Odată, marele mag și vrăjitor Durandarte a venit în orașul Serendipp. Regele acestui oraș, Deramo, l-a primit pe oaspete cu un lux și curtoazie fără precedent, pentru care vrăjitorul recunoscător i-a lăsat drept cadou două secrete uimitoare.
Oricât de puternic ar fi fost Durandarte, prin sentința zeului zânelor Demogorgon, el a trebuit să se îndrepte către papagal, iar credinciosul său servitor Chigolotti l-a dus în Pădurea Ronchislapsky, situată lângă Serendippa. Cu toate acestea, la momentul potrivit, Durandarte a promis să apară pentru a pedepsi trădarea provocată de unul dintre minunatele sale daruri.
Regele Dramo nu este căsătorit. La un moment dat, el a interogat două mii șapte sute patruzeci și opt de prințese și domnișoare nobile într-un birou secret, dar nu voia să-i vadă pe niciunul ca regina lui. Acum, vicleanul prim-ministru Tartaglia i-a spus că, spun ei, poporul este nemulțumit de absența moștenitorului la tron, poate exista tulburări ... Regele a fost de acord să aranjeze un nou proces, pe care de data aceasta au fost admise fete din toate clasele.
Tartaglia este mulțumit că Deramo a ținut cont de argumentele sale, pentru că speră ca fiica sa Clarice să devină regină. A fost prima care a mers la cabinetul secret de la sorți, dar Clarice nu a fost deloc fericită și i-a cerut tatălui ei să o salveze de la test - o iubește pe Leandro, fiul celui de-al doilea ministru Pantalone și, în plus, nu vrea să treacă drumul către cea mai bună prietenă a ei, sora Leandro Angela, nebun îndrăgostit de rege. Tartaglia, amenințându-și fiica cu otravă, o obligă totuși să intre într-un cabinet secret. Furia lui este cauzată nu doar de neascultarea lui Clarice, ci și de vestea iubirii sale pentru Angelo Deramo - ministrul însuși a fost tulburat de multă vreme de dorința de a obține fata pentru soția sa.
Angela nu vrea să treacă testul într-un birou secret, dar are propriile motive pentru asta. Ea este sigură că regele o va respinge și iubirea ei și nu poate supraviețui unei asemenea rușini și umilințe. Tatăl, Pantalone și ar fi fericit să o salveze pe Angela de la procedura dificilă pentru ea, dar asta, din păcate, nu este în puterea lui.
Un alt pretendent pentru mână și inimă este sora majordomului, Smeraldina. Această persoană nu strălucește prin frumusețea și subtilitatea eludării, dar este complet încrezătoare în succes - de fapt, cine poate rezista ținutei ei luxoase în gust oriental și în locul poeziilor Tacco și Ariosto? Smeraldine este atât de străină de îndoielile sale despre victorie, încât respinge hotărât și irevocabil vechiul ei iubit - capcana regală Truffaldino.
Mulți au încercat să înțeleagă care este sensul testului, dar în zadar, pentru că nimeni, cu excepția lui Deramo, nu știa despre darul magic al magului Durandart ascuns în birou - o statuie magică care expune în mod inconfundabil minciunile și ipocrizia femeilor.
Sculptura recunoaște discursurile lui Clarice adresate lui Deramo ca fiind sincere, până când, ca răspuns la întrebarea regelui, i s-a dat inima cuiva altcineva, nu răspunde „nu”. Apoi începe să râpă și Deramo își dă seama că fata minte.
Când Smeraldina intră în birou, primele ei cuvinte fac deja ca statuia să râdă de râs. Persoana încrezătoare de sine se prăbușește chiar și de sentimentele presupuse copleșitoare; o scot.
Imaginează-ți uimirea regelui când, pe parcursul lungii sale conversații cu Angela, statuia nu mișcă un mușchi. Atinsă de sinceritatea cuvintelor ei despre dragoste pentru el, Deramo convoacă curtenii și o anunță solemn pe Angela pe mireasa sa. Pentru a le lămuri tuturor cum a ales-o din sute de alții, regele le spune curtenilor despre minunatul dar al lui Durandart, iar apoi, pentru a evita ispitele, el rupe personal statuia.
Pantalone este plin de recunoștință pentru stăpânul pentru onoarea adusă fiicei sale. Tartaglia, deși construiește o mină mulțumită, simte furie infernală în inima ei și se simte pregătită pentru orice atrocități.
Tartaglia o certă pe Clarice pentru ceea ce i-a dezvăluit regelui dragostea ei pentru Leandro și, prin urmare, nu i-a permis tatălui său să devină socru regal și, în același timp, l-a distrus, Tartaglia, visând să se căsătorească cu Angela. Dar, cu toate acestea, viclenul ministru speră că nu totul este pierdut pentru el și, prin urmare, ca răspuns la cererile Angelei și ale lui Leandro de a-i binecuvânta unirea, el îi convinge pe tineri să dureze puțin.
Imediat ce a părăsit templul, unde s-a căsătorit cu Angela, Deramo a aranjat o distracție de vânătoare regală în pădurea Ronchislap. Și astfel se găsesc într-un loc retras împreună cu Tartaglia, care a conceput răul: ucide regele, captează orașul și obligă-o pe Angela să se căsătorească cu el. Doar un accident îl împiedică să tragă Demo în spate.
Fiind o persoană înfiorătoare, Deramo observă că ceva nu este în regulă cu sufletul ministrului său și îl întreabă direct pe Tartaglia de ce este nemulțumit. Ca răspuns, vicleanul curtean începe să se plângă că, în ciuda treizeci de ani de slujire credincioasă, regele nu-l consideră demn de încrederea deplină - de exemplu, cel puțin nu a povestit despre minunatele daruri ale lui Durandart.
Bunul Deramo, cu dorința de a-l consola pe Tartaglia, îi spune despre al doilea dintre darurile magului - vraja infernală. Oricine citește această vraja peste corpul unei fiare sau persoane moarte va muri, iar spiritul său se va muta într-un trup fără viață; aceleași cuvinte magice permit unei persoane să se întoarcă la fosta sa scoică. Cuvintele, Tartaglia este recunoscător recunoscător regelui, dar, de fapt, în capul său, planul diavolilor a copt deja.
Când Deramo și Tartaglia se întâmplă să ucidă doi cerbi, ministrul îl convinge pe rege să demonstreze efectul vrăjii. Deramo o pronunță, se deplasează în corpul unui cerb și aleargă în pădure. Tartaglia repetă vraja asupra trupului fără viață al regelui - iar acum nu este primul ministru, ci monarhul. Tartaglia decapitează propriul cadavru și îl aruncă în tufișuri și pornește urmărirea Regelui Cerb. Bătrânul țăran pe care l-a cunoscut, din păcate, nu a văzut niciun cerb, pentru care primește un glonț de la feroce Tartaglia și moare pe loc. Curtenii sunt uimiți de schimbarea care i s-a întâmplat nobilului lor stăpân, de rău și de grosolana lui, dar, desigur, nu pot suspecta falsuri.
Până la lacrimi, a fost lovită de schimbarea soției și a Angelei, căreia Tartaglia, abia întorcându-se dintr-o vânătoare, se apropie cu dragostea ei. Impostorul ieșit este oarecum descurajat, dar este sigur că totul se va stabili în timp.
Între timp, Truffaldino găsește trupul decapitat al lui Tartaglia în pădure și aduce vestea uciderii primului ministru la palat. Tartaglia folosește ocazia de a da frâu liber dispoziției sale frenetice și ordonă să-i arunce în închisoare pe toți cei care au participat la vânătoare.
În pădurea Truffaldino, nu numai cadavrul lui Tartaglia, ci și papagalul vorbind a fost prins. Vrăjitorul Durandarte - și a fost el însuși - a căzut în mâinile vânătorului și, în plus, l-a sfătuit să se ducă la palat la regină - ea ar fi recompensat cu generozitate pe Truffaldino pentru un joc atât de rar.
După ce a părăsit goana, Deramo se năpustește pe trupul unui bătrân ucis de Tartaglia și decide că este mai bine pentru el să trăiască chiar și într-o înfățișare nepresentabilă, dar totuși umană, decât în corpul unui cerb. Aruncă o vrajă și se transformă într-un țăran bătrân.
Truffaldino îl aduce pe papagal reginei, dar, contrar așteptărilor vânătorului, Angela nu-i aruncă o grămadă de aur pentru pasăre. Angela are o confuzie și tânjește în inima ei, așa că îi cere lui Truffaldino să plece, iar atunci când începe să persiste, chiar - ceea ce așa nu arată ca ea - amenință să-l arunce de la balcon. În timp ce bâlbâie, apare un paznic și, în conformitate cu ordinul lui Tartaglia, îl apucă pe Truffaldino și îl trage în închisoare.
Deramo, după chipul unui bătrân, pătrunde totuși în palatul său și, apucând momentul, vorbește cu Angela. La început devine îngrozită, amestecată, totuși, cu jenă - pentru că oricât de urât este bătrânul, el vorbește în vocea soțului ei. Deramo încearcă să o convingă pe Angela că este el. În discursurile bătrânului, regina recunoaște treptat sublimitatea gândirii și sentimentului care a fost întotdeauna caracteristic regelui; în sfârșit, îndoielile ei sunt eliminate atunci când Dramo își amintește conversația tandră de dimineață dintre ei. Acum, când Angela l-a recunoscut pe rege ca un bătrân urât, ei împreună își dau seama cum să-l restaureze pe Demo la fostul său aspect și să pedepsească primul ministru.
Ceva mai târziu, după întâlnirea cu Tartaglia, Angela se preface că este pe punctul de a-și schimba atitudinea față de el și de a face reciprocitate - pentru aceasta, nu este suficient de mic. Tartaglia este gata să facă orice cere: ordonează eliberarea lui Pantalone și Brigella în închisoare nevinovată, binecuvântează căsătoria dintre Clarice și Leandro ... Cea de-a treia cerere a Angelei este să arate efectul vrajirii lui Durandarte și să se mute într-un cerb mort - Tartaglia promite să respecte doar după aceea cum regina îl va face fericit cu mângâierile ei. Aceasta nu face parte din planurile lui Angelo cu Deramo; fata se odihnește, Tartaglia o trage cu forța în camerele din spate.
Incapabil să suporte un astfel de spectacol, Deramo părăsește adăpostul și se grăbește spre Tartaglia. El își ridică deja sabia către rege, când dintr-o dată se aude urletul unui cutremur - acest magician Durandarte aruncă pene de păsări și apare sub aspectul său actual.
Prin simpla atingere a baghetei, vrăjitorul îl întoarce pe Deramo la fosta sa apariție, iar Tartalle, expunându-și neputința și trădarea, o transformă într-un monstru urât cu coarne. În furie și disperare, Tartaglia se roagă să fie împușcat la fața locului, dar prin voința lui Durandart, el nu va muri din cauza unui glonț, ci din chinul rușinii și al rușinii.
Nu trece imediat uimirea care i-a lovit pe toți cei care au văzut minunile lui Durandarte. Dar acum, când trădarea a fost pedepsită și justiția a triumfat, este timpul să începeți pregătirile pentru o sărbătoare de nuntă distractivă.
