii încep să vorbească despre ceea ce au văzut în timpul călătoriei, iar vorbirea lor o sperie pe mamă. Îl trimite pe tată pentru medic. Dar atunci apare Vecinul lui Berlengo, foarte asemănător cu zâna Berilyuna. Tiltil începe să-i explice că nu a putut să găsească Pasărea Albastră. Vecinul presupune că copiii au visat ceva, poate că atunci când dormeau, lumina lunii a căzut asupra lor. Ea însăși vorbește despre nepoata ei - fata este nesănătoasă, nu se ridică, spune doctorul - nervi ... Mama îl convinge pe Tiltil să îi dea fetei gâtul la care visează. Tiltil privește broasca țestoasă și i se pare Pasărea Albastră. El dă cușca păsărilor unui vecin. Copiii cu ochi noi își văd casa și ce este în ea - pâine, apă, foc, o pisică și un câine. Se bate la ușă și intră un vecin Berlengo cu o fată blondă neobișnuit de frumoasă. Fata apasă gâtul lui Tiltil pe piept. Nepoata vecină a lui Tiltilu și Mitil pare un suflet de lumină. Tiltil vrea să-i explice Fetei cum se hrănește o broască țestoasă, dar pasărea, profitând de moment, zboară. Fata plânge în deznădejde, iar Tiltil îi promite să prindă o pasăre. Apoi se întoarce către public: "Vă cerem foarte mult: dacă vreunul dintre voi îl găsește, atunci lăsați-l să ne aducă - avem nevoie de el pentru a deveni fericiți în viitor ..."