„Kochubey este bogat și glorios, / pajiștile Lui sunt nelimitate”, deține multe comori, dar averea principală a lui Kochubey este fiica sa Maria, a cărei egal nu este în toată Poltava. Maria este renumită nu numai pentru frumusețea ei, dar toată lumea cunoaște dispoziția ei blândă. Mulți mire sunt călcați de ea, dar inima Mariei este inaccesibilă. Și apoi hetman Mazepa însuși trimite meciuri după ea. Hetman-ul este deja bătrân, dar este plin de sentimente, nu sentimente schimbătoare de tinerețe, ci o căldură uniformă care nu se răcește până la moarte.

Părinții Mariei sunt indignați, sunt indignați de comportamentul bătrânului, pentru că Maria este nașa hetmanului. Mama Mariei spune că Mazepa este nevrednică, că nu se poate vorbi despre căsătorie. Auzind asta este totul, Maria cade fără sentimente. Timp de două zile, Maria nu se poate recupera, iar a treia zi dispare. Nimeni nu a observat cum se ascundea, doar un pescar a auzit un cal care zbura noaptea, iar dimineața „o urmă de topoare de potcoavă / Era vizibil în roua pajiștilor”.

În curând, la Kochubey i-a venit grozava veste că fiica lui a fugit la Mazepa. Doar acum bătrânii au înțeles motivul tulburărilor emoționale ale fiicei lor. Și Kochubey a conceput un plan de răzbunare pe hetman.

„A fost o perioadă de probleme, / Când Rusia este tânără, / Forțele tensionante în lupte, / Soțul cu geniul lui Petru.” În lupta împotriva regelui suedez Charles XII, Rusia a căpătat putere. Ucraina era îngrijorată, au existat mulți susținători ai libertăților antice care au cerut ca hetmanul să încheie acordul cu Rusia și să devină aliatul lui Karl, dar Mazepa „părea să nu fie atent” și „a rămas / subiectul ascultător al lui Petru”.

Tinerii murmură la hetman, visând, uniți cu Karl, „să izbucnească <...> cu război / La ura Moscovei!”. Dar nimeni nu știa planurile secrete ale Mazepa insidios și răzbunător. Multă vreme a eclozat un plan de trădare, fără să-l dezvăluie nimănui, dar insultatul Kochubey și-a înțeles gândurile secrete și a decis să-și răzbune insulta acasă, dezvăluind lui Peter planurile trădătorului. Odată ce Kochubey și Mazepa au fost prieteni și au avut încredere reciprocă în sentimentele lor, atunci și-a deschis planurile pentru Mazepa, dar acum există o insultă pe care Kochubey nu o poate ierta. Spiritul de răzbunare este susținut de soția sa. Acum nu avem nevoie decât de o persoană de încredere, gata, fără timiditate, să pună la picioarele lui Petru denunțul lui Kochubey către hetman.

Un astfel de bărbat a fost găsit printre cazacii Poltava, cândva respinși de Maria, dar încă o iubește chiar și în rușinea și urându-i seducătorul. El pornește într-o călătorie cu pălăria cusută denunțată de Kochubey pe un trădător-hetman. Mazepa, neștiind de pericolul teribil, țese intriga politică, negociază cu trimisul iezuit, indignând cazacii de pe Don, ridicând Crimeea, Polonia și Turcia împotriva Moscovei. Și în mijlocul acestor preocupări trădătoare, nobilii ruși i-au trimis o denunțare, scrisă la Poltava și lăsată nesupravegheată de Petru. Justificându-se înaintea lui Petru și convingându-l de loialitatea sa, Mazepa cere executarea escrocherilor, executarea tatălui său iubit, „... dar fiica tatălui tatălui nu va răscumpăra dragostea”. Maria o iubește pe neașteptate pe Mazepa și disprețuiește zvonurile. Numai uneori tristețea pune stăpânire pe ea când se gândește la părinții ei. Dar ea încă nu știe ce știe deja toată Ucraina, i se ascunde un secret teribil.

Mazepa este sumbru și „mintea lui / confuză de vise crude”. Nici măcar mângâierile Mariei nu sunt capabile să-și risipească gândurile groaznice, le rămâne rece. Insultata Maria îl mustră, spunând că, de dragul lui, și-a ruinat propria fericire, s-a dezgrațit. Mazepa încearcă să o liniștească pe Maria cu cuvinte de dragoste, dar ea îl acuză de viclenie și pretenție. Este chiar gelosă de un anume Dulskaya. Maria vrea să afle cauza răcelii lui Mazepina. Iar Mazepa îi dezvăluie planurile sale pentru o răscoală a Ucrainei împotriva guvernării Moscovei. Maria este încântată și tânjește să-și vadă iubitul cu o coroană regală pe cap.Ea va rămâne fidelă lui și în nenorocire și chiar va merge cu el la blocul de tocat. Iar Mazepa o pune pe Mary la un test teribil: el îl întreabă cine îi este mai drag - tatăl sau soția? El încearcă să o forțeze către un răspuns fără echivoc, o confruntă cu o alegere cumplită: a cărei moarte preferă dacă este destinată să aleagă pe cine să trimită pentru executare. Și răspunsul de bun venit a fost primit.

"Noapte ucraineană liniștită." În vechiul castel din Bila Tserkva, Kochubey, sigilat într-un turn, stă într-un turn și așteaptă execuția, de care nu se teme - este asuprit de rușine, pierderea onoarei. Împăratul i-a fost dat să-i reproșeze inamicului, neavând ocazia să ceară nimănui răzbunarea infractorului. Ușa temniței sale se deschide și intră sângerosul Orlik. Mazepa știe că Kochubey a ascuns comorile, iar Orlik a venit să afle unde sunt ascunse. Kochubey răspunde că comorile sale au fost onoarea lui, onoarea fiicei sale, dar aceste comori au fost luate de tortură și Mazepa, iar cea de-a treia comoară - răzbunare sfântă - se pregătește să dărâme către Dumnezeu, Orlik întreabă unde se ascund banii, dar în niciun caz, iar Kochubey dă mâna călăului.

Maria, îndrăgită de Mazepa, încă nu știe de soarta teribilă a tatălui ei, iar Mazepa se clătină la gândul ce se va întâmpla cu ea când totul se va deschide. El se pocăiește că a sedus-o, că a încercat să pună cap la cap într-un singur cărucior "un cal și o doză tremurătoare". Lăsând-o pe Marie așezată în ignoranță, chinuită de îndoieli, Mazepa părăsește palatul.

În zorii zilei, în pacea în care dormea ​​Maria, mama ei a intrat și i-a dezvăluit fiicei sale vești groaznice. Mama nu-i vine să creadă că fiica ei nu știe nimic, i-a cerut Mariei să cadă la picioarele lui Mazepa și să-l roage să-l cruțe pe tatăl ei. Incapabilă să suporte angoasa mentală, Maria își pierde simțurile.

O mulțime imensă s-a adunat la locul executării. Condamnații Kochubey și Spark au fost aduși într-o căruță. Mucenicii se urcă pe blocul de tocat, călăul își taie capul și, ținându-i pe forelocks, arată mulțimea. Când locul de execuție era deja gol, două femei au alergat, dar, din păcate, au întârziat.

Întorcându-se acasă după o execuție cumplită, Mazepa găsește lumina lui Mary goală. El trimite cazacii în căutare, dar degeaba: nimeni nu a văzut-o pe Maria.

Întristarea nu-l împiedică pe hetman să-și continue planurile politice. Continuând relațiile cu regele suedez, Mazepa se preface că este bolnav definitiv, dar se ridică prompt din patul său de moarte atunci când Karl transferă operațiunile militare în Ucraina. Acum Mazepa conduce regimentele împotriva lui Peter. Petru însuși conduce echipele la Poltava, iar acum cele două armate stăteau unul împotriva celuilalt, gata pentru bătălia de dimineață. În noaptea dinaintea bătăliei, Mazepa discută cu Orlik și vorbește despre dezamăgirea lui față de Karl, care nu i se pare un om de stat care poate concura cu gigantul autocratic. Orlik răspunde că nu este prea târziu să treci de partea lui Peter, dar Mazepa respinge această propunere și dezvăluie motivul pentru ura sa față de țarul rus. Odată ajuns la o sărbătoare, ca răspuns la un cuvânt îndrăzneț, Peter îl apucă pe Mazepa de mustață. Pentru această insultă, a promis să se răzbune pe Peter Mazepa.

Dimineața, începe bătălia de la Poltava, în care fericirea militară servește trupelor ruse. Inspirate de apariția lui Petru, regimentele ruse au aglomerat suedezii. Mazepa urmărește în tăcere bătălia și dintr-o dată o lovitură este trasă în spatele lui. Voinarovsky a învins un tânăr cazah care s-a năpustit cu un sabru către Mazepa, care, pe când murise, a șoptit numele Mariei.

Bătălia s-a încheiat, Peter se sărbătorește în cortul său „și își ridică profesorii / Cupa Sănătății”, dar nu există Karl și Mazepa printre sărbători. Ei călăresc pe cal, fugind de persecuții. Dintr-o dată, o casă de fermă, trecută pe care fugii fugesc, îl sperie pe Mazepa: recunoaște locul unde a sărbătorit cândva și de unde a condus-o pe Maria în stepă într-o noapte întunecată. Fugarii petrec noaptea în stepa de pe malurile Niprului, când deodată cineva îl sună pe Mazepa în liniștea nopții. Deschide ochii și o vede pe Maria. Este în zdrențe, cu părul desfăcut, cu ochii scufundați sclipitori. Maria și-a pierdut mințile. Nu o recunoaște pe Mazepa, spune că este altcineva și se ascunde în întunericul nopții. Dimineața, Karl și Mazepa merg mai departe.

Au trecut o sută de ani și doar Petru a rămas în istorie, dar nici măcar o amintire a lui Mazepa și Maria nu au rămas.